《10月20日周四相关新闻及晨会报告》欢迎跟帖！！！

尖尖小荷

《10月20日周四相关新闻及晨会报告》欢迎跟帖！！！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：尖尖小荷 浏览：3830 回复：30

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中国结算深圳分公司修订股改登记结算业务操作指南
　　日前,深圳证券交易所在其网站发布了《股权分置改革工作备忘录(第4、5、6号)》,就上市公司股权分置改革中的材料报送、信息披露和与控股股东以股抵债相结合的相关问题进行了规定。中国结算深圳分公司修订了《上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》,对股改过程中上市公司申请办理股份变更登记实行"一站式服务"。
　　上述备忘录的发布和业务操作指南的修订,进一步完善了股改信息披露,规范了特殊方式股改的程序,优化了股改流程,提高了股改效率。
　　针对非流通股股东数量较多且地域分散的情况,为提高股改过程中各方的沟通效率,深交所制定了备忘录第4号------材料报送(二)。该备忘录明确了以下内容:股改过程中需要非流通股股东提供和签署的所有文件；股改不同时点需要的国资委的批复、非流通股股东身份的核实等。同时,为简化上市公司工作程序,深交所还与中国结算深圳分公司统一了《非流通股股东授权委托书》的内容。
　　根据前期窗口指导和信息披露审核发现的问题,深交所制定了备忘录第5号------信息披露(二)。该备忘录要求同时发行可转债的上市公司,在股改说明书中应对可转债的处理、股改期间可转债的停牌和复牌等作出说明,并及时刊登可转债转股提示性公告；对改革方案中以公司利润分配和资本公积金转增股本作为对价来源的上市公司,备忘录明确了相关审计报告的取得、披露及审计结果与已披露定期报告存在重大差异的处理等事项。
　　针对部分公司拟通过以股抵债方案与股改方案相结合的方式,切实解决控股股东或实际控制人占用上市公司资金问题的情况,深交所根据制定了备忘录第6号------以股抵债。该备忘录对以股抵债的业务流程、材料报送要求和信息披露中的注意事项等均作了明确规定,主要内容包括:(1)以股抵债措施适用于纠正56号文发布之前形成的非经营性资金占用情形,且上市公司应具有持续盈利能力,控股股东确实不具备现金清偿的能力。(2)上市公司提出的以股抵债方案应当与股改方案相结合,并报证券交易所审核后与股改方案一并披露,不再直接受理上市公司在股改中提出的以股抵债方案。(3)控股股东占用资金金额计算的标准及以股抵债定价的相关要求。(4)会计师事务所、律师、财务顾问出具相关报告和意见的要求和注意事项,明确以股抵债中各中介机构的责任。(5)以股抵债报告书的要求及修改公司章程的内容。
　　此外,为方便上市公司办理股改股份变更登记业务,中国结算深圳分公司重新修订了《上市公司股权分置改革登记结算业务操作指南》,对股改变更登记业务实行"一站式服务"。本次修订的主要内容有:一是简化了申请关联人查询等事项的申报材料；二是明确了关于冻结控股股东在股改实施后增持的社会公众股等业务的办理程序；三是针对前期在股改登记结算方面出现的问题,增加了注意事项内容。（实习记者 王丽娜）  
　 上海证券报

