|
|
|
002236 大华股份 指标好
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：TonyJiang
浏览：24457
回复：12
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
技术面：KDJ金叉
基本面：
事件1:大华股份乐橙品牌10月底官网上线多款新品,如乐橙首款自动巡航摄像头TP5、乐橙智能云锁K4S、乐橙全金属双天线智能枪机TF2、乐橙吸顶半球TD1、乐橙美颜相机TU2。
事件2:11月10日,零跑科技官网发布了旗下首款纯电动量产车--零跑S01。新车大胆的采用了双门四座的轿跑车型设计,百公里加速6.9秒,并且匀速最大续航可达360公里。据悉,新车将于2019年一季度正式上市交付,预计价格为20万元左右。
乐橙成立于2014年,作为大华股份旗下民用智慧物联网品牌,公司以乐橙云为核心,推出了以视频智能硬件、视频云、视频技术“三位一体”的云开放平台,为家庭、商铺、小微企业以及第三方视频应用开发者,提供完美的解决方案和视频云能力,致力于在视频应用中成为价值的放大器、倍增器。截止2017年9月中旬,乐橙云开放平台已经超过五万台设备赋能给第三方合作伙伴的应用,乐橙已拥有500万以上的注册用户及1200万以上的注册设备。
从设备提供商到服务运营商,物联网时代商用&民用领域打开长期成长空间:公司通过视频核心技术、物联网、大数据分析、云计算、人工智能等核心技术融合,实现应用领域的快速拓展,从城市级设备提供+数据运维延展至商用和民用领域。视频监控行业逐渐向视频物联网行业拓展并进而渗透进物联网行业,以视频监控摄像机作为核心的数据采集端,并管理、协调、控制使用云技术或无线技术相连接的各感知设备,快速打开视频监控在商用/民用领域的应用场景:如乐橙推出的指纹锁、育儿机器人都是公司在物联网领域的重要尝试。
同时公司参股零跑科技(22.5%股权)整车落地,浙江零跑科技有限公司在11月10日发布首款量产新能源汽车车型--零跑S01两门四座轿跑车型,售价在20万元左右。公司在孵化新兴产业上动作频频,公司认为新能源汽车领域处于技术变革初期,市场变化带来产业洗牌重大契机,公司凭借在车联网+大数据领域丰富的技术储备,有望在汽车领域打造新增长点。
国内业务转型成果将继续显现:公司4年前开始逐步转型为解决方案提供商,虽经历短期阵痛,但近两年转型成果已开始不断显现,2017H1公司解决方案的营收占比已超过50%,增速达到53%,毛利率为43%,已是公司业绩增长的主要动力。目前公司已推出九大行业114个子行业的解决方案,幷且还在不断细化梳理典型解决方案,提升服务能力。平安城市、智慧城市以及各行业级的大项目仍在不断推进,安防类的PPP项目也在不断落地,市县级的“雪亮工程”试点也在不断推开,叠加公司的渠道下沉,我们认为公司解决方案深化转型的成果将会继续得以显现。
海外业务持续推进:公司海外业务持续快速增长,近5年的复合增速达到了56%,营收占比也达到了38%左右。目前公司已在海外设立了37个分支机构,覆盖180多个国家和地区,公司产品在南美市场市占率排名第一,北美、欧洲、非洲、中东、亚太区域的市场率也排名第二。我们认为南美、欧洲、非洲以及中东的安防需求增长较为强劲,在公司海外业务本土化战略的实施下,公司海外营收将会继续保持快速增长,预计营收占比将可达到50%以上。另外,近几年公司自有品牌在海外认可度也不断提升,自主品牌出货量已经超过OEM产品出货量,我们认为随着公司自有品牌占比不断增加,海外业务的毛利率也将会继续得到提升。
布局全面,未来成长仍值得期待:公司已在AI智能安防、安保运营、民用安防、机器视觉、云服务、新能源汽车等未来发展前景广阔的领域进行了布局,我们认为公司凭借领先的布局,强大的研发能力,广阔的渠道以及规模优势将可在安防3.0时代获得更强的竞争优势,我们认为公司将在未来逐步成长为综合视频监控服务商,成长值得期待。
指标好
|
-
| 参与人数 2 | 奖励 +36 |
热心 +21 |
金币 +40 |
时间 |
理由
|
 实战区活动
| + 18 |
+ 9 |
+ 10 |
2018-1-4 11:01 |
合格参赛帖活动奖励 |
 元标
| + 18 |
+ 12 |
+ 30 |
2018-1-3 08:56 |
欢迎参赛 预祝成功 |
查看全部评分
|
|
发表于 2018-1-3 06:26
提升卡
变色卡
千斤顶
楼主
