000422 湖北宜化 5日线斜率大

奉然

000422 湖北宜化 5日线斜率大

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：奉然 浏览：26035 回复：9

一，基本面
要点一：所属板块　湖北板块 化肥行业 化工原料 融资融券 证金持股
要点二：经营范围　化肥生产销售;液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产;保险粉的生产销售;其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售,化工技术咨询;设备制造与安装;粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营);LNG生产销售;柴油零售经营。
要点三：主营业务-化肥产品、化工产品　公司的主营业务是化肥产品(尿素、磷酸二铵等)、化工产品(聚氯乙烯、烧碱等)生产、销售。
要点四：行业背景-化肥行业　当前,我国化肥行业发展已经进入成熟期,由于历史原因我国化肥生产企业众多,产能集中度低,企业技术水平参差不齐,一些品类如尿素等产能严重过剩。随着国家各项扶持政策的逐步退出,行业内的竞争淘汰不断加剧。
要点五：化肥龙头　　公司产品涵盖化肥，化工，热电3大领域10余个品种，是目前全国最大的化肥生产企业之一，多年来生产和销售能力位居全国前列，在化肥行业拥有较高的知名度和品牌影响，公司在准东区域建设产业基地能充分享受地区支持政策，充分利用煤电资源优势。(公司尿素生产原料以煤炭为主)
要点六：股权收购　 2015年12月8日公告,公司全资子公司新疆宜化拟出资1.13亿元收购双环科技持有的嘉成化工49%的股权。嘉成化工注册资本为1.7亿元,经营范围为化工产品生产、销售。2015年1-10月净利润为-7.81万元。本次交易有利于降低公司生产成本。
要点七：定向增发+合成氨尿素项目　　2010年4月，拟非公开发行不超过1.5亿股A股(宜化集团承诺认购股份数额不少于本次发行股份总数的16.20%，且认购金额不低于3.2亿元)。募资不超过25亿元，用于新疆40万吨合成氨，60万吨尿素项目(20亿元)，偿还银行贷款(5亿元)。新疆项目拟由公司全资子公司新疆宜化负责实施。项目预计达产后可实现年销售收入91662万元，税后利润24331.81万元。2011年4月，为继续推进本次非公开发行股票工作，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长18个月，即自公司2011年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起18个月内有效。拟将原发行价格调整为不低于19.4元/股。(原不低于18.51元/股)。另2011年6月披露，由于分红派息，非公开发行底价由19.4元/股调整为19.3元/股。
要点八：内蒙古宜化　　主要是用于收购内蒙古海吉氯碱整体资产而设立的全资子公司。内蒙古乌海市拥有丰富的煤炭，石灰石，电力等资源和良好的投资环境，收购海吉氯碱整体资产有助于公司增强在盐化工方面的竞争力，并能利用乌海当地丰富的资源，大力发展氯碱化工，有利于公司长期发展。2010年4月，内蒙宜化年产30万吨聚氯乙烯，30万吨离子膜烧碱项目于日前一次性开车投产，公司的聚氯乙烯产能达到54万吨，离子膜烧碱的产能达到47万吨。内蒙古宜化2010年实现净利润3189.33万元。
要点九：轮台项目　　2010年4月，与新疆轮台县政府签订合作协议。公司利用当地的资源优势，拟在轮台分两期实施发展规划，一期投资9.8亿元，24个月内在轮台建设年产30万吨合成氨48万吨尿素项目，二期计划在5—10年内，投资60亿元建设乙炔，烧碱，PVC等项目。轮台县政府承诺：对公司在当地的项目落实5亿立方方米天然气，5—6亿吨煤矿等配套资源，以1.19亿元的优惠价格向本公司提供一套30万吨合成氨，52万吨尿素装置，在水电，土地，道路等方面给予优惠政策，为项目提供支持，本公司在当地项目享受相关税收优惠政策。