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随着上市公司三季度报告陆续披露，投资者发现，作为境外合格机构投资者的ＱＦＩＩ在股市低迷的市道中，遴选优质股票，悄悄建仓，全然不理会中国股市即将全流通的现实和危言耸听的“７００点”。
　　与ＱＦＩＩ刚进入中国Ａ股市场的时候不同，ＱＦＩＩ今年第三季度增仓的对象是中小企业板股票和成长股，而非过去的周期性蓝筹股票。据研究ＱＦＩＩ的人士分析，一些ＱＦＩＩ机构已经在逐步退出类似宝钢股份（６０００１９）这样的周期性景气股票，例如瑞银集团就在今年第二季度大幅度减持宝钢股份，持股量由９１８３万股减持到７７２６万股。等到宝钢第三季度报告公布的时候，ＱＦＩＩ的持股量可能还有较大幅度地减少。
　　在退出周期性股票的同时，ＱＦＩＩ积极建仓中小企业板股票和成长性股票。从近期中小板公司公布的三季度报告中可以看出：花旗集团持有七喜股份（００２０２７）５５．８８万股，位居第四大流通股东；美林证券持有江苏三友（００２０４４）２０万股，名列第六大流通股东；雷曼兄弟公司持有华兰生物（００２００７）６６．３９万股，列第八大流通股东。
　　除了在中小板股票中“游击”，ＱＦＩＩ还大力建仓或增持行业前景不错的成长股、优质股。如富通银行建仓北大荒（６００５９８）４４４．９６万股；盖茨基金建仓宝钛股份（６００４５６）６５．６８万股；花旗集团建仓辽通化工（００００５９）５０万股。同时，美林证券、瑞银集团分别在第三季度增持珠海中富（０００６５９）６４．９万股和５５．４７万股，持股数量分别上升到２９２．８１万股和２６７．５６万股；汇丰银行第三季度增持新兴铸管（０００７７８）７４１．４７万股，以８２９万股的持股量跃居第一大流通股东，此外，美林证券和摩根斯坦利也分别增持了２６．７７万股和４１．２５万股。
　　当国内投资者在熊市的阴影下度日如年，惶惶不可终日的时候，ＱＦＩＩ们却在悄悄享受着优质股成长股的“饕餮大餐”。例如宝钛股份主营业务为钛及钛合金的生产，钛是与航天工业有关的稀有金属材料。２００４年公司每股收益０．３４元，２００５年前三季度已达０．５３元，成长性惊人。新兴铸管财务指标良好，业绩一直平稳增长，２００４年每股收益１．００元，今年前三季度已达０．７０元。这些股票的选择充分证明了ＱＦＩＩ的投资理念：“只买好的，不买贵的”。
　　和讯信息首席分析师文国庆告诉记者：“ＱＦＩＩ选择股票还是依靠国内研究机构的报告，他们会利用国内券商的研究数据，对自己感兴趣的公司会亲自去上市公司考察。他们的投资理念就是价值和成长，他们不会单纯地去炒作一个概念或去买低价股，他们的选股标准相对成熟理性，这是值得国内投资者学习与借鉴的地方。”
　　ＱＦＩＩ进入中国Ａ股市场淘金的同时，也给国内投资者带来了先进的投资理念。如果国内的投资风气能够由此焕然一新，则中国股市将减少很多非理性的投机行为，也有利于上市公司的健康发展，牛市才会早日来临。(记者 凌嘉)
　 北京现代商报

尖尖小荷

温家宝在《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划建议的说明》中指出
　　近日,温家宝受中央政治局的委托,对《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议(讨论稿)》作出说明。温家宝在说明中指出,加快金融体制改革,这是关系改革和发展全局的重要任务,直接关系到国家经济稳定与安全。要在深化改革中推进资本市场健康发展。
　　温家宝指出,在综合分析各方面因素的基础上,《建议》提出了"十一五"时期经济社会发展的主要目标,包括经济增长、资源环境、自主创新、社会发展、改革开放、人民生活和民主法制等方面。他主要就两个重要目标作了说明。一是提出在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番,这比中央以前提出的十年国内生产总值翻一番的要求更高了一些。这是综合考虑"十五"期间经济发展状况和未来五年发展的各方面条件提出的,这个目标是积极稳妥的。二是提出"十一五"期末单位国内生产总值能源消耗比"十五"期末降低20%左右,这是针对资源环境约束日益加重的问题而提出的,突出体现了建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的要求。近几年我国能源消费增长速度明显快于经济增长速度,各个方面节约能源和提高能源利用效率的潜力还很大,通过努力这一目标是可以实现的。
　　温家宝还对"十一五"时期深化体制改革作了几点说明。
　　第一,着力推进政府行政管理体制改革。这是全面深化改革和提高对外开放水平的关键。重点是要进一步转变政府职能。
　　第二,坚持和完善基本经济制度。坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。国有经济布局和结构调整、国有企业改革已取得了重要进展,但仍然需要加大力度,继续推进。要加快国有大型企业股份制改革,健全现代企业制度。深化垄断行业改革,放宽市场准入,实现投资主体和产权多元化。建立健全各类国有资产监管体制和制度。继续深化集体企业改革。同时,认真贯彻落实鼓励、支持和引导非公有制经济发展的方针和政策,为非公有制企业健康发展创造公平竞争的法治环境、政策环境和市场环境。
　　第三,推进财税金融体制改革。要从推动经济结构调整、转变经济增长方式、提高自主创新能力、节约能源资源、促进全面协调发展的要求出发,深化财政税收体制改革。合理界定各级政府的事权,建立健全与事权相匹配的财税体制。调整财政支出结构,加快公共财政体系建设。完善中央和省级政府的财政转移支付制度,理顺省级以下财政管理体制。完善增值税制度,实现增值税转型。调整和完善资源税。统一各类企业税收制度。加快金融体制改革,这是关系改革和发展全局的重要任务,直接关系到国家经济稳定与安全。要继续推进国有金融企业的股份制改造,深化政策性银行改革,稳步发展多种所有制的中小金融企业。在深化改革中推进资本市场健康发展。进一步完善金融监管体制,加强金融监管,防范和化解金融风险。  
　 上海证券报

