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海虹控股（000503）、 东方明珠（600832）、 清华紫光（000938）、综艺股份（600770）
－、海虹控股（000503）
公司已形成了以三大支柱产业---医药电子商务、数字娱乐和化纤工业齐发展的主营业务格局，医药电子商务业务市场占有率连续几年保持全国第一。海虹控股下属公司北京东方互通科技发展有限公司及北京东方互动科技发展有限公司于2004年9月24日与北京连邦数字科技有限公司签署协议，将东方互通代理运营的网络游戏“A3计划”的全国独家销售总代理授权给数字连邦。2005年上海盛大有收购海虹的可能，强强联合！多家媒体报道，海虹控股已和美Broadlane公司签署了在医药电子交易等领域合作谈判的意向书，海虹控股与Broadlane高级管理人员进行了建立战略合作关系的可能性协商。Broadlane公司在美国拥有45家供应商及455家医院和Broadlane专有的电子交易平台完全联网集成。其客户直接和间接购买该公司产品和服务价值达71亿美元，是全美排名第三的集团购买组织。 从合作双方的背景来看，称得上是一次强强联合。对中国市场来说，在最新一轮国家政策的指引下，医药电子商务市场正在快速增长。根据海虹的预计，今年将有接近80亿元的药品采购在海虹的医药电子商务平台上完成。和Broadlane公司的合作无疑使海虹更为迅速的走向国际化道路，借鉴国外成功的运作模式和管理经验；而对于Broad鄄lane公司也可以绕过政策障碍，了解和介入中国庞大的市场。医药产业作为国民经济的支柱产业，与互联网经济相结合，即开展电子商务已是趋势。全球最大的20家制药业现已开展电子商务。有关资料显示，目前中国医药业采购市场总额为280亿美元，到2010年将会达到600亿美元。海虹控股由于其涉足网络产业一直备受关注，但其医药电子商务业务上的出色不逊于网游。从公司报表来看，医药电子商务的毛利率高达74.98％，与网游的79.38％不相上下。根据前三季度的数据，高利润率的医药电子商务业务继续出现高速增长的趋势已经定局，公司有望在目前超过50％市场份额的基础上，成为相对垄断的全国性医药电子交易平台，成为公司未来稳定的收入来源。海虹控股近年来在医药电子商务业务上增长势头迅猛。该股可短中长线波段操作。
二、东方明珠（600832）
公司主营传媒广告、旅游观光。依托上海文广传媒集团，公司在传媒领域优势凸现，其拥有上海东视新闻娱乐频道、上海上视新闻综合频道黄金时段的广告经营权；同时拥有《广播电视报》、《有线电视报》、《上海电视》广告经营权，此外公司数字移动电视媒体广告有望形成新的利润增长点。值得关注的是东方明珠还持有有全球最大的有线网络城域网---上海市有线网络有限网络公司29%股权，在未来数字电视付费频道业务领域发展空间极为广阔。公司已被世界品牌实验室评估品牌价值达51.48亿元，是名副其实的传媒巨头。该股有望成为未来数字电视、广告传媒板块的领军人物，而受到各路资金的追捧，具备龙头效应，另外该股是上证50ETF概念最佳股，市场主力可能以东方明珠为龙头炒做上证50ETF概念。近期东方明珠围绕年线蓄势整理较为充分，股价重心开始明显上移，周K线显示放量突破行情呼之欲出，上升空间较为可观，建议密切关注，可逢低介入，该股可短中长线波段操作。
媒体方面，公司通过子公司拥有东视和上视黄金时段广告经营权；同时拥有《广播电视报》、《有线电视报》、《上海电视》广告经营权，年收入保持在6000万元。拥有上海有线电视网络29%股份，由于政府承诺不开放电力和有线电视网，地方有线电视享有充分自主定价权，在歌华有线去年提价和收费电视的推动下，发展前景可观。公司在媒体广告上勇于开拓，在公交车上安装移动电视，业务推广两年来进展顺利，日连续播放20小时，在上海形成垄断效应，国内第一，世界第二，东方明珠移动电视在上海市区范围内选择性地拓展了130多条优质公交线路的近3000辆车况良好的公交车，其中空调车的比率达到70％以上，以确保移动电视平台的声音和图像接收质量。同时，为了满足更多移动人群对信息的需求，东方明珠移动电视还出现在上海的诸多城市标志性景观、全市范围内的轮渡码头、浦江游轮、100多辆出租车以及部分三级甲等医院、连锁快餐店、100多家24小时便利店、东方绿舟青少年活动基地等，总平台数达6000多个。近期，东方明珠移动电视还将陆续进驻银行市区各营业厅、高档连锁餐厅等，年内平台总数将突破7000个。根据专业媒体调研机构"央视－索福瑞"的调查报告显示，东方明珠移动电视在上海市民中的认知度达到97.7％，日受众人数近300万。另外两个看点还有增资8200万元控股国际会展中心和松江大学学生公寓的利润合并。东方明珠（600832）：今年，东方明珠移动电视的全年广告创收将达到3000万元以上，同比增加250％。作为中国第一家文化类上市公司东方明珠旗下的子公司，东方明珠移动电视不仅在技术上处于国内领先地位，在运作模式上也实行自主经营、自负盈亏的现代企业运作模式。这一经营战略决定了移动电视项目在媒体定位、技术开发、节目设置、广告经营等各个方面始终以市场为基础。
