溪水长流：国家二期大基金动手降准预期加大

溪水@长流

溪水长流：国家二期大基金动手降准预期加大

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：溪水@长流 浏览：17308 回复：4

       周二大盘跟周一截然相反了，创业板大涨2%出现反包，个股出现普涨，涨幅超过3%的有600家，涨停的超过百家（包含ST），昨天国家大基金减持的影响今天消散的差不多了，科技股出现领涨，不过有一点今天和昨天都一样，那就是缩量，这也说明场外资金比较谨慎，场内资金比较坚定，所以造成了这样的局面，今天外资开始休息三天，A股在没有外资的情况下表现不错，特别吸引人气的今天是光刻胶和特斯拉，光刻胶的原因是因为国家集成电路大基金二期，这个规模也基本上万亿了，不过实际上基金只有2000亿，社会融资会更多罢了，溪水以前讲过国家二期大基金的目标是材料设备方面，这也是市场的普遍预期，毕竟国产替代的话，先看第一期大基金的投资思路，芯片制造占比67%，芯片设计设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%；并且主要投资行业龙头大公司。从一条龙完善的角度来考虑材料设备大概率会是主流，占比可能会比较大一些，设计和封测也会提高，今天公告显示二期大基金已经动手了，已经入股了精测电子的控股子公司上海精测半导体技术有限公司，公司注册资本从1亿元变为6.5亿元，可以说是大比例投资入股，今天精测电子也出现了涨停，溪水查阅了一下上海精测的官网，正好是符合之前的判断的。精测电子也是面板检测设备的龙头。
公司是主要从事半导体测试设备的研发，正好符合二期大基金的胃口。所以接下来要注意一下风口了，一期大基金持股溪水之前给大家截过图，涨幅都大大的，二期当然也不会弱，因为不仅仅国家大基金会入股，社会资金更会跟风的。芯片的相关概念股溪水就不多讲了，大家可以翻阅之前的文章：一文揭示最全芯片概念股赚钱机会
  有点扯远了大盘再总结一下，就是缩量说明场内外资金的立场都比较坚定，所以还需要一个催化剂来推动一下，后面看是否补量，如果能补量的话场外增量资金就难淡定了，但是不能补量的话就得小心一些。稳健者继续耐心挖掘优质低位滞涨个股，等待下手机会即可。
     今天国务院再发利好，印发《关于进一步做好稳定就业的工作意见》落实普惠金融定向降准政策，这就说明降准月初随时可能到来了，对于中小微企业已经利好三连发了，所以一定要引起大家的重视，对于小盘股来讲是有一定的刺激的。
     另外有一个重磅利好预期就是传感器， 据上证报报道，科技部近期组织了专题闭门座谈会，邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表，研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势，探讨技术路线的规划，后面可能有更重磅的扶持政策。12月12日，工信部规划司发布了《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》，传感器是其中的重点之一，参与的上市公司包括汉威科技、歌尔股份、久之洋等。

所以记住一点要跟进政策挖掘个股一般来说只要有耐心都难吃亏。
     PS：谢谢一直以来各位稀饭的大力支持，溪水每天的辛苦复盘总结，有你就值得，你的驻足是对溪水最大的鼓励和支持，也是溪水坚持的动力！！溪水在这每天陪你聊股事。
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