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操盘必读 10月20日证券市场要闻及简评

叶剑

　　(一)、供求关系／筹码供应／新老划断

　　深圳商报《中小板有望下月初完成股改》“中小板有望下月初完成股改，成为全流通板块。专家认为，新股发行不大可能在11月开闸。”“中小板将率先成为全流通板块。”

　　简评：由上可见，“新老划断”越来越近了。十一五规划中，股市直接融资的重任不改，新股恢复发行是迟早的事情。

　　(二)、业绩动态

　　深圳商报《多家公司预告业绩》“预警：帝贤B预计2005年全年业绩将比2004年下降约50%左右；天伦置业预计2005年业绩同比下降70%左右；关铝股份预测2005年1￣12月份的净利润比去年同期降幅将超过50%；海南航空预计2005年1￣9月实现净利润较去年同期下降50%以上；华润生化预计2005年1￣9月公司仍盈利，但与上年同期相比有较大幅度的下降，降幅超过50%。”

　　“预增：青岛双星预计2005年1至12月业绩较去年同期大幅上升；神火股份预计2005年度实现净利润将较上年度增长50%左右；云维股份预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长100%以上；岷江水电预计公司2005年度净利润比上年度增长50%以上；?ST天然预测2005年1至12月业绩与去年相比将会大幅上升，净利润预计为4500万￣5000万元。”

　　“预亏：?ST中辽预计2005年1至9月业绩亏损；ST东源预计2005年1￣9月亏损350万元左右；天发石油预计2005年度累计净利润仍为亏损；豫能控股、ST东碳、青鸟华光预计2005年全年业绩为亏损；ST万鸿、望春花预计2005年第三季度仍将出现亏损；ST秋林预计公司2005年全年净利润将为负值。”

　　简评：今天还是预警预亏多，有利于股指下行。并且，预赢预增股，要么复牌之后大幅高开买不上，要么预增之前就连续上涨过了、复牌就跌。总体看业绩带来的动力中、做空动力较大。

　　(三)、供求关系／资金供应

　　深圳商报《博时6号成立两月规模翻番》“截至10月18日，其规模已超过92亿，较成立时的45.8亿规模翻番。”

　　深圳商报《中信红利精选基金获批》“中信基金旗下第三只基金产品-中信红利精选基金近日已获批准发行。”

　　香港商报《荷银拟增持湘财荷银至49%》“消息人士昨日透露，荷兰银行拟将其在中国湘财荷银基金公司的持股比例由目前33%提升至政策允许的最高上限49%。”

　　简评：资金供应虽然增加，业绩不予股市支持。未来个股、板块还将是大分化的。宏观调控背景下，近年连续走强翻番的蓝筹股，还将不振。这是股市低迷的直接原因之一。

　　(四)、行业动态

　　香港商报《国际反弹国内暴跌钢协急召成员议策救市》“内地钢铁市场价格持续下跌。中国钢铁协会日前向全国所有钢铁企业发出《紧急通知》，要求钢铁企业21日聚首北京开会联手寻求解决方案。中钢协准备在这次座谈会上全面分析研究2005年钢铁行业供给与需求的关系，防止恐慌心理，并寻找近期国内钢材市场价格大幅下跌的原因，研究相应措施，稳定国内钢材市场。业内人士预计，鼓励压缩产能和扩大出口可能会成为两大解决方案。各类板材价格跌幅最大，与3月末价格水平相比，平均跌幅高达30%至40%。热轧板卷、中厚板的一些品种价格跌到螺纹钢、线材的价格水平。”

