创新药、盲盒热点过后，会是谁？

术道研究员

创新药、盲盒热点过后，会是谁？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：90 回复：0

一个板块被热点信息、利好驱动起来，短期就会透支未来若干年的收益，然后金融资本褪去，再寻找下一个热点。站在短线的角度，这是亘古不变的真理。

创新药着实秀了一把，这是术道有方研究 未深度覆盖的板块，所以错过了这一轮行情。关注术道有方的朋友知道，我们关注的是银发经济、医疗服务，目前这两个方向仍然在低位徘徊。

创新药行情，我们国家有相对的优势，比如低廉的人工成本，不断提高的科研水平与仪器设备，还有大量的人才，相对来说是有吸引力的，但是这是个漫长的过程，研究出来，那收益更是丰厚，研究失败，那也很正常。因为这上方向投入高，风险大，所以一直我们关没有深度研究。

关于盲盒，不管是情怀，还是资本推动，有人埋单就是硬道理。但是这个游戏不会一直玩下去，当最疯狂时，也是开始潮水褪去之时。潮水褪去，才知道谁在裸泳。

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有资金不断地涌入，早进入的资金也在慢慢撤退，开始选下一个赛道。

我们简单梳理一下，目前整理时间比较久的，或是没有怎么涨的板块，方向上还没有问题的，有半导体、低空经济、人形机器人、消费电子、大金融、军工、机床装备、医疗服务等。有些前期大涨过，有些还没怎么涨，市场就是一直轮换着来。

从整理的周期上来说，半导体、大金融整理最久，可能存在机会，机床装备、医疗服务、军工也可以适当关注。人形与低空，可能还需要二三个月左右。

当然并不是说创新药和盲盒行情结束了，只是需要提高警惕。有时也需要落袋为安。

其它市场重要信息关注：

1、台湾当局将华为和中芯国际列入“实体清单”，欧盟取消与中国高层经济对话。叠加现在的以伊冲突，全方位的围堵打击东大之心不死，越来越嚣张。东大态度是愿意对话，开放，但过分了也会收拾你。今日之东大，已经不是90年代的东大了。亲西方的看官们，祖国强大，你们才有好日子。

2、浙江衢州推出“硬核”购房补贴政策，多孩家庭最高可补20万元。这可能才是开始，房地产市场越是萎靡不振，之后的补贴政策会越多。买房容易卖房难，刚需买房的，让子弹飞一会，说不定有更好的价格。由广州结束15年楼市调控史，客观的来看长期房地产市场走向

3、以伊对战，会给东大提示，不去你家门口，用烟花爆竹一样可以做外科手术。以轻敌，以为自己防控很牛，但是纵深太小，伊也不弱，但是导弹数量不够，再打一振就没了，但纵深很大，以也难以取胜。如果伊超音速爆竹够多，那就是以的噩梦。有个段子说，伊在选择吃屎和挨鞭子时，来回选择，最后屎也吃完了，鞭子也挨够了。一句话，弱国无外交，军事不强，只能挨揍。庆幸我们强大的东大。

方向对，耐心总会得到奖赏。

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