节后板块方向：光伏、消费电子、军工、光刻机，龙头争霸！

颖雪敏

节后板块方向：光伏、消费电子、军工、光刻机，龙头争霸！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：颖雪敏 浏览：26508 回复：0

今天就汇总分析一下截至放假前，市场上走势最为活跃的几个板块，毕竟强者恒强，弱者恒弱，后市这些板块有望继续发光发热。

首先，先放一张市场走势图，方便对比一下，板块和市场的强弱。

上证指数

目前上证指数，周线上创了新高，但最近这一个多月处于持续回调中，不过均线还是持续向上的，识别为上升阶段。从2019年9月30日，到2020年9月30日，上证指数的涨幅是9.75%。

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接下来，先看光伏板块，

光伏

光伏

大家可能以为，光伏板块是最近才启动的，其实不是，对比上证指数，它更早创出了新高，最近这一波上涨更是一个加速态势。从2019年9月30日，到2020年9月30日，光伏概念的涨幅是48.42%。远强于大盘。

目前板块中代表个股如下，

隆基股份，光伏行业领头羊，是生产太阳能硅片的龙头公司，可以说，属于光伏产业链的上游企业，今年上半年公司营业收入达到201亿，毛利率大概在25%左右。

阳光电源，光伏逆变器龙头，公司专注于光伏逆变器，经过多年发展已经完成“逆变器+EPC+储能”业务布局，致力于成为新能源系统解决方案提供商。目前获得的平价上网项目在民营企业中是排第一位的，今年上半年营收高达69个亿，毛利率为20.37%。

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消费电子

消费电子

再来看消费电子，消费电子是一个新的概念板块，从19年9月到当前是一个比较明显的震荡上升态势。从2019年9月30日，到2020年9月30日，消费电子的涨幅是78.12%，走势也明显强于大盘。

目前板块中代表个股如下，

立讯精密，消费电子领头羊，上市的时候主要是做电脑连接器的，这些年来，也一直专注于生产附加价值高的电脑内部连接器，如今已成为中国大陆排名第一、世界排名第八的连接器生产商。同时其一直在围绕终端消费进行创新，类似智能手表、无线耳机这些，目前已成为AirPods主力供应商。

蓝思科技，玻璃盖板领头羊，专做消费电子中的玻璃用品的。包括光学镜片，平板显示屏，3D显示屏以及显示屏材料，触控开关面板和模组的。目前我在玻璃盖板市场中属于明确的市场龙头，工艺、技术、规模处于国际领先地位。

歌尔股份，全球声学零部件领头羊，主要是做微型电声元器件和消费类电声产品的研发和制造销售的。在声学领域已经深耕二十年了，可以为客户提供“声学元器件+组装”的优化代工模式。已成功战略转型为声光电领域的精密制造领先者，凭借“零件+成品”的发展战略，以点及面，积极开拓智能声学整机与智能硬件业务。

说个机会，在周五即将开市之后，思路也要进行相应的转化，不要总是看一个热点追一个热点，变成高吸低抛，最终错过整个结构性市场行情，而是精选优质个股坚定持有！我挑出4只潜力股，后市潜力极佳，择机低吸很不错。审核的关系，笔者微信：pwt0613，即可查阅。

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军工

军工

军工板块，军工在今年2月份的时候就率先向上突破创了新高，7月份再次突破新高。目前虽然处于回调，但整体仍然在突破点上方，均线也是向上的。从2019年9月30日，到2020年9月30日，军工的涨幅是35.31%，走势也强于大盘。

最近比较有代表性的几只股票是，

新余国科，火工品生产商，前身是国科有限，在2008年由军工控股公司和江西钢丝厂出资成立的。主要做的是火工品，火工品就是其生产的火工元件比如说，像什么枪弹底火、炮弹底火等；还有火工装置，包括点火装置开仓装置等，在我国军工领域应用广泛。

江龙船艇，公务休闲船艇领先。主要是做旅游休闲船艇，还有公务执法船艇的，我是国内优秀的高性能玻璃钢、金属以及多材质复合船艇供应商。

安达维尔，直升机抗坠毁座椅龙头，主要是做航空机载设备的研制、维修以及测控设备研制、信息技术这些的。

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光刻机

光刻机，也是比较新的一个概念板块，光刻机上游是光刻机核心组件和光刻机配套设施；而下游则主要应用于半导体和集成电路的制造与封装。从2019年9月30日，到2020年9月30日，光刻机的涨幅是66.97%，走势也强于大盘。

板块的几只代表股，分别是

南大光电，电子特气领头羊，主要产品是半导体材料。今年上半年营收2.6个亿，毛利率在40%左右，今年上半年的利润也是大增的，经过这几年的业务布局和市场拓展，现在的产品行业覆盖已经由LED逐步拓展到集成电路、半导体、面板等行业了。

容大感光，感光材料领导者，属于化工板块。今年上半年营收也2.3个亿，毛利率也有30%，前两年立项的油墨项目例如，车载线路板用高性能阻焊油墨、5G通讯用的高性能阻焊油墨和高性能塞孔油墨都已经达到客户标准，并且已经产业化供货给客户，掌握PCB油墨和光刻胶这些电子化学产品生产过程中的核心技术。

蓝英装备，工业清洗代表企业，工业清洗系统和表面处理解决方案具有全球化布局优势，工业机械板块的，今年上半年营收超过6个亿，毛利率也有19%左右，主要是做工业清洗系统及表面处理业务的，主要包括三大核心业务模块包括通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务，为光刻机一流制造商ASML提供服务。

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节后市场，大家更看好哪个板块？

本文仅做参考，不构成推荐建议。