一封鸡毛信——2021圈重点。

xibeishiren

一封鸡毛信——2021圈重点。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xibeishiren 浏览：40420 回复：1

  进入2021，需要做个方向性推断，以辅助决策。     

  2020总结  

时间如梭，回望总结，感觉2020年嗖的一声就过去了，快到还没有觉察出变化，但我们都在变化之中。盘点一下：

1、新冠疫情加速世界格局割裂，西方神话正在走下神坛，国际秩序重构中。新冠疫情加速了于西方政权与社会的矛盾冲突，在数代人的文化基因积淀不会因为疫情而有所改变，矛盾冲突继续，对经济的冲击造成全球经济增长停滞、倒退，伴随疫情将持续走过2021年。

2、全球放水，资产涨价、大宗商品涨价，股市上涨。水多了，货币就会贬值，相对资产价格上涨，热钱会跑到投资市，造成价格上涨。就是钱多了，不是其它。

3、我国政治体制优势与国家治理明显优于西方。做为当下年龄过时的“精英”们，留学就业在西方鼎盛时期，所以哈美哈西方，根深蒂固，到现以西方乱成一锅粥，依然有这样的病态。事实说明一切。中华复兴，十年都不要。也会造就中国黄金阶段（之前我一直称黄金十年，狭隘了）。

  2021圈重点  

2021年，延续2020的大趋势缓慢变化，我们看看今年那些地方可以圈点。盘点一下：

1、中国走到世界经济舞台中央，但是西方对中国的批判舆论不会改变。这种偏见是骨子里的，不会因为利益而改变。所以中欧中美贸易，利益是他们不得已和中国做生意，赚着中国人的钱，还要用有色眼镜看人，所以他们算是狗肉朋友。比如澳大利亚，是喂不熟的那啥。

2、西方加速衰退、割裂。经济依然糟糕，拜登的1.9万亿，让一些国家瑟瑟发抖。疫情之下，经济结构会发生变化，需求也会降低，发生变化。传导开来，经济不确定性增加，不因川普的下台而结束。美国已经步入分裂。喜欢陈平先生的言论，我们也可以支持美国一些州独立。

3、货币政策先松后紧。国内上半年货币政策宽松，下半年很多经济学家判断都是相对收紧，防止泡沫过大，超过债负水平。那么上半年股市就可以看高一线，下半年则谨慎对待。总体来说，今年经济数据较好，但是股市可能先扬后抑。

4、中国经济弹性超强。外部工业停摆，国内需求大增，这是阶段现象，持久性有待考量。所以相差的上市公司价格过高时，也需要小心。国内中小经济体日子不太好过，去年的数据消费是下降的，今年可能还是下降，百姓手里钱不多，花钱自然会谨慎。

5、大宗的“游戏”。2021年大宗商品价格会见顶，什么时间是个结实的大顶，现在不知道。价格太高，实业受不了，去年也是纯资金推动，产业投机资本玩的是亏钱的。也正是因为大宗商品市场会出现头部，所以我们才弄个了大宗商品趋势“娱乐 ”交易。

6、股市。先扬后抑。参考方向太多，选几条够做了。比如高端制造是2021主线之一。科技强国，高新技术研发制造、高端机床、软件、半导体、仪器仪表等，都是我们的弱项。低估值带来的大概率成长，也会在机构抱团之下，走出不错的行情。民以食为天，不要忽略顶层反复强调的问题。今年会出翻倍牛股。农业科技与智能智慧应用、农业金融方向。医疗服务方向，安防方向，国改与核心领域方向等，前面文章也有部分说明，后期会逐步再分享思路与文章。

7、房地产。房地产税看看今年能不能落地。一线人口聚集的城市，不管国内还是国外，房价都是向上的。其它一些城市的房价，不跌就好。如果今年出台长租房、租售同权等政策，可能会对房产市场长期稳定发展带来一定好处。但是对于房价和地方债务就不会那么友好了。教育带房价，医疗做配套，一起来卖房，可能还会持续。自己住，刚需，买吧。

写在最后

生在中国，是所有炎黄人的福气，没有战争、生活安定。从历朝历代来讲，目前百姓的收入、生活稳定性，安全感，幸福程度是最高的。中国通过行政手段，让基础服务建设成为社会标配，路、电、网、水、气、服务等等，能通的都通的差不多了。世界找不出第二个国家，因为很多都是赔钱钱买卖。比如偏远地方的电、宽带、水等，是收不回来成本的。这就是国家责任和国家意志，百姓的福气。

对于一些媚西方的，只想说一句：赶紧去吧，走好不送。