东方明珠有关负责人表示要抓紧对现有数字电视播出系统的传输码率的压缩准备工作，在保证现有播出节目质量的前提下，提高传输通道有效利用率，提高覆盖效果；跟踪了解国家即将颁布的数字电视标准，及时做好相关的准备工作；要开展数字电视的社会用户拓展业务，争取移动用户和固定用户，扩大数字移动电视收视群，开辟新的经济收入来源。
三、 清华紫光（000938）
清华紫光（000938）：公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商,我国第一台基于IPv6的核心路由器日前由清华大学计算机系和清华紫光比威共同研制成功,从而标志着我国下一代互联网关键技术获得重大突破。同时我国正建设世界上最大的IPv6网络，因而IPv6概念有望成为资本市场新的亮点。而清华紫（000938）正是IPv6概念第一股。该股可短中长线波段操作。
IPv6是"Internet Protocol Version 6"的缩写，也被称作下一代互联网协议，与目前全球互联网正在使用的IPV4协议相比，其最显著的特征是通过采用128位的地址空间替代IPv4的32位地址空间来提高下一代互联网的地址容量，可解决IP地址匮乏等问题。由于目前互联网协议为IPv4，其可提供的IP地址大约为40多亿，而且由美国掌握绝对控制权，而美国有的大学其一个学校所拥有的IP地址就比整个中国所拥有的IP地址还多，显然在资源分配方面十分不公平。而且IPv4目前已经分配完了70%，预计05年左右将全部分配完成。因此发展IPv6已是当务之急。而中国在IPv6研发方面已走到了世界的前列。随着CERNET2试验网的开通，目前以2.5G的速度连接北京、上海和广州三个CERNET2核心节点，正为清华大学、北京大学、上海交通大学等一批高校提供高速IPv6服务。而专家预计在今后5年内我国电信运营商在Ipv6路由器上的投资，将累计达到150亿元，因而IPv6未来发展前景广阔。由于CERNET2实验网的开通后，IPv6在高校中的大规模部署依然需要解决网络平滑过渡，IPv6应用与拓展等问题。而清华比威公司的IPV4/V6下代校园网络解决方案则成功解决了IPv6与IPv4网络相容共存、平滑过渡的一系列问题，同时对无线应用、综合数据业务承载等应用的良好支撑，使IPv6显示出在下一代校园网应用中的巨大威力和潜力。 而下一代互联网技术中心IPv6项目的成功实施为全球最大的纯IPv6网络--CERNET2实验网的产业化推广提供了样板，也为以IPv6普及和应用为特色的中国下一代校园网在全国范围的高校落地开花奠定了良好的基础。也标志着清华紫光比威公司在中国IPV6产业化的道路上走在了业内的前列。
四、综艺股份（600770）
综艺股份（600770）作为网络科技股，目前有两大卖点吸引着各路资金，其一为连邦软件，其二为北京神州龙芯集成电路设计，目前这两大对外投资的核心业务将逐步进入收获期，可值得我们重点关注。
1.连邦软件（注册资本5517.62万元，综艺股份控股比例为53.75%）。连邦软件是国内著名的软件销售渠道商，从2003年开始进入网络游戏行业的代理和运营，代理的游戏种类较多。2003年连邦软件签署了两个较大的定单，一是独家总代理金山公司的2D网络游戏，预付费为4000万元，二是与目标软件合作运营3D游戏，预付费1500万元。由于《剑侠情缘》在2003年12月10日收费开始后取得了成功，达到同时在线约5万人，高峰在线超过10万人，成为国内前5名的游戏。虽然连邦软件本身并没有获得太多的商业利益（代理费为10%—15%，2004年估计给连邦软件带来约1900万的收入，估计1500万的利润），但让所有的游戏运营商又重新认识到了销售渠道的重要性。而2004年3月份进行内测的《傲视ONLINE》可以被认为是有相当竞争力的游戏。因为目标公司作为国内最好的游戏开发商，无论是单机版游戏还是网络游戏的《天骄》都获得了商业成功。而《傲视ONLINE》采取了暴雪公司的开发模式，非常注重和玩家的交互设计，因此商业成功应该是可以预期的。连邦软件和目标公司共同运营《傲视ONLINE》，分成比例为各50%，按照公司自身的预测10万在线应该是有保障的，争取做到15万以上在线，则利润丰厚。同时2004年连邦软件将继续扩大自己的销售网络，计划将连锁店从300家增加到1000家，则公司自身的软件销售也将迅速增长。
