闲言碎语、不一样的声音：2004年的热门行业另类看法

蔚蓝

闲言碎语、不一样的声音：2004年的热门行业另类看法

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：蔚蓝 浏览：4091 回复：5

引子：在基金看来，点化国内投资者这群的弱智，是法号智障的大师才有的宏愿。
2004年热门行业：煤炭、石化、钢铁、有色、石油、电力、汽车、芯片、软件、银行、家电、建材。
点评：任何一种理念没有一种诚实的态度作基础，它就是骗子的有力武器。
2003年煤炭行业还是中国为数不多定位低于美国同行业的板块，至今煤炭采掘行业的涨幅已经很大，但个人觉得这个起码是上面列举的行业中最真实的，中国原煤储量大大家都清楚，以前很多电厂考虑环保都烧油，直燃机组，政策还要求煤改油，现在还有吗？现在都烧煤，美国不是天天说别人不环保自己却拒绝在那个全球多边排放协议签字吗？既然他这么不要脸咱们也别客气，比着造吧，反正天空是大家伙的，原油自己还留着战备呢。这个结果就对后面说的不利了，电厂真的有这么值得看好吗？电煤上去了，开工不足，年初据说山东三千万千瓦的机组停了，没有煤。出货锁定8月~9月前吧，这之前将出现最后的疯狂，电供不应求和电厂挣钱关系并不大，除非国家认可电厂、电网和用电者之间可以自由议价，否则，电煤上涨利润封顶，电煤缺乏开工不足釜底抽薪，就是拿来说事儿，别当真。
钢铁，92年的时候锰硅20的螺纹钢也曾经到过3400/吨，后来调到多少大家都清楚，3400的时候也是叫嚣再也下不来啦，嘿嘿，咱这个更清楚了，告诉你，好的铁矿石都是境外采购的，只有为数不多像包钢、攀钢才有品位稍微好一些的矿，且上市的还不是矿山，废钢最近指的上，拆车、拆船，嘿嘿。64MB内存还到过1200呢，不就是几个硅片吗？全球沙漠化唯一的利好就是咱永远不缺这个的原材料，98年那时买的现在后悔死了，当初谁不让他买，好像害了他。没办法，谁让人自己笨呢。点化这样的弱智，确实需要法号智障的大师，只有他才有这样的宏愿。石化也是一样，p产业周期，也是汇率的问题，记得98年石化、化纤、钢铁、造纸被走私、倾销搞得半死，现在再也没有这样的忧愁，随着我们与美元的一路下滑导致的价格壁垒，房地产泡沫的大力扶持，我们终于迎来了“产业周期的复苏“，佩服Y们的，基金经理真有独到的误导能力。
芯片方面，INTEL宣布，6月1日起停止向中国销售cpu，原因是中国不久之前制定的新的无线标准，这个强制标准给了它的迅驰技术一个彻底的直击，INTEL这次疯了，要给中国一个颜色看看，他一定盼望我们会一把鼻涕一把泪的找他忏悔，不过他估计错了形势，吓唬谁呢？以前只有美国人的协议是真金白银，可以当支票使，俺们的就不行，现在，这个很烂的标准虽然不能统一全世界，但却能和你叫板，你的是支票，我的为什么不是？十几年以前美国靠类似的手段纠集汇率和房地产把一个日本先奸后杀，至今十多年还在欲仙欲死的昏迷中，现在又想跟中国玩这手，因此说大国就是不能让人牵制，无论多么大的代价！这一点看不懂就不要做宏观分析，去年我推荐600770的时候这个论坛曾经有人说，开什么玩笑，芯片业？没有几十个亿扔进去想玩？我心想你懂个P!鼠目寸光的人哪，就是养也要把龙芯养起来，他就是再不好，再没有用，但是有了它，今天中关村的任何一个柜台每颗cpu的零售价格都是INTEL全球每千片的出货才能拿到的单价，让不识相的一边呆着去吧，就在这其前后，AMD宣布支持龙芯，为龙芯开发主板芯片组。因为没有操作系统，中国的WINDOWS是世界上最贵的，而微软真正靠挣大钱的OFFICE中国却是全球最便宜，因为我们有金记WPS大肉铺飘扬的旗帜，嘿嘿。很多看了几本西方经济学就大谈资源优化配置的人竟然活跃在从论坛到经济学家、XX管理者的各个角落，在他们来看，这样的费力不讨好的傻事千万不能做，人家有了嘛，对这样的人咱是有爱有恨，爱的是这样自以为是的傻瓜广泛存在是未来咱们利润恒久的源泉，恨的是这样的人很多站在那样的位置，让咱为后世子孙担心不已。所以严重建议，宏观分析行业分析一定要讲政治、讲正气。
汽车，不多说，看看现在花冠、笸箩的国际市场价格，2005年会有一批经销商在睡梦中死去的。制造业也好不到哪里去，看看除了上海大众和通用，谁有快速成功推出新车型、量产盈利的能力？库存将是噩梦的发源地。家电，数字电视是个幌子，PC机现在多少钱？机顶盒为哪些人准备？那些没有任何操作能力的人吗？他们有这样的需要吗？一个想遨游世界的人面对绝对傻瓜专为儿童设计（绝大多数孩子无师自通）的视窗操作系统回成为障碍吗？如果他想，微软就能帮他实现。一个支持最起码网站分辨率600X800 刷新频率不低于PC85HZ的电视要多少钱？
家电行业最大的问题是解决库存问题，一旦库存解决，某些行业应该会有一次升级或者腾飞，空调、电视可能会因需要有家庭重复采购，冰箱和洗衣机就惨了，你们家有两个洗衣机一起工作吗？
银行已经有专贴说明，这里不作赘述，风险mm一直在追随机会gg，你看着害怕，人家两个好着哪。
http://www.mfzq.com.cn/MFPortal/ ... 2800014&lmbm=01

冰雪寒香

国语竟能说成这样,真是了得!

xiaoyouke

你看着害怕，人家两个好着哪。

shenjdcn

斑竹在，会常来得

知行合一

基本面挖掘，技术面找时机。

wangweida

事实怎么样不是很重要，重要的是大家都认为是这样，这样才有人气，才有拉升，才有跟盘。
股市中，消息真假很难定，但是利用消息赚了，那真假也就不是很重要了。