涌浪

keai9de

中俄伊大三角是犹太美国人提出的。然而，让中国走孤立主义，剪除中俄羽翼，武装北约，毕其功于一役核平中俄也是犹太美国人提出的

两头堵，是不是很难受

起初他们追杀共产主义者，我没有说话——因为我不是共产主义者；
接着他们追杀犹太人，我没有说话——因为我不是犹太人；
后来他们追杀工会成员，我没有说话——因为我不是工会成员；
最后他们奔我而来，却再也没有人站起来为我说话了。‌

确实，今天可以拒绝联盟，这样无法演变为三战，等到明天所有盟友都倒下了，就是独狼面对群殴，别人将毫无顾忌直接上核弹，全球再也没有人敢说什么，中国人将独自承受这一切，你我，还有他，身边熟悉的一切都会消失，那么为什么不一开始就打三战呢

桥林

keai9de 发表于 2026-3-6 15:58
中俄伊大三角是犹太美国人提出的。然而，让中国走孤立主义，剪除中俄羽翼，武装北约，毕其功于一役核平中俄 ...

随笔（000299）

学生以前写过“疯人院”系列，这里不重复再讲一遍了。也不讲历史了，只简要捋一下近两年的时间线：

1、霉弟，学生就不说了，各位老师都看着呢。N海、弯弯、小八嘎、菲猴......等等。特别是“斩杀线”概念和萝莉岛细节公布，把资本主义“吃人”不是“比喻”体而是“陈述”体进一步具象化。

2、2025 年 5 月 7 日印巴空战爆发，5 月 8 日波斯猫外长火速飞新德里签《全天候战略伙伴关系协议》，公开站队三哥。
直接得罪：小巴、熊猫、傻特 、 哈士奇等逊尼派Y斯兰国家（集体支持小巴）。
三哥惨败，波斯猫押宝失败，里外不是人，Y斯兰合作组织（OIC）内部批评声浪高涨。

3、法新社2026年2月25日报道，三哥总理摸底25日在耶路撒冷强调说，三哥“坚定地”支持鱿鱼，同时吊唁2023年10月7日哈二愣袭击中“失去的每一条生命”。

同时，三哥扣押了涉嫌为波斯猫运输石油的油轮，并几乎中止了与波斯猫合作的恰巴哈尔港项目，这些行动‌加剧了波斯猫的经济和外交压力‌。

4、1993年大毛国师（普净大脑）杜金说：“熊猫应该被拆成几块。”并鼓动弯弯自立，以及倡议大毛全面拥抱呕粥。

2022年，杜金女儿被二毛暗杀。

2025年，呕粥带着二毛给大毛放血的第三年，杜金态度180度大逆转，承认自己不该对熊猫抱有敌意，并呼吁熊猫警惕西方。

5、......（其他中小锅家学生就不捋了，有心的老师可以自己看时事新闻）

蓝星，就是一个疯人院。

除了院长熊猫正常外，没几个正常锅家......

而且，三战早就开始了。只不过，生活在蓝星上少有的和平区域不自知罢了（类比二战时霉弟本土，除了夏威夷，都是和平区域。直到二战结束。）。

（无杠杆，无深渊）

乱点江山

桥林 发表于 2026-2-28 22:47
战场即市场1（估值）

国际政治犹如一个巨大的资本市场，大国之间的地缘博弈，完全可以用股市的牛熊周期 ...

乔大师，美以伊战争进入第8天了，再说说吧

succ2

交战双方还没有形成势均力敌的两大阵营

桥林

乱点江山 发表于 2026-3-7 12:35
乔大师，美以伊战争进入第8天了，再说说吧

随笔（000300）

学生换个角度，先把底层逻辑讲通顺：

1、蓝星真要是不讲道德、不讲法律、放开手爆兵，能一路平推到全世界的，也就仨玩家：熊猫、霉弟、大毛。

2、大国的命早就写死了：要么被人拆得七零八落，要么一路干到蓝星话事人，中间没有和稀泥的选项。

3、大国之间玩的就是拉扯、消耗、互相放血。二战那几个轴心国，真算不上顶级玩家，资源先天不足，等于天生少条腿。

4、教员在1940年高级干部会议上就讲的很透彻了：以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡。

