【正华投资内部参考】摘录（2012.03.19）

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【正华投资内部参考】摘录（2012.03.19）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：3313 回复：37

        阅读提示：（以下说明仅为告知新会员之用，每次相同，老会员自可飘过）个人认为，目前证券市场上的各类资讯刊物多如牛毛，不少还制作成电子杂志，界面华丽，内容繁杂，实际上就是大杂烩，对于实际操作没多少价值，动辄收费几万元的，冠以××私募、绝密等挑逗字眼，大部分就是忽悠你。试想，哪个大资金的操作计划会提前通知你？我想任何一个成熟的股民都不会相信有这种天上掉馅饼的好事。
        之所以在此不定期贴一些正华资讯：一则是因为个人通过长期阅读观察，认为其确有价值；二则本人过去写了不少技术分析的帖子，翻过来调过去就是那些分析方法，有些厌倦了，但总得写点东西吧，就用了这个偷懒的转帖办法；三则因为正华信息能尽量客观地反映股票市场的信息（这点长期追踪过的朋友都深有体会）。之所以不提供当天的信息：一是这些信息大部分都是源于基本面的，而基本面的变化不一定反映在短线波动上，需要得到资金的认可才有可能发生异动。所以早一天晚一天知道影响并不大，建议观者长期跟踪观察；二是由于正华资讯是收费信息，为避免引起纠纷，也为了保证信息来源的顺畅，我转帖的正华信息的发布一般是不定期的，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

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03.19〖正华投资内部参考〗（6）  

  
发表时间：2012-3-19 8:31:30
   
可燃气体投资主题之神开股份002278
2278是近期板块的最大领头羊，介入的资金成分众多，天然气业务如果开启，其弹性也最大，中期目标看上20元。
卖方资料： 2278是国内领先的民营油气机电设备和耗材制造商公司主要生产井场测控设备、石油钻探井控设备，采油井口设备和石油产品规格分析仪器，并提供录井服务。公司主打产品综合录井仪、防喷器和钻头领域均位居市场前列。
MWD 产品进入成熟期，受益于非常规气开发，十二五有望超预期
MWD(无线测斜仪)主要用于煤层气、页岩气开发中的水平钻井和定向钻井环节，神开MWD 经国家科技部、商务部审定被授予“2011 年度国家重点新产品”，产品步入成熟期，十二五煤层气地面开采量十倍增长将成为MWD 放量的直接动力，2011 年中国水平钻井数量仅为美国1/8，MWD 市场空间广阔。
石油机械行业景气，神开综合录井仪和防喷器市场地位稳固
全球油价在 100-120 美元区间高位运行，三大石油勘探开发投资稳定增长，石油钻采设备行业2011 年前11 月累计同比增长38.5%，行业收入规模达1485亿，创历史新高。神开主要产品综合录井仪和防喷器市场地位稳定，预计未来销售增长主要来自海外市场拓展。
录井服务快速扩张，设备服务一体化
全球测录井服务市场规模达到 114 亿美元，Spears& Association 预计2012 年市场增速将达到15%。神开由设备延伸至服务实现一体化作业具有协同优势，录井服务业务未来两年有望延续高增长。
公司发展方向定位于油气装备中的耗材，江西飞龙契合公司战略，油气耗材装备龙头雏形初现
公司收购国内第四大钻头制造商江西飞龙，成功布局钻头制造行业，经过2011-2012 年技术改造，预计13 年开始稳步增长。公司发展战略定位于油气勘探开发中具备耗材属性、需求稳定增长的细分子行业。

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03.19〖正华投资内部参考〗（10）  

  
发表时间：2012-3-19 9:00:28
   
中银绒业000982，编辑部前期高级内参最早做了发掘提示。
近期有卖方研究员的研究报告陆续刊发：
年报点评—纱线新产能投放，产业链延伸带来盈利能力的提高（买入评级）
产业链延伸，高毛利率产品占比逐渐提升。从公司近几年各产品线销售收入构成看，低毛利率的无毛绒和水洗绒占比已经由08 年的51.25%下降到37.68%。根据我们测算，在新的纱线生产线达产之前， 2012-2013 年无毛绒和水洗绒的占比预计仍将维持在37%-38%的水平；羊绒条需求稳定，占比将逐年下降，预计2013 年将降到5.5%左右；纱线占比将由11 年的25.31%升到13 年的27%附近；预计羊绒衫占比将由11 年的29.09%小幅提升到13 年的29.23%。
盈利预测与投资评级：
原绒资源掌控+产品升级+羊绒纱线高端需求广阔。5000 吨原绒年收储及初加工产能已建成，公司可将原绒加工成便于储存、盈利能力更强、应用更广的纱线，既增强原绒资源掌控又实现产业链延伸，12 年仍有望保持高增长。维持2012-2014 年EPS 为0.42 元、0.61 元、0.82 元的盈利预测，未来三年净利润复合增速39.8%。公司短期的业绩催化剂来源于终端产品价格上升带来的毛利率提升，中长期来自于高毛利率纱线产能的投产，带来盈利能力的提升。

wjaaa

03.16〖正华投资内部参考〗（2）  

  
发表时间：2012-3-16 8:44:01
   
关于航天电器002025，1月份以来编辑部进行了反复推介。
编辑部的逻辑很简单：2025是军工业务拿出来搞民用的一个典型。市场关注军工股太过于关注资产注入，而忽视一个题材：军工业务，只要能拿出来民用，能迅速开拓民用市场，再加上管理有一定的效率，不要太慵懒，其爆发空间会很大。
图形已经放量创出阶段新高，挑战历史新高并不困难。后续的来自国际大厂和国内大厂的民用元器件不断接单量将确保股价攀升的基础。中期目标20元以上。

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看了一下 都已经升了很多了

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多谢楼主无私奉献！

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呵呵，挖掘有价值的东西。多谢。

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感谢楼主支持。。学习

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学习了！！

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