溪水长流：政策又释放了一个大招
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：溪水@长流
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本周大盘指数虽然涨，但是很多人的心里是觉得相反的，大多数个股是跑输指数的，所以很多人觉得承受的是假反弹，甚至感觉没反弹，大多数人的心理都是崩溃的，高开低走的恐惧情绪明显。不过溪水却是觉得反倒是恐慌有余抛压不足，整体还算是比较稳健，虽然外围因为疫情恐慌导致的暴涨暴跌难免会影响到我们，恰恰因为如此，我们的A股表现才算值得肯定。最近溪水一直在讲，反弹并未出现结束的迹象，只是这个过程采取了溪水判断的第二种方式，也正是这种方式让投资者感觉难受，感觉享受到的是“假反弹”，溪水倒是可以理解，因为反弹无量，又总是冲高回落埋人，所以大家觉得这种总是无量的冲高就是耍流氓，是反弹结束，或者就是反抽要结束。之前溪水跟大家讲过ETF的数据，证明目前长线资金在入场，机构如此震荡的目的其实很简单，就是为了吸筹，因为长线资金不可能几天就能进场完毕，甚至几个月都未必，所以大家要做好持久战的小波段心理准备。
对于新基建有部分已经丧失了信心，觉得他们炒高了出货了，打压了，但是他们只是一部分股炒了预期而已，大多数股并没有真正的上涨，反而压制明显，对于这一类股要重点关注，游资都是打一枪就跑的主，机构长线资金才是未来最大的动能，因为机构和长线资金布局的是中长线是未来，所以他们之中将来会牛股辈出，而不是靠一些游资翘起来的股，他们玩的是短期击鼓传花，一旦鼓点停了，就坑死人了，所以溪水一直建议找优质低位的成长股，他们才是未来的主流，现在疫情对于经济的影响非常的明显，出去逛街能明显看出商场饭店生意惨淡到不行，任何经济危机后恢复经济都是重心，像08年，最快的最有效的刺激手段就是基建，这一次全球型的危机， CHN最后反而成了最大的间接受益者，对于我们的经济转型提供了一个特别的大契机，这一次我们经济转型更会被加速推进，相关行业肯定会更快速的得到政策的扶持照顾，新基建必然是首选，新一代信息技术也是新基建范围，可以重点关注，但是新一代信息技术对于再就业相对不够明显，所以传统基建也要留点心。房地产不行了，下一步资金肯定会有一大部分慢慢流向股市，特别经历过疫情之后，一部分中小地产公司面临很严峻的现金流问题，大鱼吃小鱼的局面会加速。
周末还有一个利好就是发行购买外汇的特殊国债，很多人不明白，历史上一共有二次，溪水简单说一下自己的理解，既然是特殊肯定跟普通国债不同，属于特殊时期的产物，这个不能算是财政赤字加杠杆，同时因为有相对应的等值外汇，属于短期流通性较好的金融资产，有利于抑制货币流动，防止货币流失，所以对于国内的金融市场是好事，也是对当前国外特殊政策的一种应对手段，详细的溪水就不便多说了，你懂就懂了不懂就算了。这算是政策的一个大招。
总体来说，政策的一些利好释放是必然的，毕竟特殊时期，但是这当前国外都吓的不要不要的时候，人家忙着提升信心，我们反而震荡的死去活来，有点打击信心，这不符合我们一贯的稳定压倒一切的风格，除非我们一切基本可控的情况才会出现目前的情况，所以很多时候大家要透过现象看本质，所以目前这种震荡如果是一切基本可控的情况下目的就很明确了，就是大机构长线资金已经开始进场了，所以这一波震荡调整结束很大概率见到大底。个人观点仅供参考。短期的反弹溪水也不认为结束了，虽然有震荡，但是过程不容易反而更能洗掉筹码。
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发表于 2020-3-29 18:45