基于底层逻辑，再看现在这盘棋：

1、波斯猫的最佳求援窗口马上就到—— 大概开战后第 10 天。它既不是全球大国，也算不上地区真大佬，现在硬扛，本质就是玩命搏一条活路。

2、美帝想停火随时能停，这场战争伤不到它根本。人家真正盯着的对手，从来都在东亚、在远东。

3、鱿鱼这边最想干的事：把美帝死死摁在战场上别走。最好能把美帝地面部队直接勾进来，借着这波洗牌，自己在中东把地盘、话语权一起扩了。

4、美帝一旦真派地面部队进场，那就是战略级误判，直接掉进慢慢放血的坑 —— 像 2022 年大毛打二毛，被人拖着一点点耗死。

真到那一步：

1、大毛能喘口气，滑向二流国家的速度会慢很多；

2、熊猫接班美帝、当蓝星领头人的时间，会直接提前。

最后总结：

1、蓝星不管是谁，只要愿意跟熊猫好好做生意，熊猫都敞开大门欢迎。

2、东西卖得比你自家造的便宜几倍、质量还好几倍，这不是简单卖货 —— 这是在输出文化、输出规则、输出价值观。当年二战美帝怎么输出的？可口可乐、骆驼烟、汽车一起上，生活方式直接铺满全球，一个道理。

3、2026 年，对美帝来说，跟熊猫好好谈、体面下台，才是利益最大的选择。就像 2018 年那会儿弯弯要是主动回来，能拿满好处；越往后拖，利益越少，最后只剩亏。波斯猫的时间窗也很明确：开战第 10 天，硬气一点找熊猫、大毛求援，跟美帝来回谈、谈不拢也没关系，多磨几次，机会就在拉扯里。

（无杠杆，无深渊）

桥林

为什么越猴虽然和熊猫同属一类意识形态，却对熊猫严重抵触？为什么卢旺达全盘照抄熊猫（连高考时间都一模一样）？
1、越猴距离熊猫太近了，如果不抵触熊猫。十年之内，就会出现全民公投，强烈要求并入云南（意识形态这玩意看不见、摸不着，却可做到杀人诛心，洗涤灵魂）。
2、卢旺达距离熊猫十万八千里，执政者不怕民众公投并入熊猫。

桥林

随笔（000301）

学生关于超级牛市的理解，过去几年说了许多、许多、许多次了。学生都觉得自己像个复读机，反复提醒各位老师，这不是一次大反弹，也不是一次牛市，更不是一次大牛市。而是一次人类证券发展史上第一次开启的超级大牛市。非常、非常、非常大。甚至学生多次抨击道：看空A股者，不是蠢就是坏！
学生就不把过去的理解翻出来再絮絮叨叨复述一遍了。学生把全球顶级宏观策略师，Gavekal Research 联合创始人兼 CEO，在国际宏观与熊猫市场研究领域地位极高，长期被主权基金、养老金、家族办公室视为核心顾问的“路易.高夫”对熊猫资本市场的观点，简要梳理转发给各位老师参考（这些观点都是公开的资料，有兴趣的老师可以在网上自己翻阅）：
1.经济转型：不是衰退，是 “战时动员式” 产业升级
2.全球竞争力：被严重低估的超级顺差锅
3.人民币：全球最大 “价格错误”，长期升值
4.增长范式：从房地产到 “新质生产力”
5.大拐点：熊猫正处 2010 年霉股牛市起点（2026年约等于霉股2010年）
6.资金逻辑：顺差 + 储蓄回流，驱动估值修复
7.投资策略：杠铃策略 + 结构性机会
杠铃策略：
（1）、宽松 + 汇率受控：利好成长股、科技、互联网（流动性驱动）。
（2）、人民币升值：利好高股息、锅央企、核心资产（确定性驱动）。
8、全球配置：降低美债美股，增配熊猫资产。未来十年核心主题：“去霉弟化配置”—— 减持昂贵的霉弟资产，增持被低估的熊猫资产。
路易.高夫总结：熊猫正经历百年一遇的产业升级与资产重估，2026 年是全球资金配置熊猫的关键拐点，股市有望开启由顺差与信心修复驱动的长牛。

（无杠杆，无深渊）

乱点江山

桥林 发表于 2026-3-7 19:21
随笔（000300）
学生换个角度，先把底层逻辑讲通顺：1、蓝星真要是不讲道德、不讲法律、放开手爆兵，能 ...

