董承非“奔私”后首次发声20220324

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董承非“奔私”后首次发声20220324

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：mranwan 浏览：4442 回复：1

兴业全球前任副总经理，600亿顶流基金经理董承非奔私后首次发言。
主要观点：
1、长期看好硬科技的投资前景——半导体。
2、中短期看好与宏观经济低相关且没有杠杆的高分红\高股息的公司。
3、今年目前尚未看到确定的板块性机会。
4、未来关注100-1000亿的公司。
5、目前港股市场仍以海外资金占主导，外围市场较大波动带来港股市场的波动，从投资角度来看，董承非认为港股会便宜很多。从长期投资价值投资的角度，愿意花比较多的精力在港股市场中。
6、互联网行业的红利期已经结束了，互联网板块已经进入到底部区域，这是较为确定的。目前大的互联网公司已经基本回来了，流动性可能会差一点，但大家不必太担心。
7、如何看消费和医药板块？
消费会比医药好，主要理由是近几年医药板块的投资逻辑发生了非常大的变化，由ToC（消费）行业转变为ToG（政府），一对一销售不算是好行业。
8、这一轮新能车的涨价及补贴退坡将对需求形成较大抑制。

mranwan

分享一下个人解读：1、基仓配置半导体，但是今年不会过多参与
2、目前行情下交易以求稳为主，稳字在于与宏观经济低相关性。宏观经济现在不行大家都是有目共睹的，而且受外围影响巨大。
3、今年目前为止机构合力暂时没有看到。
4、100-1000亿中小盘更具有投资价值，目前市场反应也的确如此大市值且有成长性的股分歧都很大。
5、中概互联网已经进入成熟期了，目前虽在底部，但是不具备之前的高成长性了
6、多买资源型周期股
7、医药板块废了