　　简评：上述消息，印证了钢铁股连续走弱走熊的内因。钢铁等周期性行业走熊难免。股指走好较难。股改带来的，只是波段性的反弹；长线的走势，由宏观调控、业绩衰退等因素决定。

　　(五)、世界经济／周边市场

　　香港商报《美联储誓抑制通胀威胁》“美联储(Fed)副主席罗格?弗格森18日表示，在飓风‘卡特里娜’与‘丽塔’过境后，能源价格高涨，使通胀前景恶化，但经济前景仍然稳健。弗格森暗示Fed将进一步加息，以抑制通胀升高的威胁。”

　　香港大公报《忧加息期延长港股跌224点》“适逢八七股灾18周年，市场忧虑美国为遏抑日益加深的通胀压力，延长加息周期，触发亚太区股市全面下挫，港股跟随外围急跌224点，收报14372点，跌至3个月低位。证券界预期，若港股沽压持续，有机会下试14300点心理关口。”

　　简评：美国加息周期延长，对于全球股市、房市构成压力。美国采取了“宁可放缓增长、不要通货膨胀”的政策，对于整个世界经济成长有压抑作用。推动全球股市走弱。中国股市只是其中一环。这一大背景下投资，避险、保值是第一位的。投机、套利是第二位的

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19家股改公司 今日复牌



　　
   
    今日，将有19家股改公司复牌，分别是：万科A（000002，前收盘3.59元）、许继电气（000400，前收盘5.3元）、英力特（000635，前收盘5.62元）、首钢股份（000959，前收盘3.35元）、煤气化（000968，前收盘5.53元）、华工科技（000988，前收盘5.93元）、永鼎光缆（600105，前收盘4.24元）、东方创业（600278，前收盘4.39元）、恒丰纸业（600356，前收盘7.14元）、江苏申龙（600401，前收盘3.55元）、科达机电（600499，前收盘7.95元）、海通集团（600537，前收盘3.26元）、信雅达（600571，前收盘5.39元）、第一食品（600616，前收盘11.27元）、上海永久（600818，前收盘7.98元）、星湖科技（600866，前收盘2.42元）、上海新梅（600732，前收盘4.89元）、上海电力（600021，前收盘5.58元）等共18家第四批全面股改公司,以及第二批次股改公司达安基因（002030，前收盘12.05元）。

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国企指数跌破五千点大关


    昨日，香港恒生指数跳空低开后，最终大幅下挫224.64点，收于14372.76点，跌幅1.54％。香港股市昨日总成交197.85亿港元。恒指大跌的主要动能来自蓝筹股，中移动下跌2.45％，和记黄埔下跌1.31％、中海油下跌2％。银行股中，汇丰控股下跌1.23％，创出52周新低，恒生银行下跌1.09％、中银香港则下跌1.68％。

    此外，国企指数昨日大跌120.04点，收于4901.21点，跌幅高达2.39％。国企股中，中石油下跌3.31％，中海发展下跌3.25％、兖州煤业跌幅达4.24％、马钢股份下跌2.97％、中国石化则下跌2.92％。