桥大师思路敏锐清晰，叙述简洁明了，能看懂，感谢乔大师的回复。

桥林

随笔（000302）

波斯猫“战投拉投资”首轮报价圆满结束。
1、3 月 6 日：大毛急着领投，就盼油价起飞
普净和波斯猫大统领一通电话，信号很直白：全场就大毛最上头，抢着当头号战投。大毛现在状态：油价破 90刀乐 直接满血开挂，跌破 50 刀乐立刻穷得叮当响。中东越僵持，油价越稳，大毛越开心，这波他比谁都想维持现状。
2、3 月 7 日：川子直接划红线，别想乱来
川子当场泼冷水：没看见大毛帮你，还直接要求参与波斯猫下任领导遴选。翻译成人话：大毛，别上头，安分点；波斯猫，别嘴硬，听话点。霉弟这是把底线直接拍脸上了。
3、3 月 8 日：波斯猫嘴硬放狠话，实则快弹尽粮绝
波斯猫副大统领第一次正式报价：我们终极目标 ——霉菌全滚出中东，基地全关了！还放话：只要后方稳住，我们死磕到底。
真实剧本：
（1）、武器库存已经打掉一半；
（2）、再过15 天直接见底；
（3）、嘴上要当中东老大，心里急着找靠山；
（4）、甚至愿意拉上死对头逊尼派，只要能把美军送走。
4. 熊猫：全程吃瓜看戏，暂时不掺和
你们吵你们的，我不投、不卷、不表态。
总结归纳：
1、大毛最想投，但波斯猫开价太高，还没谈拢。
2、波斯猫想当中东南波万，周边国家基本没人真心跟。
3、鱿鱼就盼美帝派地面部队，帮鱿鱼流干美军每一滴血。
4、15 天后波斯猫变波斯鼠，低头认怂概率超过60%。像极了当年棒子硬上萨德，赔光经济、得罪一圈，结果十几年后霉菌说撤就撤，纯纯大冤种。
一句话：蓝星这大型疯人院，正常国家真没几个。


（无杠杆，无深渊）

AFF092Z

来了

succ2

新上来的更强硬派，能认怂？

桥林

succ2 发表于 2026-3-9 11:35
新上来的更强硬派，能认怂？

随笔（000303）

1、无外部庇佑（如沙特等靠霉弟庇佑，曹县靠熊猫庇佑），易重蹈X利亚、埃J等国世袭家族覆辙。

2、“子承父业”违背主权在民，继承人缺乏历练威望，易引发民众反抗。

3、权力结构脆弱，依赖父权个人威望，无制度保障，继位后易内部内耗、陷入恶性循环。

4、治理失效，世袭者优先维护家族利益，腐败滞后、民生堪忧，无法解决根本矛盾。

5、外部干预加剧，继承人外交薄弱，易成为打压目标，加速政权崩溃。

6、受历史周期律制约，世袭制固有死结，在动荡地区易加速覆灭。

7、霉弟这个秃鹫作为最称职的“质检员”，会在最短时间发现猎物的破绽并由内向外撕开猎物。

较好的结局是：
1、哈梅内伊家族这个阿塞拜疆族群不要干涉波斯猫新领导人遴选，退居幕后，让威望仅次于内伊的几个人站出来优中选优。
2、降低姿态，向大毛（最次选）、霉弟（中性）、熊猫（最优选）中的一个低头，并拿出干货。类似傻特，大力投资和购买庇佑之锅的产品。
3、这样，波斯猫这个什叶派锅家存在的历史时间不会次于傻特这个最大的逊尼派锅家。

即便如此，作为历史趋势中较为落后的体制（政教合一体制，类似半封建制）注定会被历史洪流所淹没，只是时间快或者慢的问题。
一定意义上讲，除了熊猫之外，霉弟的体制是蓝星上较为完善的体制，足以碾压蓝星所有锅家（包括大毛，大毛是金融寡头权贵主导的半资本主义体制）。

（无杠杆，无深渊）

succ2

沙特和其他几个好像开始卖出在老美的投资了