本帖最后由 旧想 于 2025-2-26 06:32 编辑
刀锋:
虽然市场调整了,但刀锋对当下A股依然比较看好的,逻辑如下: 1、近期量能均维持在2万亿左右,这个成交额是可以支持多个热点上涨的,支撑结构性的牛市。 2,3月即将召开“两会”,预计会重申财政政策扩张,这或将助推A股行情。 3、deepseek的对中国资产的价值重估,这个逻辑依然奏效。我们不谈“东升西落”,只跟美股科技巨头比,我们估值依然很便宜。 4、AI、机器人的主线地位稳定,虽然板块有一些高位的掉队了,但不少“高低切”还在逆势上涨,科技股行情还没走完。 5、港股已经突破去年10月以来的高点,A股虽然落后一些,但也会赶上来!至少要冲击一下去年10月8日高点,这一轮到3500、3600不是奢望。 总之,所以现在的每一次挖坑,都是给重新上车的机会!我依然看好A股,继续看好科技方向。 多说一句,看好不意味着天天涨,这一轮行情大概率是“涨二退一”。在上攻3400点前,先回调到3314点,3275点也是正常的,洗洗更康康嘛!
说说科技股,现在几乎所有人都看好这个方向,没人敢看空。但科技股可以提振市场人气,却无法扛起大盘,这就是当下A股的尴尬! 原因是A股科技含量偏低,科技股多数也不怎么赚钱。导致资金更偏向于筹码博弈+拔估值,一窝蜂的炒一窝蜂的跑!所以,哪怕是含科技最高的科创板,这一波涨幅也远远落后恒生科技。 刀锋想说,A股想要真正健康的牛市,应该是“轮动走势”,而不是只有科技一个板块在冲锋!毕竟,A股科技巨头没有美股巨头那种绝对优势,一己之力是撑不起牛市的。 其实A股的特点是风水轮流转。远的不说,19年是半导体,20年是消费医药,21年是新能源,23~24是红利!你说主线是哪个板块?没有谁永远在风口的。 所以,科技当然好,但不用过度迷信,不然也不会称为渣男了。如果科技短期熄火休息,我认为接替的是“吃药喝酒,新能源类,旅游消费“!还有财政可能发力的方向(养老托育、城市更新、新型基础设施),这些都有两会的预期,大家可以关注下。 ...
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