9月5日市场与个股观察

博弈之心

9月5日市场与个股观察

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：博弈之心 浏览：15023 回复：35

1、国务院常务会议释放降准信号！要求及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。

2、降准和下调MLF利率预期升温，多家官媒称降准空间打开，大概率在9月中下旬落地。

3、互金、网贷整治办联合发文，P2P网贷机构将全面接入征信体系。

4、A股市场不断上涨，场外配资蠢蠢欲动，部分配资公司最大杠杆可达到10倍。

5、富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场，删除中国铁建和北京银行。

6、银保监会近日起草了《银行保险机构案件管理办法（征求意见稿）》，旨在从源头防堵案件风险。

7、上海银保监局要求辖内信托公司报备新增房地产及通道业务。

8、深交所公告，安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市。

9、涉嫌信披违规暴风集团遭证监会立案调查。

10、欧美股市集体收高，道指涨近1%；美油期货周三收高4.3%，创两个月来最大日涨幅；黄金期货收涨0.3%，再创6年新高。

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【重大事项】
　　
金字火腿 002515：猪肉涨价 公司上调系列产品售价
CHN铁建 601186澄清：铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素
中船科技 600072：重大资产重组获国务院国资委批复
暴风集团 300431：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司进行立案调查
一汽富维 600742：吉林亚东国有资本投资二度举牌持股达10％
双塔食品 002481：研发出豌豆蛋白素肉月饼和豌豆蛋白素肉馅料部分产品
济民制药 603222：非公开发行股票申请获证监会核准批文
菲利华 300395：非公开发行股票获证监会核准批复
无锡银行 600908稳定股价方案：董事高管拟合计增持不低于291万元

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【投资事项】
　　
白云电器 603861：签署广州市轨道交通七号线二期供电系统设备采购合同
九洲药业 603456：拟收购苏州诺华100％股权
华发股份 600325：拟对项目公司提供不超过138.49亿元的财务资助
三花智控 002050：成为通用汽车电子水泵供货商
易世达 300125：拟设立子公司 加码工业大麻产业
*ST菲达 600526：签订4.4亿元重大合同
花王股份 603007：签订3.5亿元基地产业园区基础设施及生态环境配套工程项目
金智科技 002090：拟投建新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目
多氟多 002407：拟收购洛阳蓝宝70％股权
智度股份 000676：拟不超4亿元进行证券投资

健康元 600380：子公司获得药品生产许可证
晋亿实业 601002：签订2.3亿元铁路扣件供货合同
大智慧 601519：参股公司拟2.28亿元回购公司所持股份
富森美 002818：拟5亿元投资设立小额贷款公司
天房发展 600322：拟挂牌转让津鑫共创51％股权
粤水电 002060：合计中标逾21亿元两项目
九典制药 300705：琥珀酸亚铁片注册申请处于“审批完毕-待制证”状态
罗平锌电 002114：上期所同意增加公司“久隆”牌锌锭产品标识
东方电缆 603606：中标3.91亿元采购项目
智慧能源 600869：子公司签约3.43亿元合同订单
日科化学 300214：与亚星化学战略合作
永太科技 002326：拟10亿元投建永太精细化工产业化项目
国联股份 603613提示风险：主营业务未发生变化 市盈率偏高

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【其他事项】
航天长峰 600855：9月3日收到政府补助资金811.6万元
永鼎股份 600105：公司收到政府补贴3723万元
祥源文化 600576：控股子公司旗下“黄河金融”停止运营
天富能源 600509：收到政府补助4319.40万元
ST厦华 600870：股东嘉兴融仁所持公司13.84％股份被法院裁定拍卖
*ST海马 000572：1-8月汽车销量同比下滑63.69％
太龙药业 600222：收到政府补助464万元
华安证券 600909：分支机构收到上海证监局警示函
华东电脑 600850：国有股权无偿划转 控股股东将变更为电科信息子集团

*ST步森 002569：取消本次股东大会的决定符合相关规定
金新农 002548：公司8月生猪销量合计3.54万头 环比增加28.73％
朗玛信息 300288：子公司获批开展移动互联网视听节目服务
中通客车 000957：1-8月汽车销量同比增长31.96％

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主要热点题材
1、 大科技
PCB：博敏电子、天津普林、正业科技、广东骏亚、依顿电子、华正新材
国产软件：浩云科技、万兴科技
华为+客流分析：汇纳科技
国产软件+军工：深南股份
近端次新+电商：国联股份
业绩+芯片+5G：闻泰科技
光刻胶：南大光电
芯片：长电科技
电商：生意宝
2、 深圳本地：深桑达A、科陆电子、世纪星源、杰恩设计、科达利、美格智能、安车检测、博士眼镜
3、 大基建
地产：荣安地产、万业企业、南山控股、沙河股份、香江控股
西部基建：新疆交建、西部创业、国际实业、德新交运

