增持3500万股 巴菲特扎进“啤酒桶”
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:lymanqun
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增持3500万股 巴菲特扎进“啤酒桶”
www.cnfol.com 2005年11月23日 05:07 每日经济新闻 谭雪莱
大幅增持全球最大啤酒酿造商安海斯·布希股份,同时增持全球最大零售商沃尔玛股份
素有“投资风向标”之称的巴菲特在近乎保密的情况下再度出手!据路透社报道,巴菲特旗下的伯克夏·哈撒韦公司今年大幅增持了拥有著名百威品牌的全球最大啤酒酿造商安海斯·布希的股份,由950万股增至4470万股;同时增持全球最大零售商沃尔玛的股份,由原来的1560万股增至1990万股;所持的股份总价值分别为19亿美元及8.74亿美元。
上述消息是21日巴菲特在提交给美国证券交易委员会(SEC)的补充文件中披露的。由于这位75岁的老人以擅长购买低价潜力股闻名华尔街,他的这一举动自然受到广大投资者的密切关注。
从两家被增持公司最新季度财报看,安海斯称公司的优先股在7760万股股之上,照此推算,伯克夏·哈撒韦在啤酒商的股份大约占5.8%;沃尔玛则称大约有42亿股股票为优先股,故伯克夏·哈撒韦所占股份尚不足0.5%。
伯克夏·哈撒韦对安海斯的股份增持明显,从该公司上次提交给SEC的申报资料可见一斑。资料显示,截至去年6月底,伯克夏·哈撒韦所持有的安海斯股份至多不超过950万股,以当时市值计算,这批投资的总价值仅为4.82亿美元,而此次一下子卖入3520万股。
今年4月21日,位于美国路易斯安娜州的安海斯公司宣布,“股神”已收购其“相当大一部分”股份。虽然未指明具体收购量,消息公布当日,安海斯股价受到市场追捧,大幅跳升6%以上。本周一,纽约股市,两家公司收盘时均小有涨幅。安海斯股价上涨28美分,或0.65%,收报于每股43.45美元;沃尔玛股价上涨12美分,或0.24%,收报于每股49.62美元。
有“奥马哈圣贤”之称的巴菲特在奥马哈长大,在杰出的“价值型”投资者本杰明·格雷汉姆的教诲下掌握了投资诀窍,在股市摸爬滚打数十载,深谙“人弃我取,我去有理,人必从之”之道。每年3月,巴菲特都会给伯克夏·哈撒韦公司的大小股东发出一份公开信。同一般公司“由公关经理代笔”的空泛内容不同,巴菲特给股东的信总是开诚布公地探讨各种问题,充满了真知灼见。
除明显增持啤酒股以外,在本财年第三季度中,巴菲特和另外一位美国金融大鳄同时对科技股产生浓厚兴趣,双双增持此板块重量级股票。截至今年9月底,伯克夏·哈撒韦公司持有全球最大电子连接器制造商泰科1000万股股份,持股量较今年第二季度时增加了一倍,而索罗斯旗下的基金公司也买入英特尔、微软、IBM、亚马逊和苹果等一系列科技股,其中对微软的持股较以往增加了一倍,达到185万股。两人的投资策略完全具备影响投资者的能量。分析师认为,一些对吃进科技股犹豫不决的投资者在获此消息后,定会放心大胆跟进。
巴菲特重新披露投资组合
11月21日,股神沃伦·巴菲特麾下的旗舰公司——伯克希尔·哈萨维公司修改了其先前披露的投资组合情况,主要涉及其对沃尔玛和安海斯-布希(A n h e u s e r -Busch)等两家公司的投资。
根据伯克希尔公司最新提交给美国证交会的“13F”文件披露,截至今年9月30日,该公司实际持有安海斯公司4470万股股票,市值19亿美元;此外,它还持有1990万股的沃尔玛公司股票,市值8.74亿美元。
安海斯公司已发行的股票总额为7.76亿股,伯克希尔公司占有约5.8%的股份。而沃尔玛公司已发行的股票约42亿股,伯克希尔公司的持股比例不足0.5%。
美国证交会的数据显示,伯克希尔公司在截至今年6月30日的第二季度持有1560万股的沃尔玛公司股票,当时的市值约7.54亿美元。
2004年12底,伯克希尔公司拥有约9500万安海斯公司的股票,当时的市值仅为4.82亿美元。时隔9个月之后,巴菲特虽然已经减持了近50%,但他的这一笔投资已经增值到19亿美元。我们暂时无法得知“股神”的持股成本,但他的投资收益之大却是有目共睹的。
另一方面,得到巴菲特“垂青”的股票也得到了市场的追捧。今年4月21日,安海斯公司称,“股神”巴菲特增持了该公司的股票。消息一出,该公司股票价格当日即飙升了6%。安海斯股东也受益匪浅。
安海斯-布希公司于1852年创立,总部位于美国密苏里州圣路易斯市,旗下有世界最大的啤酒酿造公司,美国第二大铝制啤酒罐制造厂等。自1957年以来,安海斯-布希公司啤酒产量一直居美国行业之首,占美国啤酒市场份额的46%,并以绝对优势控制着世界9%的啤酒市场。根据美国证交会的规定,凡投资组合的市值超过1亿美元的投资者都必须提交季度报表,谓之“13F”文件,公布其在某一季度末的投资情况及对所持资产的短期/长期观点;公司投资者可以享有45天的延迟公布期。美国证交会还允许文件提供者就某些关键交易列为“机密”而不公开披露。美国证交会一位官员称,伯克希尔公司在过去5年已经18次动用了这一权利。
伯克希尔公司于11月15日曾披露了其截至今年9月底的投资组合,自全球最大电子连接器制造商泰科降低其今年第三季度的盈利预期后,巴菲特就开始大量买入泰科股份。截至今年9月底,伯克希尔公司所持泰科的股份较今年第二季度增加了1倍,由6月底的500万股增加至1000万股。
这使得许多投资者颇费思量,他们不知道是什么原因使这位历来对高科技股票不大“感冒”的投资高手改变了投资战略。(2005-11-23 中国证券报 ) |