300008 天海防务 指标线斜率高

奉然

300008 天海防务 指标线斜率高

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：45483 回复：9

1，基本面
要点一：所属板块　长江三角 船舶制造 股权激励 基金重仓 量子通信 上海板块
要点二：经营范围　从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三：主营业务-船舶设计、天然气销售　公司从事的主营业务主要为船舶设计、船舶工程监理、船舶工程总承包、游艇设计制造、物流收入、天然气销售。除天然气销售因2014年新购业务有所增长外,其他业务基本保持稳定。
要点四：核心竞争力-服务能力　公司拥有最为完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链,可以为客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询业务。在天然气利用方面,公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链。
要点五：核心竞争力-业绩实力　公司为国家认定的高新技术企业,获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书,是国内一流的船舶和海洋工程设计企业,多次承担国内领先的高新技术船舶与海洋工程项目,并多次参与国家级科研项目,获得了多项省部级科技进步成果奖,拥有多项专利奖等。
要点六：拟投资军民融合科技产业园　2016年6月27日公告,公司拟自筹资金20亿元投资设立天海防务军民融合科技产业园,并于近期与江苏某国家高新区签订合作协议。
要点七：完成金海运100%股权收购　2016年4月,公司完成13.96元/股定增发行5000万股+现金6.57亿元合计13.55亿元购买金海运100%股权(估值为13.55亿元,增值率1659.31%),另以13.96元/股发行股份总额7893.98万股,配套资金总额11.02亿元,占本次购买资产价格的81.33%,将用以支付本次交易中的现金对价,并补充上海佳豪、金海运流动资金。李露承诺金海运2015年、2016年和 2017 年实现的经审计的净利润累计不低于2.87亿元。金海运经营范围船用设备研制生产销售等,2015年一季度营业收入3831.73万元,净利润1558.81万元。
要点八：控股股东承诺不减持　2016年1月15日公告,公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司承诺：自2016年1月14日起,半年内不减持所持有的上海佳豪股份,并会采取各种措施,为稳定资本市场,提升投资者信心发挥更多的作用。
要点九：设立军工投资并购基金　2016年2月26日午间公告,为提升公司的综合竞争力,促进公司整体战略目标的实现,公司于2016年2月25 日与深圳市瑞业数金资产管理有限公司共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金(有限合伙)”。并购投资基金以军民融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等为主要投资方向。并购投资基金募集方式是公司指定其全资二级子公司新余智海融合创业投资有限公司作为并购投资基金的有限合伙人,出资额为人民币 3500 万元;瑞业数金作为并购投资基金的普通合伙人和有限合伙人,出资额为人民币 2250 万元;其余的出资,即人民币 29250 万元,由瑞业数金负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。本次公司与瑞业数金在战略与资本市场领域进行合作,是为了实施军工防务并购投资和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续 发展。因并购基金投资周期较长。
要点十：合作发展量子工程技术　 2016年5月16日公告,公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟共同打造量子工程领域的技术旗舰和产业化航母,发起成立“深圳中科佳豪量子工程研究院”。
要点十一：重大合同-签订公安部采购6399万合同　　2015年6月1日午间，上海佳豪发布公告宣布与公安部采购中心、上海边检总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》。公告显示，此次签约合同金额为6,399万元，占公司2014年度营业收入的7.56%。根据项目进度，预计将对公司2015年、2016年上半年的经营业绩产生积极作用。
要点十二：收购游艇俱乐部公司新巴富仕　　2014年12月18日公告称，公司近日与巴富仕国际控股有限公司签订了战略协议，公司拟以自有资金收购巴富仕持有的上海新巴富仕游艇有限公司51%的股权。公告显示，新巴富仕为上海地区规模最大的会员制游艇俱乐部，拥有专业的游艇技术团队、经营团队及服务团队，以打造国际性高端商务平台为目标，已建成全国性的游艇营销服务网络。上海佳豪表示，此次合作有利于公司增强游艇营销体系，完善游艇产业链的布局。
要点十三：首发募资项目　　本次募资投入7288万元于“船舶工程设计中心项目”，预计达产年平均收入8425万元，年平均净利润2457万元（截止2011年中期投资进度58.86%）；投入4768万元于“和海洋工程设计中心一期工程”(63.38%)，包括海洋工程产品设计和海洋工程配套设备研制，总投资7093万元，建设期3年，预计达产年平均收入为8000万元，年平均净利润为2169万元。
要点十四：超募资金项目　2009年12月,公司用7011万元超募资金建设“海洋工程设计中心二期工程建设”(截止2011年中期投资进度15.28%),项目计划设立1~2个海外经营营销窗口,并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服务窗口。建设期1.5年,计划于2011年8月建成运营。预计达纲年营业收入11000万元,税后利润2929万元。09年11月,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司佳豪科技,主营船舶设计工程总承包;船舶内装设计与工程承包;船用装备配套与工程承包。2014年8月22日,董事会同意终止“海洋工程设计中心二期”建设项目,并将项目终止后剩余的超募资金以资金转出当日银行结息余额为准,永久补充公司流动资金。
要点十五：重大合同-4800万元技术服务　8月6日公告称,公司及全资子公司佳豪科技近日与绿色动力水上运输有限公司共同签订了《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额为4800万元。截止2015年报告期末,累计确认收入1,970.57万元。