要点十：对外投资-江家墩磷矿西段采矿权　　2011年12月，公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司控股 77.36%的湖北宜化江家墩矿业有限公司取得了江家墩磷矿的采矿许可证矿区面积1.1361平方公里、生产规模为30万吨/年。该采矿许可证有效期限为2011年12月1日至2012年12月1日，期满再续。江家墩磷矿总体按150万吨/年的开采能力设计，分东部矿段、西部矿段两期开发，本次取得采矿权为首期开发的西部矿段，东部矿段目前正在勘探过程中，待全部勘探工作完成后再办理采矿权证。该矿段采矿权的取得，有利于本公司磷肥产业的优质稳定的原料供应，将对公司主导产品磷酸二铵的生产经营产生积极影响。
要点十一：内蒙古鄂尔多斯联合化工　　公司持有内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司51%股权，该公司主要产品为合成氨及尿素。09年度实现净利润31329.34万元，2010年净利润43275.44万元。该司属于中外合资企业，从08年度开始享受“免二减三”的外商投资企业所得税税收优惠政策，具体为免征内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司08年-09年企业所得税，2010年-2012年减半征收企业所得税(适用税率为12.50%)。
要点十二：聚氯乙烯项目　 2010年6月,子公司青海宜化(99%)建年产30万吨聚氯乙烯项目。项目总投资为16.15亿元,建设周期为一年。项目完工后,年均可实现营业收入为22.85亿元,年均利润总额64040.1万元。建设该项目可以充分利用青海地区丰富资源优势,为项目提供价格较为低廉的原料电石及工业盐,通过采用先进的离子膜烧碱工艺生产高品质的离子膜烧碱和氯氢气。同时,生产固碱(片碱),氯氢气供下游聚氯乙烯用户,形成较为完整的产业链。2011年7月,该项目开车投产,生产出合格产品。本公司的聚氯乙烯产能达到84万吨。2015年上半年公司生产聚氯乙烯42.62万吨。
要点十三：离子膜烧碱，聚氯乙烯项目　　2011年6月，全资子公司新疆宜化年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目已于2010年12月23日备案。该工程计划总投资75亿元。项目完工后，预计年均可实现营业收入为56.78亿元，年均利润总额14.48亿元。项目分两期建设，本次投资为一期工程。一期工程为年产25万吨离子膜烧碱30万吨聚氯乙烯及配套工程项目，计划投资37.5亿元。一期工程项目完工后，年均可实现营业收入为28.39亿元。2013年6月，年产30万吨聚氯乙烯项目投产。
要点十四：矿业公司　　为获取新疆宜化60万吨尿素项目的配套资源，2011年3月，新疆宜化在新疆设立了新疆东沟矿业，库克矿业(各出资1000万元)，积极申报新疆宜化尿素和聚氯乙烯项目所需配套的煤炭，兰炭和石灰石资源。
要点十五：三聚氰胺项目　 2013年11月,公司全资子公司新疆宜化之控股子公司新疆嘉成化工拟投资建设年产8万吨三聚氰胺项目,项目总投资约为50000万元。嘉成化工将利用新疆地区丰富的资源优势,结合公司自身在化工行业技术、资金、人才、管理等优势投资建设年产8万吨三聚氰胺项目。此次投资三聚氰胺项目符合国家产业发展政策,同时引进意大利欧技公司的高压法制三聚氰胺先进的生产工艺,有效地降低成本,具备较强的竞争力。2015年10月29日公告,项目于日前开车投产,生产出合格产品。该项目开拓了公司精细化工产业的经济增长点,引进意大利欧技公司的高压法制三聚氰胺先进的生产工艺,能有效降低成本,具备较强的竞争力,对公司将来业绩有积极影响。
要点十六：参股金融　 公司初始投资金额3000万元,持有湖北宜化集团财务有限责任公司,持股比例占10%,截至2015年6月末,期末账面值为3000万元。



二，技术面
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