股神林园：我是怎样防犯造假帐的公司0827
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：lymanqun
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我是怎样防犯造假帐的公司
1. 选公司时最好选一些和我们生活密切相关的明明白白的知名企业，如我选的贵州茅台、五粮液、云南白药、招商银行、G沪机场等，这些都是我们生活中常可以接触到的企业，它们每天都在赚钱，现金流充沛，这些公司都是国营大企业，它们的主营业务突出，企业领导人没有必要去造假，因为造假他们自己也不会有好处。
2. 我在全国选择三个不同的城市，每个地方请一个人，帮我看要买入公司的财务报表，而且这三个人是相互不认识的，互不联系，这期间我也会认真阅读企业前三年的财务数据；他们看后，我会同它们交谈，通常这三个人得出的结论是不一样的，我会强调，让他们首先通过财务指标给企业挑毛病，然后我会综合它们的意见，当然，它们看的不光是我要买入的目标公司，还包括其它同类的上市公司报表，如我买五粮液，我会看茅台；我买招行，我也要看民生；买G沪机场，我也要看深机场。若我想买，最后我会在深圳，让我的老师在给我在财务数据上把关，我会充分听取他的意见。这么多年，有一个奇怪的现象，我买的公司，多数都是“隐瞒”利润（少报），没有发现多报利润的公司。这样往往会有“意外”受益。如我持有G铜都，它的季报中没有体现未卖出的黄金的利润，我喜欢选择有隐瞒利润的公司。
同有钱的公司打交道
我喜欢选那些每年都能赚钱，而且帐上有大量现金的公司，因为这些“硬朗”的公司没有必要做假帐，相反它们的现金还能够让我有意外收益，如茅台股改时的大比例派现。
通过跟踪企业，取得相关的经营指标，我会给企业做报表，这样可以防止公司一面之词。有传言，G沪机场有假帐，我认为那是这些人没有好好看报表，我的结论是G沪机场的运行效率高，没有错。8月30日，G沪机场出半年报，到时会又结论。
我的观察：前些年的确有如“银广厦”、“蓝田”这样一批欺骗子公司，但大多数公司的帐是真实的，由于证券法的修改，做假帐是要负刑事责任的，我想今后，造假的人会减少。我的方法是，远离一些主业不清的企业，搞不清楚的企业，不参与。
改变分红政策是我的重要工作
我买入股票“猫着”后，也不希望它老是不涨，我会主动要求我“猫着”的公司多分红，要知道，提这样的要求也是我们股东的合法权益，听不听是他们的事，反正我在里边，我会不停的“吆喝”。当然，如我的组合中有高派息公司，我就会建议“现金分红”这样对一些低PE的股票非常有效，如G铸管，G铜都等，组合中有成长型的企业，我就会建议以送“红股”方式分红，这样可以通过反复“除权”填权来达到收益。如云白药、五粮液、G招行等。 | 
发表于 2006-8-27 15:40
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