四川板块涨完之后，谁会接力？四川板块上涨背后的逻辑梳理，以及产能转移带来的腹...
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：清风
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国家战略规划决定了产业方向和投资区域，四川板块的暴涨就是在这样背景之下，加上媒体发酵所形成的。今天我们通过分析政策导向背后逻辑，来梳理一下四川板块涨完还有可能上涨的区域，以及中长期带来的投资机会和方向。
在今年9月25日，中共中央 国务院发布了关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，这也是当前经济内循环首要解决的是百姓的收入问题，只有收入上去了，内循环才能驱动得起来。
指导意见第2条推动经济社会发展与就业促进协调联动的第4条提升区域协调发展就业承载力，里面表述引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部，从中心城市向腹地有序转移，加大对革命老区、边境地区、资源枯竭等地区政策倾斜，促进区域间就业均衡发展，但这并不是新出炉的指导意见。
早在2010年，国家就发布过国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见。相关的文件还有四川省国土空间规划（2021~2035年），关于推进四川省国家经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的实施意见，以及关于推动经济持续回升向好的若干政策，类似的相关政策不少。
但是我们知道，一个产业的转移涉及到相关产业链配套企业的转移，物流成本，经济效益，是需要综合考量的。
根据国家的发展规划，可以承接产业转移的省份主要包括湖北，重庆，四川和陕西，这4个省份地理条件特殊，山川湖泊居多，在产业安全性上有一定的保障。作为腹地的4个省份，湖北重庆虹吸了安徽，江西，湖南贵州部分人群，而四川和陕西则对云南，西藏，青海，甘肃，新疆，宁夏的人口形成了虹吸。所以这4个省份在未来的发展是可圈可点的。
但是一个区域的经济发展和当地的主官，以及国家政策倾斜与资金配套有关，符合国家战略规划。即使是这样，这也是一个漫长的过程。所以由此可见四川板块的炒作一旦资金产生分歧必然结束。所以在这里有必要提醒，持有川渝地方上市公司的投资者一旦出现成交分歧换手过大要及时止盈，不可追入。因为产能转移短时间之内根本形成不了利润。现在和三线建设不同，并没有足够的外部风险，促使产业快速的向中西部转移。
相信国家还会有具体的指导意见，将附加值与利润较低的普通制造业向中西部转移。
随着科技的发展，普通制造业的利润会越来越低，服务业的价格会越来越高。制造业向内地转移并不利于出口，因为会增加运输成本，所以主要以内循环带动就业为主，可以通过陆地与运河向一带一路国家输送工业品。再加上一些影响到国家安全的战略布局的产业，构成了未来中西部经济发展的主基调。
根据以上内容，我们可以得出以下结论。
1、产能转移是长周期的事情，短期对于地方上市公司收益没有明显影响。属于短炒行为，要注意风险。
2、随着国家相关产业支持政策的发布，湖北、陕西相关的上市公司值得适当关注。
3、产能转移最大的受惠者，根据阶段不同，早期的是公用事业，比如架桥修路，燃气水电，城市服务，数据服务和产业园区建设。还有金融服务，三次产业都将迎来机会。这些方向值得中长期关注。现在已经进入到上市公司筛选跟踪阶段。
就像我们在8号提示不进不出，现在依然提示不追，重点还是要放在有逻辑、有利润支撑的行业。
从术道有方结构技术系统分层来判断，3080是强支撑带中轴，需要关注。现在也不有杀跌的时候，好的上市公司，要敢拿。另外不少强势标的，面临整理。
留个作业：云南的上市公司要格外关注，有人知道是为什么吗？
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发表于 2024-10-17 11:16
提升卡
变色卡
千斤顶
发表于 2024-10-17 11:18
