A股市场：5G概念集体启动，隐藏的三大炒作逻辑！

九哥论市

A股市场：5G概念集体启动，隐藏的三大炒作逻辑！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：九哥论市 浏览：11479 回复：0

1、指数：

   周四沪深指数继续反弹拉升，热点接力也很好，汽车股、5G通信，钢铁、地产、环保、化工等多个板块共振拉升，盘面的赚钱效应是很好的；目前看，A股仍有进一步向上反弹的希望；暂时看3350-3360的反弹阻力。

   当下市场的主线热点都是围绕着新能源汽车这个品种展开，虽然此时这个板块还没有看到结束的迹象，但很多个股已处于高位区，新的增量资金入场，肯定会挖掘一些新的热点，资金分别在建材水泥、家电、有色、5G通信、半导体等板块中尝试拉升。目前看科技股的活跃度更高一些，资金更为青睐。

2、5G通信：中兴通讯突然涨停，5G又有什么新动向？

①美国大选落地在即，拜登当选的概率非常大，市场预期拜登对华科技压制存在改善空间，通信、半导体是对此最敏感两大领域，将率先受益大选结果落地。

②运营商将于年底前开启5G三期测试和招标，预期光模块市场需求逐渐向好。2021年400G光模块需求落地，有望超200万只，相较2020年预计的约80万只，继续爆发式增长；5G通信企业讲迎来采购高峰期

③20年三季度以来，5G基站建设基本停滞，致基金公司持股通信市值占比下降至1.15%，较通信行业在全部A股市值占比1.53%相比，低额配置0.37个百分点。基金也有加配的想法

三季度业绩比较好的企业，重点留意；比如新易盛Q3净利润3.42亿（+157.06%）、中际旭创净利润6亿（67.62%）、光迅科技净利润3.89亿（46.89%）、天孚通信净利润2.14亿（69.90%）；

云视频龙头会畅通讯净利润1.1亿（67.89%）；

物联网通信模组板块龙头广和通实现净利润2.24亿（85.65%），还有中兴通讯、移为通信等。

3、半导体

   台积电三季度收入3564.3亿新台币，环比+14.7%，同比+21.6%，同时将2020年全年收入增速上调至30%。

中兴国际也将Q3收入环比增速指引由原先的1%-2%上调至14%-16%（预计11月11日披露三季报）。

全球设备巨头ASML三季报大超市场预期同时，也披露新订单大幅反弹，其设备交付和新接订单情况进一步表明半导体设备持续高景气。

   随着海外不确定因素逐步增多，以及十四五规划或将集成电路提升至国家级战略，半导体板块尤其是国产设备端未来业绩将会很好；台积电、中芯国际不断上调业绩预测，也说明半导体行业的成长性很好。

半导体景气度提升，利好相关产业链企业，比如：中微公司、北方华创、万业企业、长川科技、晶盛机电、精测电子、芯源微、华峰测控。

说一下：早就布局好的中环股份放在账户里盈利154%；6月30号选出并分享的：阳光电源，后期区间涨幅达到了128%；同一天选出并分享的 隆基股份，后期区间涨幅达到了105%；7月17号选出并分享的：光启技术，后期区间涨幅达到了264%；8月31号选出并分享的：比亚迪 到目前区间涨幅86%；还有其他牛股就不在这里一一列举了,文末具体介绍！！！

11月中线翻倍金股出炉。该股是金股池之一，技术上，底部趋势反转，符合中线翻倍选股战法以及涨停复制，筹码高度集中且获利比例90%以上，没有丝毫套牢盘。中线庄家反复通过试盘、拉升、打压等，目前已经锁仓了。只等一个契机拉升。业绩上盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升，现在就是最佳的建仓时机，中线预计涨幅120%以上！胃辛搜16558510515了解

4、化工板块：

  东材科技：公司绝缘材料主要产品是电工聚丙烯薄膜和光伏聚酯基膜，用于特高压和光伏行业，过去利润下滑主要因这两行业不景气导致，如今行业均已反转。19年大幅扩张投入二十亿，扩产增加4亿利润。且扩张方面易成功，光学基膜+特种树脂都是国产急需替代方向，其中光学基膜全国最大已实现盈利。预估2020-22净利分别为2、3、5亿，20倍估值偏低。

三友化工：2020年第三季度报告，前三季实现营业收入125.8亿元，同比降18.72%；归属于上市公司股东的净利润3230.12万元，同比降93.88%；但是对第三季度单季度有3亿利润，4季度会更好；业绩正在逐步转好。

5、由俄罗斯双院院士王成彪领衔，总投资20亿元的彗晶芯片散热新材料项目正式签约落户浙江杭州萧山经济技术开发区。彗晶芯片散热新材料制造项目产品散热系数在国内处于领先水平

中石科技（300684）已成为苹果散热石墨片核心供应商，占比约达60%-70%，国内智能手机领域也逐步切入。

领益智造（002600）可提供“一站式”精密制造解决方案，当前已形成散热、马达及无线充电模组三大业务板块。

6、蚂蚁集团与主承销商经协商一致，拟于2020年11月6日启动退回A股网上、网下申购资金及战略投资者缴纳的认购资金等款项。

8、首次国家组织高值医用耗材集中带量采购拟中选结果产生，相关企业积极参与本次集采，11家中外企业26个冠脉支架产品参与投标。通过公开竞价产生拟中选产品10个，支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%，国内产品平均降价92%，进口产品平均降价95%。

8、北上资金周四净流入101亿。隆基股份、恒生电子、立讯精密、上汽集团净买入居前，分别获净买入6.58亿元、4.71亿元、3.93亿元、3.72亿元。

9、外盘：昨晚，美股三大指数连续第四个交易日大幅收涨。道指涨1.95%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.94%。蔚来汽车涨超12%，市值超过宝马和通用汽车。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨1.97%。