一到两年以后，算力、大模型、应用端公司，会有一批股价超过500元
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：术道研究员
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选择大于努力，选择需要硬核逻辑支撑，硬核逻辑不受人为因素影响，是科技发展、经济趋势、时代环境与政策导向共同的产物。就像电动汽车行业，在2020年买入宁德时代、比亚迪一样，技术趋势（科技进步推动智能汽车发展）、经济趋势（相对汽油，电力成本极低）、时代环境（电动汽车远超油车的驾驶体验、探寻技术应用体验心态、车企迭代油车的迫切需求）、政策导向（资金补贴、政策扶持、汽车产业的弯道超车），造就了相关公司十倍数的涨幅。
我们不去讲高深的技术，只讲逻辑与需求。
技术趋势：人工智能是未来必然方向。据说，大模型在2024年已经学完了人类所有的文明，这引起知识吃的透不透不知道，但这是个可怕的现象。人工智能将解决很多实际的问题。它做一些有范例参考的工作太优秀了，而这些范例性工作，又占了经济运行的95%以上，可能只有不到5%是创新性的东西。
经济趋势：经济下行压力很大，需要技术迭代，驱动新的投资与生产力，扭转经济颓势。所以这是资本追逐的方向，在金融资本过剩的今天，又会推动经济资源向新技术汇集，形成大的经济现象。
时代环境（人类需求）：人类需要科技服务自己的工作、生活、学习、娱乐，我们想拥有智能驾驶汽车，解放自己，还能欣赏沿途的风景，想要最新最快的手机，拍照要媲美单反，可以帮我们智能处理工作与学习，还是我们娱乐的好伙伴，我们希望回到家，就有饭吃，家里干干净净，我们希望出门方便便捷，购物秒选秒到。等等等等，是人类的需求形成时代需求环境。
政策导向：国家竞争下，需要在未来科技方向投入大量的政治资源、扶持政策、补贴资金，在重大项目、低回报项目、基础科研上国家投资主导，以满足国家竞争需要，未来社会发展需要，经济发展需要，和解决各种矛盾，比如老龄化下医疗资源的严重不足，人口下降带来的地产压力等等。
以上四点，我们归结下来，即算力（含硬件）、大模型、应用端公司，将重点受惠，术道有方判断，在我们关注的方向中，一到两年以后，500元以上的公司会有十数家，如果选对了，那就是躺赚。
所以说选择大于努力。这一点，在大A是讲得通的。
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发表于 2025-2-7 23:30
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发表于 2025-2-8 00:56