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核心资产频频跳水：弃大抓小基金调仓紧跟政策  


　　近期，基金老的“核心资产”频频跳水，而新进入的部分小市值个股开始持续活跃。对于基金这种弃大抓小的行为，业内人士普遍认为，基金新进入的小市值个股仍将有出色表现，但整个指数的重心还将往下移。
　　据统计，9月20日以来，上证指数最大累计跌幅为8.25%，基金重仓的深赤湾下跌21.77%、福耀玻璃下跌25.45%。10月14日，今年以来一直表现抢眼的高速公路板块又开始集体跳水。
　　数据显示，国庆长假过后，有42%的基金重仓股跌幅超过上证指数，基金重仓股群体出现大面积走弱的迹象。而在此期间，带有新能源概念、业绩增长较快的航天电器、G天威、G宝钛等个股表现抢眼。
　　获益颇丰 抛售无顾虑
　　很显然，是基金在抛售老牌蓝筹股。齐鲁证券顾国荣认为，宏观调控下，传统的周期性行业收益预期明显降低，如三季度部分钢铁股业绩就出现了明显下滑，基金也加快了调仓步伐。刚刚经过股改洗礼的G金牛三季报显示，6月末公司前十大流通股股东全部是基金等机构投资者，但9月末基金仅剩3只，总的持股量也从4000万股剧减到500万股左右。
　　顾国荣表示，目前大多数蓝筹股还未公布三季报，基金选择主动退出部分个股，使得风险提前释放。即使现在抛售，基金仍在这些老牌蓝筹股中获益颇丰，因此他们抛售起来也没有太多的顾虑。
　　益邦投资顾晔认为，基金重仓持有的老牌蓝筹股股改方案不如人意，使得基金在此轮股改行情中并没有得到实惠，做多热情不再，只能选择撤退。另外，在目前较低的位置，基金采取换筹的方式，留出资金出击部分股改概念热点股，如G卧龙、G新和成等个股中都出现了基金的身影。
　　择股紧跟产业政策
　　基金在抛售老牌蓝筹股的同时，悄然进入了那些符合国家产业政策、在行业中有一定地位的小市值个股。顾国荣表示，“十一五”规划指出，要进一步扩大内需，使得商业板块倍受青睐，当然基金也不会甘居人后。经过资产重组，银座股份上半年净利润出现暴增，股价也飙升了70%，第二季度就有6只基金入驻；基金还推动宝钛股份股价在第三季度实现翻番。可见，基金并不是一味地抛售，而是采取了主动调仓、提前布局的策略。
　　部分蓝筹股持续阴跌对大盘显然构成不利影响。顾国荣认为，基金在蓝筹股中采取“抱团取暖”的投资方式，但先知先觉基金已开始抛售，对其他基金构成很大的压力，不排除第四季度再次出现基金重仓股整体跳水的情况。顾晔表示，虽然近期热点不断，每天都有不少个股涨停，但蓝筹股下跌将会对投资者的信心构成沉重打击，大盘重心下移不可避免。  
　 每日经济新闻

尖尖小荷

（000599）青岛双星预计2005年全年业绩较去年同期大幅上升。

（000670）天发石油、（001896）豫能控股、（600891）ST秋林、（600076）青鸟华光、（600691）ST东碳预计2005年全年业绩亏损。

（000638）*ST中辽、（000656）ST东源、（600681）ST万鸿、（600645）望春花预计2005年1－9月业绩亏损。

（000683）?ST天然预计2005年度公司业绩将会大幅上升，净利润的大致范围预计为4500万元－5000万元。

（000711）天伦置业预计2005年年度业绩同向大幅下降，下降比例在70％左右。

（000831）关铝股份、（600333）长春燃气、（200160）帝贤B预计2005年全年的净利润比去年同期下降幅度将超过50％。

（600893）华润生化、（600221）海南航空预计2005年1－9月实现净利润较去年同期下降50％以上。

（600725）云维股份预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长100％以上。

（000933）神火股份、（600131）岷江水电预计公司2005年度净利润可比上年度增加50％以上。

（600774）汉商集团预计2005年全年为盈利。

proefan

早间快递

■重大事项
    中国石化 同意向中国长江航运（集团）总公司转让所持中国凤凰2.1亿股国有法人股，后者将成为中国凤凰第一大股东。
    *ST安信 转让鹏华基金管理公司股权事项已报审核，转让收益6505.20万元将计入当期财务业绩。
    天津磁卡 公司涉嫌违反证券法规被立案调查。

■股改进展
飞亚股份 股改方案获国资委批准。
    华兰生物、江苏三友、美欣达 股改方案获股东大会通过。

■业绩预测
    预盈预增：
    青岛双星 预计全年业绩同比大幅上升。*ST天然 预计全年净利润为4500万元~5000万元。汉商集团 预计全年业绩盈利。云维股份 预计全年业绩同比增长100％以上。岷江水电 预计全年业绩同比增加50％以上。
    预亏预减：
    *ST中辽、望春花 预计前三季度亏损。天发石油、ST东碳、青鸟华光、ST秋林 预计全年业绩亏损。天伦置业预计全年业绩同比下降70%左右。关铝股份、长春燃气 预计全年业绩同比下降超过50%。豫能控股 预计全年业绩为亏损。ST东源 预计前三季度亏损350万元左右。华润生化、海南航空 预计前三季度业绩同比下降超过50％。ST万鸿 预计第三季度将出现亏损。

tonghaichuan

申万晨会信息速递20051020

proefan

19家股改公司 今日复牌



　　
   
