A股：一只低估值的潜力股，高毅冯柳已入驻

雪敏说股

A股：一只低估值的潜力股，高毅冯柳已入驻

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：雪敏说股 浏览：12484 回复：0

最近发现一家公司 光正集团002524 一家转行做眼科的公司，看估值还挺低的。

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光正集团：光正集团股份有限公司主要从事眼科医院的投资、管理业务。公司主要产品有屈光项目、白内障项目、燃气、油品、钢结构制作、安装、入户安装目前已经在上海、呼和浩特、南昌、郑州、青岛、成都、重庆、无锡等9个中心城市开设12家专业眼科医院,向全国各地的广大患者提供眼科相关的覆盖全病种的专业性诊疗服务,技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。

看看业务收入分解，目前主要眼科行业营收比例已经占到 72.27%

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目前公司准备申请更名-光正眼科了 ，可见公司的中心，以后的重心会往，眼科方向走。

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回顾转型时长，光正集团用了两年。2018年5月10日，光正集团宣布以远低于同行业可比市盈率的价格收购民营眼科三甲新视界眼科51%的股份；2019年7月31日，光正集团收购新视界眼科剩余的49%股权，宣布进军“大健康”领域；2020年3月20日，光正集团完成对新视界眼科的资产过户，交易金额为7.4亿元，五个月之后，新视界眼科创始人林春光辞去相关职务。

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面对林春光的离职我是目前有点担心，不过目前十大流通股东来看，入驻了两个比较牛的私募公司：高毅与上海明汯投资管理有限公司，应该他们也是了解过这家的管理层，期待林春光的放手，新视界的团队继续创造辉煌。

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我国眼科市场2019年总体规模达1700亿元，其中眼科医疗市场1240亿，眼科器械市场267 亿元，眼科用药市场193亿元。近视防治(含手术、药品和器械)、眼底血管病药物、干眼症药物、民营眼科医院将成为未来10年眼科最具增长潜力的细分领域

新视界眼科为民营眼科的三强之一，主要从事眼科医院的投资、管理业务。据官网显示，新视界眼科在上海、呼和浩特、南昌、郑州、青岛、成都、重庆、无锡等9个中心城市开设了12家医保定点的专业眼科医院，公司旗下上海新视界中兴眼科医院全年白内障复明手术连续三年名列第一，上海新视界眼科医院名列前五。此外，新视界眼科连续三届举办全国眼科浦江论坛，并开展视界之星全国眼科医师人才培育计划。新视界眼科还与同济大学附属同济医院联合成立新视界眼科中心。

新视界眼科的独家优势在于其拥有公认的专家团队。据媒体报道，新视界眼科眼科专家团队和十年以上的核心骨干团队大部分在光正集团并购后依然在职，这是光正集团后续实现可持续化发展的内生动力。

新视界眼科承诺，被收购后自身2018年、2019年、2020年的扣非后归属于母公司的净利润分别不低于1.15亿元、1.32亿元和1.52亿元。

2018年度，该公司实现业绩承诺，当年净利润达1.16亿元，业绩承诺实现比例为101.19%。2019年，其实际净利润仅为1.31亿元，业绩承诺实现比例为98.90%

今年可能比较难了，受疫情影响，本年度公司各板块收入、净利润较上年都有所下降”的前提下预计，公司在2020年1至9月归属上市公司股东的净利润2000.00万至3000.00万，同比下降75.11%至83.40%，医疗器械服务行业平均净利润增长率为132.10%。

今年疫情大家都受到影响，也可以理解，按照预告说明三季度盈利2850-3850万元 ，目前爱尔眼科2358亿 173PE 。

光正集团的眼科屈光项目毛利率55.7% 白内障项目毛利率45.8% 跟爱尔眼科不相上下眼科屈光项目毛利率55.7% 白内障项目毛利率45.8% 对比爱尔眼科不相上下，今年预计有5000万，2021年加上美尔目明年并表的话，预计有2亿，对比100PE的话，市值会达到200亿，对比现在的62亿市值，有两倍的空间，所以有低估。差一些的预期明年盈利1.5亿，对应股价翻倍预期，所以这个位置亏钱概率小。

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