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4、 风电：宁波东力、运达股份、力星股份、嘉泽新能
5、 其他
近期妖股+股权变更：九鼎新材
医药：华北制药、九[gubar]强生物[/gubar]
近端次新+电力：神马电力
旅游+一带一路：西安旅游
实控人变更+军工：真视通
实控人变更：山鼎设计
半导体材料：云南锗业
电力物联网：岷江水电
大飞机+5G：宜安科技
石墨电极：方大炭素
次新银行：西安银行
券商：华创阳安
军工：电光科技
体育：当代明诚
庄股：金运激光
医疗：正川股份
重组：津劝业

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游资和机构龙虎榜
小熊电器（ 002959 ）：四机构买4395万
当代明诚（ 600136 ）：三交易日一机构买2495万，卖1987万
华正新材（ 603186 ）：三交易日四机构买1.7亿，一机构卖1240万
安车检测（ 300572 ）：申万上海东川路游资封板，二机构买3432万，卖2401万

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今日新股申购
五方光电，申购代码为：002962，申购价格：14.39元，单一帐户申购上限2万股
祝我们大家中签

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昨夜资讯题材
1、国务院召开常务会议，加快地方专项债使用带动有效投资
相关概念股：五洋停车、捷顺科技、海容冷链、大冷股份
2、科学家研发出新型电子皮肤，或将终结所有智能设备
相关概念股：丹邦科技、汉威科技、北矿科技、中京电子
3、华为今年将建成50万个5G基站，产业链订单有望爆发
相关概念股：剑桥科技、硕贝德、中光防雷、大富科技
4、工信部发文：强化财税金融对工业大数据企业支持
相关概念股：宝信软件、东土科技、东方国信、新天科技
5、MLCC部分大尺寸产品供需偏紧，行业需求陆续回暖
相关概念股：风华高科、三环集团、洁美科技、宏达电子
6、德国总理默克尔访华，德汽车供应链引发关注
相关概念股：凌云股份、四通新材、宏达高科、均胜电子

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JZJX在路上！国常会重磅定调 及时普遍JZ和定向JZ “六稳”表述也升级！

炒股炒预期
消息落地前应该会有一波拉升行情

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宏观新闻：
1、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具，引导金融机构将资金更多用于普惠金融，加大对实体经济支持力度。要压实责任，增强合力，确保经济运行在合理区间。
2、8月财新中国服务业PMI为52.1，创三个月新高，预期51.7，前值51.6。8月财新中国综合PMI为51.6，为5月以来最高。
3、周三，各大指数全线上涨，沪指涨近1%，个股总体涨多跌少，成交量小幅放大。全天沪指涨0.93%，报收2957点；创业板指涨0.54%，报收1669点。北向资金全天净流入49.74亿元，已连续5日净流入。
4、昨日，香港恒生指数收涨近4%，创去年11月2日以来最大单日涨幅，地产股集体走强，九龙仓置业涨超12%、新鸿基地产涨近10%、新世界发展涨超10%，恒基地产、长实集团涨超8%。
5、据经济参考报报道，业内人士预期，鉴于国内外复杂的经济和金融市场形势，实体经济融资需求仍待进一步提振，根据国务院常务会和日前召开的金融委会议的精神，下一步货币政策着力点将是进一步疏通货币政策传导，降低实体经济融资成本，下调MLF操作利率和降准均在预期之内。

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行业新闻：
1、据上海证券报报道，银保监会近日起草了《银行保险机构案件管理办法（征求意见稿）》，旨在从源头防堵案件风险。
2、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。
3、香港特别行政区行政长官林郑月娥4日发表电视讲话，提出打破目前困局的四项行动，包括：保安局局长在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案；全力支持监警会的工作。
4、富时罗素宣布对富时中国A50指数等指数的季度审核变更，富时中国A50新纳入中国国旅和上海机场，删除中国铁建和北京银行。
5、据上海证券报，沉寂了一段时间的场外配资，伴随A股市场的不断上涨，似乎蠢蠢欲动，部分配资公司网站显示，目前最大杠杆可达到10倍。有关科创板的配资生意正在暗中滋生。
6、农业农村部数据显示，截至9月2日，全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤，比8月28日上涨4.4%，比去年同期上涨95.1%。
7、财政部、农业农村部联合印发《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，通知明确切实落实好非洲***强制扑杀补助政策，进一步完善补助经费发放方式，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。
8、互金、网贷整治办联合发文，要求各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。
9、上海银保监局要求辖内信托公司定期报告两项业务的新增、到期和存量规模；明确新增单笔业务对机构整体业务规模的影响；适度严格开展符合信托本源的事务管理类信托和相关房地产资产证券化业务。
10、商务部数据显示，1-7月，我国服务贸易总额达到30882.8亿元，同比增长3.2%。其中，出口11005.8亿元，同比增长9.5%；进口19877亿元，同比基本持平。
11、上期所计划于9月9日起开展黄金期权仿真交易。

