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◇2006-04-27 轮胎行业整合再现端倪 产品技术服务决定成败 ■经济日报
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作者：
受行业放开和车市平稳增长的影响,近几年我国轮胎也是“滚滚向前”。入世前
后,跨国轮胎巨头曾“鱼贯而入”,国内各大轮胎企业也相继加大了兼并重组的力度。
而在经历了第一波合资重组高潮之后,随着竞争的进一步加剧,我国轮胎行业格局正发
生着新变化。
日前,世界轮胎巨头米其林在国内市场正式推出了“米其林随你行”服务,仅在一
天之后,其老对手固特异就立即针锋相对,推出了“汽车保姆计划”。与以往的增资、
扩产等策略不同,此次两大轮胎巨头不约而同地把竞争焦点聚集在售后服务,令人深思
。有关人士认为,这表明国内轮胎行业已经从前两年单纯的合资重组,转向以技术、服
务、品牌竞争为主,“比拼内力”的行业整合新阶段。
平稳增长凸显亮点
近几年来国内汽车市场的蓬勃发展,令轮胎行业受益匪浅。
据统计,2004和2005这两年,我国轮胎行业也呈现出持续平稳增长态势。2004年是
轮胎行业丰产丰收的一年,产量达到了2.39亿条,比2003年增长了18.7%；总销售收入
达793.5亿元,增长37.6%,创造了近几十年的新水平。而在2005年,我国轮胎行业共生
产轮胎数量约2.83亿条,与2004年相比,又增长了18.5个百分点；实现销售收入800多
亿元。
由于跨国轮胎巨头的频繁合资,以及国内部分轮胎企业纷纷加大了技术升级的步
伐,我国轮胎行业的子午化水平有了明显的进步,这也是市场平稳增长之中的最大亮点
。据有关资料统计,在2005年我国轮胎总产量中,子午线轮胎达到1.42亿条,子午化率
达到50%；全钢子午线轮胎约0.31亿条,同比增长50%；半钢子午线轮胎约1.11亿条,同
比增长70%。而在出口方面,去年我国轮胎出口约9000万条,同比增长31%,出口交货值
达32亿美元,同比增长50%。
轮胎行业的良性竞争,也使我国轮胎旧有的“散、乱、小”格局得到扭转,生产集
中度得到提升。据统计,2005年山东一带的轮胎产量占到全国的35.28%,而长江三角洲
地区轮胎工业发展也很迅速,其产量占到全国的27.63%。
值得关注的是,我国轮胎行业近几年还饱受了原材料涨价和车价下跌的考验。据
三角轮胎有关人士透露,从2002年到2005年,仅橡胶的价格就上涨了1.5倍；而国内整
车价格的不断下跌,也令轮胎企业真切感受到了整车厂的成本压力传递。在这种情况
下,轮胎行业能取得如此成绩,实属不易。
三大板块酝酿变化
在我国,轮胎生产企业有几百家,但仔细分析之下,大致可分为三大板块。
第一板块是米其林、固特异、普利斯通三大跨国轮胎巨头,这三大企业在我国相
继设立了合资或独资公司。在国际市场,三家占据了60%以上的市场份额,凭借雄厚的
实力和先进的技术,在国内市场也占据领先位置。其中米其林已经占据了国内替换胎
市场份额的20%。
第二板块是佳通等中外合资企业,以及一批具备一定实力的国内轮胎生产厂商,如
风神、双星、黄海等。这些企业在中档的轿车、轻卡子午胎市场水平较为接近,占领
着相当的市场份额,充当着“实力派”和“市场追随者”的角色。
第三板块是国内的斜交胎生产企业。由于国外轮胎企业在我国生产斜交胎的很少
,因此这一市场由国内企业唱独角戏。据中国橡胶工业协会统计,在2005年该协会43家
会员企业的销售收入为679.9亿元,其中斜交胎为253.2亿元。虽然技术上落后,但产值
和市场却不小。
市场领先者正力图拉大与追随者的差距。在相继完成增资扩产的生产布局之后,
三大轮胎巨头已经把竞争的重心转向了售后服务和品牌营销。日前爆发的米其林“随
你行”大战固特异“保姆计划”,就显现了这一点。米其林轮胎品牌经理叶菲对此也
是直言不讳,“轮胎的替换市场来源主要有两部分,第一部分是原配厂商的忠诚度购买
,随着轮胎品牌的知名度越高,这个忠诚度购买的比例就越高；第二就是品牌的拉动效
应”。当然,对售后的重视也绝不意味着会放弃产品战策略。据叶菲透露,由于小排量
车在国内会持续看好,米其林也将会配备经济型家轿的轮胎。
实力派也从未放慢前进的步伐。虽然他们对轮胎巨头的品牌竞争策略并没有作出
及时的反应,但一系列的合资重组却早已是紧锣密鼓。2005年3月,以制鞋起家的青岛
双星正式托管了东风轮胎；同年新加坡佳通轮胎也收购了＊ST桦林,并改为佳通股份
；今年1月,中化集团下属的中车集团和装备公司也成功并购了黄海股份。
而在这三大板块中,变数最大的莫过于国内的斜交胎生产企业。根据新的消费税
政策,斜交胎的税率将从以前的10%下降到3%。7%的降幅虽然给众多的斜交胎企业带来
了数十亿元的效益空间,但中国橡胶工业协会会长鞠洪振仍发出警告：斜交胎生产企
业如果不能利用好国家政策,增加积累并进行技术改造,将面临被淘汰的危险。
技术服务决定成败
巨大的汽车保有量和持续增长的车市,使国内轮胎市场注定会继续红火。据叶菲
预测,今年我国轮胎行业仍将以15%的速度增长。至于轮胎产能过剩的预言,有业内人
士认为,只不过是因为斜交胎过多、产品技术落后而导致的“结构性”过剩。
轮胎行业是劳动密集型和技术密集型相结合的行业,虽然目前我国的轮胎行业还
具有一定的成本优势,国外的劳动力成本一般都超过15%,而中国的劳动力成本则不超
过5%,但随着外资在国内纷纷投资设厂,这种比较优势正在逐步丧失。因此,抓紧子午
胎技术的研发和升级,已成为国内轮胎企业的当务之急。
据专业人士介绍,与原配市场相比,替换胎市场是其两倍,占到了整个轮胎市场近7
0%的份额,售后服务在轮胎行业的作用也不可低估。对此,三角轮胎股份有限公司副总
裁侯汝成建议,中国企业应该利用自己“土生土长＂的优势来获得竞争主动权。在注
意差异化生产、通过扩大规模降低成本的同时,特别要加强售后服务的建设。他同时
预测,未来的轮胎市场将是一个竞争日益加剧的市场。从长远来看,外资企业的进入,
在促进中国轮胎行业整体水平提高的同时,也会使行业得到进一步整合,大量兼并重组
也将在3至5年之后出现。 |
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发表于 2006-9-17 13:18
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