连邦软件将在2004年二季度完成私募，争取2005年在美国NASDQ上市。连邦软件2004年的私募计划是按照2004年利润预测为600万元美金，按照20倍的PE进行私募，则连邦软件公司估值为1.2亿美金，对应为人民币超过9.84亿元，综艺股份相对应的资产为接近7亿元。连邦软件计划在2005年上市，2005年的利润预测为1000万美金。按照美国对网络股的估值，则上市后连邦软件的市值将达到4亿美金以上，综艺股份的对应资产可以升值到2亿美金以上。
2.北京神州龙芯集成电路设计有限公司。该公司于2003年12月推出了国内自主产权的通用芯片龙芯2号，基本达到P3的水平，应该说与国外的通用芯片依然有很大的差距。2004年中期将进行龙芯2的第二次发布，计划在2004年下半年开始进行商业化运作。龙芯的价值在于国防和金融系统的需要，有评价认为龙芯2号的产生不亚于两弹的意义。国防事业的自主化要求决定了龙芯的价值，而长期来看，金融行业和政府部门都需要采用自主芯片是历史的潮流，无法阻挡。这点和大唐的TD—SCDMA标准有类似之处。
3.综艺股份（600770）：软件第一渠道商，网络游戏骨灰级玩家必然知道暴雪娱乐，必然期待《魔兽世界》。因为这是一款让全球游戏迷为之着迷的网络游戏。2004年岁末，《魔兽世界》的第一批大陆内测帐号终于与国内玩家见面了。而综艺股份（600770）子公司连邦软件，携手第九城市，正是《魔兽世界》大陆内测帐号的销售商。先了解一下史诗级网络游戏《魔兽世界》。《魔兽世界》是由全球顶级游戏开发公司暴雪娱乐耗资数亿美元倾力打造，是一款震撼世界的史诗级网络游戏巨作。它的故事背景建立在暴雪娱乐另一杰作《魔兽争霸》之上。在GameSpy 2004游戏大盘点中，《魔兽世界》获得年度最佳游戏提名，并一举揽下年度PC游戏TOP10第2名(Half-Life2排在第一)，年度最佳PC角色扮演游戏和艺术指导特别成就三项大奖。在IGN 2004年度最佳PC游戏评奖中，《魔兽世界》击败《无尽的任务2》和《英雄之城》，夺得最佳网络游戏的桂冠。而日前《魔兽世界》又获得GameSpot授予的2004年度最佳网络游戏称号。一举夺得GameSpy、GameSpot、IGN这全球三大游戏网站年度最佳网络游戏的称号，《魔兽世界》当之无愧地奠定了网络游戏的王者地位。回过头再看《传奇》、《A3》这两款曾在国内游戏市场吸引足够多眼球的网络游戏，在上述国际顶级游戏排名中却默默无闻。2004年4月，第九城市和暴雪娱乐签订了中国战略合作协议，成为《魔兽世界》在中国地区的独家代理运营商，《魔兽世界》终于“王者归来”，有望与国内玩家见面。再说连邦软件与《魔兽世界》的关系。日前《魔兽世界》正在欧洲与韩国的火暴公测，而国内玩家也终于迎来了《魔兽世界》的第一批大陆内测帐号。本周二媒体报道，第九城市，奥美电子、携手国内软件第一渠道商——连邦软件，在2004年岁末共同给广大玩家带来了一次惊喜：《魔兽世界》测试账号抽奖活动。玩家到各地连邦连锁店或者进入连邦主页通过购买《魔兽争霸3》参与抽奖，中奖用户即获得那令人心动的《魔兽世界》内测帐号。也就是说，玩家如果想获得《魔兽世界》内测帐号，必然要通过连邦软件购买产品。内测尚且如此，我们不禁联想到明年，如果《魔兽世界》公测结束而正式收费，面对国内巨大的游戏市场，作为国内软件第一渠道商的连邦软件，会面临怎样的机遇呢？而连邦软件正是综艺股份（600770）的控股子公司。而作为国内软件第一渠道商的连邦软件，其游戏业务因此也蓬勃发展。公司还先后代理《剑侠情缘》、《A3》、《天骄》等游戏产品，尤其是连邦软件与海虹下属公司签署协议，独家代理《A3》在全国的销售，其网络游戏内涵毫不逊色于海虹。但在近一年以来的走势中，海虹已先后两次出现股价翻倍，显然综艺股份（600770）年内涨幅远远低于海虹。那么借助史诗级网络游戏《魔兽世界》，在市场重新走强之时，综艺股份（600770）能否后来居上呢？在中国经济持续繁荣的2004年,互联网的财富神话将会是一条最亮丽的风景线,网络科技股的第二个春天已经到来了。与5.19和2000年网络股行情不同的是,目前的网络科技股有着鲜明的盈利模式,其魅力已经随着中国概念网络股在纳市的狂飚而逐步深入人心。综艺股份，作为一只颇具潜力的网络科技股，目前的股价仍属偏低，近期短期底部明显，该股可短中长线波段操作。
[ Last edited by 散户阿波 on 2005-1-1 at 23:32 ] | 
发表于 2005-1-1 12:36
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