    今日，将有19家股改公司复牌，分别是：万科A（000002，前收盘3.59元）、许继电气（000400，前收盘5.3元）、英力特（000635，前收盘5.62元）、首钢股份（000959，前收盘3.35元）、煤气化（000968，前收盘5.53元）、华工科技（000988，前收盘5.93元）、永鼎光缆（600105，前收盘4.24元）、东方创业（600278，前收盘4.39元）、恒丰纸业（600356，前收盘7.14元）、江苏申龙（600401，前收盘3.55元）、科达机电（600499，前收盘7.95元）、海通集团（600537，前收盘3.26元）、信雅达（600571，前收盘5.39元）、第一食品（600616，前收盘11.27元）、上海永久（600818，前收盘7.98元）、星湖科技（600866，前收盘2.42元）、上海新梅（600732，前收盘4.89元）、上海电力（600021，前收盘5.58元）等共18家第四批全面股改公司,以及第二批次股改基因（002030，前收盘12.05元）。

乾坤有序

thanks

tonghaichuan

申银万国－20051020_市场热点

尖尖小荷

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39亿托盘未见起色 宝钢大股东增持计划败走麦城  


　　39亿增持资金托盘股价未见起色
　　宝钢集团第二轮20亿增持资金的入市未能抵挡G宝钢持续下跌的厄运。昨日,G宝钢收盘价再创近期新低,较增持限价下挫10.6％。而与G宝钢同样实施增持计划的其余8家股改试点公司股价也毫无起色。
　　截至昨日,大股东承诺增持的19家股改试点公司中,已有14家公司第一轮承诺期满,其中G宝钢、G中化、G申能、G韶钢、G广控、G紫江、G三一等7家公司实施了增持计划,共动用资金约38.3亿元。G敖东第一轮增持承诺期未满,但其大股东已按增持上限完成了增持计划,动用资金8914万元。
　　在实施增持计划的8家公司中,无条件增持的有4家,分别为G敖东、G中化、G紫江和G三一；触及增持条件实施增持的有3家,分别为G广控、G宝钢和G韶钢；未达增持条件而主动实施增持的有1家,为G申能。
　　7家承诺期满而未实施增持的试点公司都因为股价未达到增持条件,这7家公司设定的增持限价除G龙盛外均远低于因股改计算的除权价。市场人士分析,以如此低的价格作为增持限价,仅具有象征意义。而事实也证明,这些公司大股东并未动用资金增持股票。
　　但是,大股东巨资的投入并没有如预期撑起股价。G宝钢股改方案实施首日收盘价为4.58元,但7个交易日后,股价跌破了增持限价,并屡创新低,昨日收盘已跌至4.05元。G广控和G韶钢更是在股改方案实施首日就跌破增持限价,至昨日收盘,两公司股价已分别跌至4.14元和2.71元,仅为增持限价的95％和68.6％。增持维护股价的功能已丧失殆尽。
　　不仅如此,无条件实施增持计划的4家试点公司股价表现也不尽如人意。G中化、G敖东、G紫江、G三一股改方案实施首日收盘价分别为4.98元、6.78元、2.59元和16.61元,而至昨日收盘,股价已跌至4.05元、5.77元、2.24元和6.11元(复权为12.42元),跌幅分别达到了19％、15％、14％和25％。
　　目前,G宝钢、G三一、G敖东已开始实施第二轮增持计划,动用资金或增持数量分别为不超过20亿元、不超过2亿元和不低于1270万股。但新一轮的增持计划似乎仍未稳定投资者的持股预期,G宝钢、G三一股价依然连创新低。（记者 何军）  
　 上海证券报

tonghaichuan

中信晨会纪要20051020

花落问旁人

开利财经1020

zwmzy

湘财晨报