要点十六：重大合同-获6.5亿船舶建造合同　8月1日晚间公告称,公司近期收到全资子公司佳豪科技与绿色动力水上运输有限公司(下称“绿色动力”)签订LNG动力干货船建造总承包合同,合同金额共计6.5亿元。截至2015年本报告期末,600吨LNG动力船已开工45艘,其中已下水45艘,包括已交付的29艘;800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,其中4艘船已处于上船台阶段。累计确认收入12,424.79万元。
要点十七：重大合同-获10亿天然气购销合同　2014年9月19日公告称,公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司与宁德利拓能源有限公司签订《天然气购销合同》,合同约定天然气销售总量为20万吨,按目前市场价计算,合同总价值约为10亿元。合同有效期为2014年9月1日至2018年8月31日。截至2015年本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。
要点十八：重大合同　2013年3月,公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与大连因泰集团有限公司签订《28,000CBM LNG 运输船设计、建造工程总承包合同》,合同金额为56,000万元人民币。公司与上海振华重工(集团)股份有限公司签订《烟台打捞局5,000吨打捞起重船设计技术服务合同》,合同金额为3,000万元人民币。以上合同累计金额为59,000万元人民币,是公司2012年度营业收入的221.36%,根据项目进度,预计将对公司2013年、2014年、2015年的经营业绩产生积极作用。截止2015年报告期末,项目已完成试航,累计确认收入45,406.41万元。
要点十九：A股首家游艇制造　　2010年6月全资子公司佳豪科技出资1800万元参与设立佳豪游艇(占60%)，开展游艇制造业务。生产纲领：年产50’游艇18艘，每艘600万元，年产值1.08亿，预计2011年底正式投产，2011-2015年实现净利润合计2304万元，注册地上海奉贤区游艇工业园，一期投资已逾40亿元，上海未来五年产业发展规划：水上旅游产业将成为上海新型服务经济的增长点，其贡献占到全市GDP的3%-4%，佳豪游艇将得益于政策等各方面的优势条件。
要点二十：拟2.6亿购沃金 开拓船用天然气　2013年11月,公司拟以2.6亿元的总价购买沃金石油持有的沃金天然气100%股权和捷能运输80%的股权。另外,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过706.94万股,募集配套资金不超过5500万元,发行价格为7.78元/股。资料显示,沃金天然气主要从事天然气的销售及其配套服务,目前主要依靠的是上海车用天然气市场,约占有60%的市场份额。在2011年、2012年和2013年1~10月分别实现了102.00万元、758.24万元、638.58万元的净利润。截止到2015年12月31日,账面期末余额256,68.93万元,累计确认收入3,322.18万元。
要点二十一：签订重大合同　2014年7月,公司近期收到全资子公司佳船进出口与 Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的合同,合同金额为5600万美元。公告显示,买方Centaur Marine Limited是注册在马绍尔群岛的一家从事海洋工程船舶(包括三用工程船、平台供应船,多功能工作船等)销售的贸易型公司。该合同履约时限为至2016年第三季度前完成交船。截至2015年报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。
要点二十二：自愿锁定股份　　董事长兼总经理刘楠承诺：自佳豪船舶股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份，也不由佳豪船舶回购本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在佳豪船舶任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的佳豪船舶股份总数的25%，如今后从佳豪船舶离职，离职后半年内不转让所持有的佳豪船舶股份。
要点二十三：股权激励计划1　　2013年4月，公司计划对包括公司董事、高级管理人员，中级管理、技术与营销人员，以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工共182人进行不超过1455万股的股权激励，占本计划首次公告时公司总股本21848.4万股的6.6595%，行权价格为每股6.66元。其中首次授予期权对应标的股票为1408万股，预留期权对应标的股票为92万股。本计划首次授予的股票期权在授权日起满一年后，激励对象可在行权期内按每年30%：30%：40%的比例分批逐年行权；预留的股票期权自本计划首次授权日起满两年后，激励对象可在行权期内按每年50%：50%的行权比例分批逐年行权。行权条件：以2012年为基准年。首次行权业绩条件为公司2013年净利润较2012年增长率不低于150%，净资产收益率不低于8.7%；第二次行权业绩条件（预留股票期权第一次行权条件）为公司2014年净利润较2012年增长率不低于175%，净资产收益率不低于8.8%；第三次行权业绩条件（预留股票期权第二次行权条件）为公司2015年净利润较2012年增长率不低于200%，净资产收益率不低于8.9%。
要点二十四：股权激励计划2　　2014年6月，公司拟推出合计不超800万份股票期权，涉及股票占公司股本总额的3.2%。其中，首次授予期权对应标的股票为750万股，预留期权对应标的股票为50万股。股票来源为上海佳豪向激励对象定向发行。计划激励对象为50人，包括公司董事、高级管理人员，中级管理、技术与营销人员，以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工。其中首次授予44人，预留授予6人。激励计划有效期为股东大会批准之日起至计划首次授权日的4周年期满之日止。首次授予股票期权的行权价格为每股15.64元。激励对象可在行权期内按每年40%：30%：30%的比例分批逐年行权。行权需达到的公司业绩考核条件为：以2013年为基准年，2014年、2015年、2016年的净利润分别较2013年增长率不低于420%、560%、900%，净资产收益率分别不低于5%、5.5%、8%。
2，技术面
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