***06.02.27 600256广汇股份 （多篇报告强烈推荐）***

huadeng212

***06.02.27 600256广汇股份 （多篇报告强烈推荐）***

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：huadeng212 浏览：4415 回复：23

综合研究后的结论，非常看好我国的液化天然气行业，以下是一些关于600256广汇的研究报告。毫无疑问的是，一些买方研究员已经完成调研并已经实际买入，目前发现256价值的机构正在介入。另外，高华近期推荐600256广汇，我找到报告在补充上来。几个问题需要讨论：

1.物流、建材业务的利润很小，相比8.66亿的总股本，是微不足道的，做分析时完全不予考虑。
2.二期工程，新桥投资已经明确入股，但是比例未定。
3.根据目前政策环境，天然气价格的上涨是必然的，但是上涨多少，并不确定。

因为以上三点，所以对256的业绩预测比较困难，但是仅以几个方面都十分保守的预测为根据，我个人依然认为256是被低估的，这也许就是市场敢于高举高打的原因。由于大家可能对256的天然气运输方式和使用方式不了解，我贴了一篇经济日报的文章。

《新疆天然气运抵深圳》 2005/04/16 06:52:24


    本报讯记者杨阳腾报道历经4200多公里跋涉后，由新疆广汇集团提供的首批新疆天然气已于日前由20多辆槽罐车运抵深圳。深圳美视电厂已于13日晨完成了电厂通气点火前的检修，近期即将点火发电。

    据了解，此次安全运至深圳的液态天然气约1000多立方米。美视电厂有关负责人告诉记者，运输来的零下162度的液态天然气经气化后，体积会增至原来的600倍。按每立方米天然气可发电5度，可供发电300多万度。美视电厂目前已完成B厂燃油机组的“油改气”工作，并全面完成了三项重要检修任务。预计近期即可正式投产发电。届时，其新增的22万千瓦的发电能力将为深圳电网“雪中送炭”。正常运行情况下，将可每月供电一亿度。每度电的燃料成本比使用轻油时减少0.3元。

[ 本帖最后由 huadeng212 于 2006-2-27 22:16 编辑 ]

huadeng212

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lzp13

待俺也来研究研究，谢啦

steve-kim

thanks

misscatty

dingji

呵呵，我也是提前关注了一段时间，结果因为介入时机问题，基本没有盈利。继续关注新桥方面的进展

徒步穿越

qintf

非常感谢!!

l1246

huadeng212

估计近期将有良好表现

fadein

进口海运来的液态天然气与之相比没有竞争力吗？

股海情痴

多谢楼主

lichenex

thanks

七都股民

多谢　

huadeng212

原帖由 fadein 于 2006-2-27 23:25 发表
进口海运来的液态天然气与之相比有竞争力吗？

这个问题也是我思考虑的一个重点，天然气的销售方式是600256的大问题，但是从总供给和总需求的角度看，我国的天然气供应量增长（15%每年）远远跟不上需求量的增长（25%每年），这方面可以查看发改委的相关信息。所以在一个短缺的市场，就算600256只作为中石油、中海油的相关业务的补充者，而不是强有力的竞争者，它的获利空间也是足够大的。在短缺的市场，目前国内从事LNG的三家是断然不可能采用恶性竞争方式的。

huadeng212

原帖由 fadein 于 2006-2-27 23:25 发表
进口海运来的液态天然气与之相比有竞争力吗？

这个问题也是我思考虑的一个重点，天然气的销售方式是600256的大问题，但是从总供给和总需求的角度看，我国的天然气供应量增长（15%每年）远远跟不上需求量的增长（25%每年），这方面可以查看发改委的相关信息。所以在一个短缺的市场，就算600256只作为中石油、中海油的相关业务的补充者，而不是强有力的竞争者，它的获利空间也是足够大的。在短缺的市场，目前国内从事LNG的三家是断然不可能采用恶性竞争方式的。

meixin1125

谢谢提供！

dingji

原帖由 fadein 于 2006-2-27 23:25 发表
进口海运来的液态天然气与之相比没有竞争力吗？

256目前的天然气原气（？）是和土哈油田签订的长期供应合同，由于签订时天然气的价格不高，初步估计这一块的成本不高，同海运进口的LNG相比应该有成本优势

wjz1968

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