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《短期融资券管理办法》昨天刚一出台,今天就有5家企业同时在银行间债券市场发行短期融资券,合计发行量为109亿元。这将是企业短期融资券首次登陆银行间债券市场,预示着企业直接融资渠道的拓宽迈出了实质性的步伐。
今天发行企业短期融资券的5家企业分别是华能国际电力股份有限公司、国家开发投资公司、中国五矿集团公司、中国国际航空股份有限公司和上海振华港口机械(集团)股份有限公司。
这5家企业共计发行7只不同期结构的企业短期融资券,发行量为109亿元。其中,华能国际一家的发行量为50亿,占了45.87%。
5家企业短期融资券的主承销商均为商业银行,并且通过组建承销团的发行方式。从企业短期融券的期限结构上看,最长的为一年,最短的为三个月,其中以一年期品种所占的比重最大。
与目前银行系统的贷款相比,企业的融资成本明显大幅下降。经过去年年底加息后,6个月内的贷款利率为5.22%,6个月至1年的贷款利率则为5.58%。而据有关数据,6个月短期融资券的发行利率为2.59%,1年期的发行利率则为2.92%至2.95%。
华能一期 发行额45亿元 期限1年 发行价97.13元-97.16元 参考收益率 2.92%-2.95%
华能二期 发行额5亿元 期限9个月 发行价97.97元-98元 参考收益率2.7%-2.74%
国开投资一期 发行额10亿元 期限3个月 发行价99.49元-99.51元 参考收益率1.98%-2.06%
国航股份一期 发行额20亿元 期限1年 参考收益率2.92%
五矿集团一期 发行额15亿元 期限1年 1年期发行价97.16元 参考收益率2.92%
五矿集团一期 发行额2亿元 期限180天 180天期发行价98.74元 参考收益率2.59%
振华港机 发行额12亿元 期限1年 发行价97.08元-97.37元 参考收益率2.7%-3.01% |
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发表于 2005-5-26 09:32
