DeepSeek一体机带来的市场变化与投资机会

术道研究员

DeepSeek一体机带来的市场变化与投资机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：9637 回复：3

术业有专攻。算力服务器一线企业最了解市场，以国人的创新能力，根据企事业单位的需求，及时调整定制产品，这是卷出来的必然结果。早在2020年，一体机已经开始发展，像2023年中兴通讯已经推出了多款智算服务器、训推一体机，并联合多家国产头部 GPU 芯片厂商，优化各类模型训练及推理的性能。这样的研究，不是非常了解这个行业又处于一线的人员是很难做出正确的推理和判断，并进行布局。尤其是注重短线的国内大部分机构，担心资金成本，还有那交易佣金，更不会长期关注和布局。

在这点上，术道有方研究也没有关注到这一点，只是对于半导体的核心硬件、头部企业，算力企业，IP企业，细分龙头进行的梳理关注，忽略了数据资产的保密、各种企事业单位对数据保密与安全需求和担忧，确实是疏忽大意。

对于政府机关、军队、军工制造、研究院所、重大科研单位与企业、医院、银行保险等金融机构、档案馆等等特殊机构，本身就是保密单位，数据不上网，对私有数据服务器的需求一直存在，加上DeepSeek带来的效率提升，更增加了企业布局的动力。

如果说在DeepSeek出来以前，各家模型都不太行，企事业单位部署算力一体机的动力不强，但在DeepSeek“横空出世”以后，发现大模型可以大大提高工作效率，自然就有了布局的需求。

DeepSeek一体机本质上是专为人工智能大模型应用和部署而设计的集成计算设备，是 AI 服务器与大模型私有化部署的融合，将 AI 芯片、服务器硬件、算法框架、行业应用软件等深度集成，把中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、存储器、操作系统、AI 平台软件及各类模型算法等软硬组件整合在一起，形成 “开箱即用” 的智能算力解决方案。这对于在数据资产入表的背景之下，算力一体机市场可能要大得多，比券商预测的数据可能还要大（据浙商证券测算，2025-2027年国内一体机需求量将达15万、39万、72万台，对应市场规模1236亿、2937亿、5208亿元）。

算力一体机带来的最大的市场变化，就是部署以后，工作效率的提升，以及对于数据资产的保护、确权、入表。对于数据安全企业来说，一般“不差钱”，所以都会超配，过时以后，再升级，促进GDP与利益生态。
对于股市，推出算力一体机的企业太多了，只能选国有企业，或头部较大的企业，比如华为、中兴通讯、中科曙光、浪潮集团、中国长城、紫光股份等，记得以前文章和大家分享，两年以后，500元以上的科技类企业会有不少，这些算力龙头，必然也有企业在其中，但会是谁呢，这就要深度的研究与分析。另外还有当前的位置，高高在上，一不留神就站在山岗上吹冷风，虽然肯定解套，但这个时间成本是比较昂贵的。

你猜猜算力企业，谁会成为股价500元的公司？

旧想

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相关的股票有点高，但方向是没问题

一切归零

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