玻璃和电子 你关注到了吗？

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玻璃和电子 你关注到了吗？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：只有更高A 浏览：25281 回复：0

当市场开始跌，砸出个股的黄金坑时，行业是很重要的。今天给大家普及两个行业的现状和发展情况。

我们先说说玻璃行业。玻璃行业蛮有意思的，实际上是强周期行业，会受到房地产市场、汽车市场的影响，且随着商业项目的发展，包括对一些新的建筑标准的提升，大家看到玻璃幕墙越用越多，这也是一个很大的增量，包括在太阳能方面的使用也是很普遍的。这个行业大概在10年之前有过一波优胜劣汰，淘汰了大量的小厂商。

行业垄断度比很多行业要高，比如钢铁、水泥行业等。水泥行业附加值比较低，且本身产品比较重，不适宜于长途运输，有一个生产基地的辐射半径，大概300公里，玻璃行业也一样，也不适宜于长途运输，但整个玻璃行业的垄断度比较高，比如曹德旺等。

这两年玻璃行业比较像造纸行业，产能扩张不是太大，但造纸行业原材料来自于进口，玻璃行业就比较简单了，不存在像造纸行业那么好的基本面。玻璃行业的利润也是起起伏伏，最近钢铁、水泥炒完之后，黑色像炭黑、橡胶炒的很厉害，玻璃行业跟着这一波也是有一波起幅。另外，有新的需求，如建筑外墙、触摸屏、太阳能上用到的，对整个产业发展来讲，基本面还是不错的，是值得去关注的。但摆脱不了行业的强周期性，个人理解，水泥、钢铁、煤炭是一堆，玻璃、橡胶是一堆，之后是造纸。

而电子信息行业，现在处在淘汰和竞争重新塑造的局面，有三件事需要重点关注。

一、竞争格局的不确定性，低端电子配套会不断外移，高端的话川普希望回归美国。

二是没有革新的产品推出，像手机都已经饱和了，现在Iphone的一代一代的推出不再像以前那样令人惊叹了。如Iphone6和7差别不大，已经到了一定的瓶颈，不是革命性的推出，没有很重磅的产品。

三、相关的东西还在摸索中，如在无人汽车智能驾驶方面，真要是推出的话，上面的电子设备的需求会呈指数级别的上升。这种东西的推出会使得行业供货量从3000万到一个亿等。这种环境下，会优胜劣汰、兼并重组，大家会等待新的产品的推出。很多东西都需要时间，比如汽车智能化、无人驾驶，产品没有出来，要是真的出来的话，供应商还要跟上。汽车行业和别的行业不一样，汽车行业的供应商分A级、B级、C级等，且每个级别的认证过程很复杂，比如说零件想进奔驰等供应链的话要两到三年的认证。整个行业还没有看到突破性的发展。

鉴于对以上两个行业的剖析，我们可以做这些行业的脉冲而非长期投资，或者等待更好的突破性时点的到来再介入获得长期收益。