A股市场：新能源“超级赛道”，超级成长周期开启！（十倍名单）

九哥论市

A股市场：新能源“超级赛道”，超级成长周期开启！（十倍名单）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：九哥论市 浏览：32173 回复：0

1、指数：

  昨天市场大涨是中央经济会议定调带来的结构性行情，也是市场遇到利好的正常反应；从此时日线走势看，反弹行情尚未走完；还可以继续看多做多。

  A股能否提前开启跨年春季行情，需要关注三点，一是能够出现持续大小票共振上涨，二是成交量过万亿，三是大金融股发力。此时股市还有2个条件没有满足。量能不够的话，就容易出现板块涨跌轮动，也容易出现冲高回落；所以交易一定要在活跃的板块和强势的个股中展开。

  有色、国防军工、航空、食品饮料、光伏、半导体等是近期的活跃的板块；另外，这几天没涨的银行、证券、保险等金融股也是可以潜伏等轮涨的对象。

应对结构性的快速轮动行情，如果怕踏空，也可以分仓配置一部分ETF做波段潜伏，证券ETF，科创50ETF（或创业ETF）、 300ETF、消费ETF、光伏ETF等。

2、外围股市下跌：

英国新冠肺炎病毒变种引发担忧，道琼斯工业指数盘中一度大幅下跌1.4%，不过道指仍强劲，最终反弹收复失地，收盘小幅上涨0.12%，继续在3万点上方运行。纳斯达克指数和标普500指数则稍弱，纷纷走低后没能收红，分别小幅下跌0.1%和0.39%。另外欧洲三大股指则全面下挫，英国富时100大跌1.73%，法国CAC40指数跌2.43%，德国DAX指数重挫2.82%。

3、北上资金昨日净流入78.6亿。

隆基股份净买入7.5亿，京东方Ａ净买入6.1亿，北方华创净买入6亿，五粮液净买入4.7亿。海康威视净卖出5.3亿元，三一重工净卖出1.4亿元，洛阳钼业净卖出1.3亿元。

4、三花智控：再获比亚迪5亿大单

三花智控公告成为比亚迪子公司弗迪科技电动车E平台多个阀类产品的独家供货商，预计2021年量产，5年生命周期，供货价值量累计约5亿元。

5、光威复材：军民两用碳纤维龙头，明年最大预期差在风电抢装

  光威复材是 CHN碳纤维行业领军者，现有适用于军品的小丝束碳纤维产能3100吨/年，预计2022年以后投产适用于民品的大丝束碳纤维1万吨/年。整个行业来看，公司在技术性能、稳定生产、产业链一体化、和生产成本4个方面综合优势显著。

  光威的风电碳纤维业务有望迎来新一轮爆发期。一则，2021年海上风电补贴退坡带来抢装周期；二则，维斯塔斯碳纤维碳梁风电叶片专利将于2022年7月到期，有望带来风电碳纤维需求快速增长。

6、苹果汽车将提前两年问世 明年9月发布

苹果公司的首款电动汽车Apple Car将在明年第三季度的9月发布，比原先规划至少提前了两年，其原型车已经在美国加州上路测试。

均胜电子（600699）作为国内最早布局汽车电动化的汽车零部件供应商之一，具备为新能源汽车提供完整的充配放电系统和解决方案的能力。

中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品与技术提供商，先后布局智能软件/智能汽车/AIoT业务。

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7、日本住友染料将于2021年4月停止生产

受成本和利润影响，日本住友染料将于2021年4月停止生产，包括活性Sumifix系列和分散Sumikaron系列。

浙江龙盛（600352）全球染料行业的龙头企业，目前拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一。

海翔药业（002099）子公司台州前进主要从事染料、染料中间体和颜料中间体的研发、生产与销售。

8、《新时代的 CHN能源发展》白皮书：加快智能光伏创新升级

发布《新时代的 CHN能源发展》白皮书，介绍新时代 CHN能源发展成就，全面阐述 CHN推进能源革命的主要政策和重大举措，利好行业中长期发展。认可风电、光伏发电全产业链技术快速迭代，成本大幅下降，形成一批世界级龙头企业。应该构建绿色金融正向激励体系，推广新能源汽车，发展清洁能源。

①、光伏：

当前行业2021年估值中位数26倍，高成长行业相对偏低，涉及相关公司：隆基股份、通威股份、福莱特、福斯特、亚玛顿、阳光电源、爱旭股份，关注锦浪科技、信义光能等；

②、风电：当前行业2021年估值中位数13倍，性价比较高，

涉及相关公司：日月股份、主轴龙头、天顺风能、金风科技、明阳智能，关注东方电缆、新强联、运达股份等。

③、电动车：当前时点，强烈看好电动车整个板块。由于行业进入了自发需求爆发期，21年全球销量有望持续超预期：

1）竞争力强的全球龙头：宁德时代、恩捷股份、三花智控、克来机电、当升科技、天赐材料、新宙邦、璞泰来、拓普集团、先导智能、赢合科技、亿纬锂能、孚能科技等；

2）国产短板领域：国产化加速的中鼎股份（空气悬挂）、保隆科技（空气弹簧）等，看好伯特利（智能刹车）；

3）21年大概率出现短缺的环节：6F、电解液（新宙邦、天赐材料）、锂、铜箔，看好阻燃剂（万盛股份）等。

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