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6月份经济关键数据昨日公布，M2-M1剪刀差扩大至8.2%,PPI下降5.4%，CPI维持不变。数据显示一系列刺激政策没有引起太大波澜. 消费起不来，地产也不行，在没有其他利好政策出台的情况下，这样的数据并不意外。JX成效不显著，经济长期也不能任由这样发展。财政政策、产业政策和货币政策一定需要协同发力才可。这也是我们一直认为会有其他利好政策出台的逻辑。 当前，普通民众感觉物价上涨过快。而中产阶级以上阶层却感觉通货紧缩已经到来。为何不同的阶层对于CPI的反馈存在偏差？这是由消费水平和认知水平共同决定的。普通民众大部分支出在柴米油盐等生活必需品，这几年收入受到经济的影响大幅降低，再加之房贷的压力，使得商品的小幅上涨对其而言也算通胀。而对于中产阶级以上阶层，由于持有的固定资产较多，在当下资产类缩水的背景下，他们更多感受到的是通缩。 以上这个例子，说明不同认知的人看待同一种现象得出的结论大相径庭。不讲逻辑炒股的朋友，会觉得当前经济一片惨淡，资本市场只会惨上加惨；懂逻辑看数据的朋友，会分析当下的经济结构和未来资金的去处而客观看待未来的行情。就如我们维持看多观点不变一样。 富人感到资产通缩时，并不是抱怨经济，而是到处寻找投资，购买便宜的资产，获得超额收益。做股票也一样，最大的赢家一定是买在无人问津时，卖在人生鼎沸处。而这背后，则是有清晰的逻辑认知为交易的依据。认知决定我们是否能获得超额收益。
补充内容 (2023-7-18 08:40):
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发表于 2023-7-12 20:19
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