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公司新闻：
1、暴风集团公告，公司收到证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。
2、金字火腿公告，由于近期猪肉价格不断上涨，公司决定从9月4日开始对公司系列产品的销售价格进行调整，调整幅度为在原价基础上上调10%-30%。
3、深交所公告，安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市，并自9月12日起进入退市整理期。
4、 CHN铁建发布澄清公告称，分拆上市的相关条件及规定尚未最终明确，铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素。
5、*ST海马披露产销数据快报，8月份，公司汽车销量1560辆，同比下滑73.96%。
6、金新农公告称，公司8月生猪销量合计3.54万头，收入合计5774.02万元；8月生猪销量环比增加28.73%。
7、一汽富维获吉林亚东国有资本投资二度举牌，持股达10%。
8、齐翔腾达公告，公司董事长车成聚承诺未来六个月，拟增持不低于5000万元、不超过1亿元。
9、三峡新材公告称，深圳华昊拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过6973万股，即不超过公司总股本的6%。
10、北上资金昨日净流入49.73亿元，连续五日净流入，个股方面，招商银行、格力电器、 CHN平安均获净买入超3亿元，万科A净买入2.36亿，五粮液再遭净卖出超4亿元。
11、中船科技公告，资产重组及配套融资的总体方案，获国资委原则同意。
12、信息发展公告，控股股东“中信电子”、实控人张曙华，拟合计向“国盛海通基金”转让公司5.94%股权，转让价格13.66元/股。
13、金域医学公告，持股10.01%的股东“国开博裕”拟减持不超过6%。

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专项债发行使用将加快 支持补短板扩内需4日召开的国务院常务会议确定，加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

公司方面，五洋停车（300420）、捷顺科技（002609）生产智能停车设备；海容冷链（603187）、大冷股份（000530）生产冷链设备；梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）生产电梯产品。

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P2P网贷机构将全面接入征信体系 相关公司有望受益互联网金融风险专项整治工作领导小组、风险专项整治工作领导小组2日联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》。通知表示，各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。A股上市公司中，银之杰（300085）子公司华道征信参与发起设立的百行征信，获得个人征信业务经营许可。科蓝软件（300663）与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署的《业务合作协议》，双方将致力于在为金融行业提供移动互联网金融平台方案及金融核心系统等方面开展深度合作。

早就应该这样了
算是亡羊补牢吧

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政策再发利好，领导主持召开会议建议及时运用普遍JZ定向JZ等政策工具，JZ虽还未来，但或许真的不远了，昨日有降低MLF利率的意思，今天又说可能JZ，还有一个专项债，A股的吸引力越来越大了。把握好趋势性机会，虽然牛还不会马上出来，但是始终会是开启。
JZ大概率在9月中下旬落地
在上述六大逆周期调节工具中，对于货币政策的表述引起市场高度关注。业内普遍分析认为，本月全面JZ和定向JZ将大概率落地，而下调中期借贷便利(MLF)利率等JX举措也存在空间。

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热点一：互联金融

逻辑概述：发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》，将组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构，目前我国征信系统已成为世界上收录人数最多、数据规模最大、覆盖范围最广的征信系统。。

相关个股：银之杰、科蓝软件、商赢环球、中科金财、拉卡拉、汇金股份

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热点二：证券、银行

逻辑概述：普遍JZ和定向JZ等政策工具将及时运用，9月4日国C会释放了上述信号。分析师认为，从国内外宏观经济形势和货币政策方向看，我国的法定准备金率有下降的空间和必要。从时间看，9月实施普遍JZ与定向JZ相结合的政策，或许是一个大概率事件。

相关个股：西安银行、苏州银行、青岛银行、华创阳安、红塔证券、 CHN银河

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热点三：油气改革

逻辑概述：国家油气管网公司挂牌将近。机构认为，国家管网公司将整合三大石油公司拥有的油气管道资源，基本覆盖 CHN90%的长输气管道。除此之外，储气库、LNG接收站等有望并入公司资产。

相关个股：金洲管道、潜能恒信、国际实业、恒逸石化、大庆华科

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热点四：基建

逻辑概述：4日国C会确定，加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

相关个股：五洋停车、捷顺科技、海容冷链、大冷股份、梅轮电梯