诸葛鉴股-300548-博创科技-主力建仓洗盘中
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：胡股神
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博创科技(300548)
无源波分器件龙头，持续拓展有源实力实现双翼发展
2018 年 5 月 31 日公司发布公告，拟以自有资金 1.18 亿元收购成都迪谱100%股权，并与其签署业绩承诺，2018-2020 年应完成归母净利润 1000万元，1500 万元，2500 万元。此外，公司变更募投项目，补充自筹资金以投入“集成光电子器件”及“硅基高速光首发模块开发和产业化”项目。我们认为，新的研发平台和团队将增强公司有源器件布局，募投项目更新将增厚公司传统主业实力，以推动公司业绩持续增长，维持“增持”评级。
拓展业务 10GPON 业务，有望受益接入网量价齐升
电信运营商未来数年将会对接入网进行升级改造， 10G PON 以及更高速率和容量的 PON 市场的需求潜力较大。以 2018 年中国电信集采数据为例，10GPON 产品占比持续提升。十三五规划将农村宽带覆盖作为通信领域重点工作，农村及边远地区接入网新建端口仍有空间。PON 网络端口数量及价格均具备提升空间。成都迪谱在国内 10G PON 光收发模块供应商中产品技术处于相对领先的地位，相关产品已经获得若干客户的认证并实现批量出货。公司此次并购拓展接入网光模块业务，将持续受益量价齐升。
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发表于 2018-10-15 19:00
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