20260702算力多余了？这个大跌太乌龙
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：术道研究员
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美某科技集团出租算力，吓得整个市场，小作文遍天飞，引爆A股半导体领域大跌。目前半导体设备、材料、内存、光模块等确实涨幅巨大，存在整理的需求，借着信息暴力洗盘，将一些人洗出去或者是诱多诱空，这样的故事在资本市场上频繁重演。
大家看看头部的这些科技股，对手盘如此巨大，就知道背后量化资金在其中赚得盆满钵满。
目前的交易量根据权威估计有一半是量化提供的流动性，对于量化来说，捕捉市场情绪，短线日内交易，做空做多赚钱。尤其是像今天这种大跌或单边上涨，量化短线，在里面赚的盆满钵满。
对于普通投资者，如果很难把握，又确信自己的逻辑，最好不动。
大的背景没有变化， AI基建正在进行， AI算力是极度或缺的生产要素。这是趋势发展的背景。
另外中美博弈在于硬科技控制、自主，以及AI算力基建的博弈。两个国家都在倾其能力构建自己的科技自主与AI算力护城河。放眼望去，除了中美还有哪个国家能打，没有。
在这样的背景之下，硬科技是确定性的行情。
就像我们之前在分享中讲的，这三年基本上以硬科技，半导体材料设备为主， 27、28年以人形机器人、商业航天、脑机接口、自动驾驶等主线轮动，到了29、30年，将是文化产业起大运的时候，主线非常清晰。
基于制度设计、宏观政策、经济发展，中美博弈，怎么看现在硬科技都具备极好的确定性与方向。
坚守逻辑，相信自己。
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发表于 2026-7-5 09:49
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