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雪儿晚上好，大家晚上好，密码晚上好。

大灰狼523

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伊人雪

本周十大牛股解析    1-2
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百发一中

晚上好

大灰狼523

伊人雪

以下个股只是新股报备，不作为投资参考

300597吉大通信——个股分析
公司是通信技术服务领域的高新技术企业。公司具有通信网络技术服务行业所需的多项高级资质，拥有10项专利及48项著作权，并参与编制3项国家标准和6项行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以为客户提供所有专业的网络设计服务和网络工程服务。
公司技术、资金实力跟三大运营商的直属技术服务提供商相比，还是存在很大的差距。过往几年，公司的各项经营数据也没有太大的亮点。最后，公司是一家东北公司，所谓“投资不过山海关”，这也是要有所警醒的。

赵燕宁

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轻风1234

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重回股坛

MACD注册好麻烦

好股票· 我潜入了603788宁波高发·不知道在雪美人眼里算不算·白马股··准备拿5年或者翻翻。长期持有··看中高发的成长

伊人雪

各行业龙头公司一览：
铁路设备行业已上市的7家公司中永贵电器 综合能力排第一，康尼机电盈利能力排第一；
通信传输设备行业已上市的31家公司中吴通控股综合能力排第一，亨通光电 盈利能力排第一；
通信配套服务行业已上市的20家公司中网宿科技综合能力排第一；
LED 行业已上市的23家公司中 利亚德 盈利能力排第一；
医疗服务行业已上市的11家公司中爱尔眼科盈利能力排第一；
电子零部件制造 行业已上市的23家公司中 信维通信 综合能力排第一，中航光电 盈利能力排第一；
生物制药行业已上市的27家公司中 华兰生物 综合能力排第一，通化东宝 盈利能力排第一；
化学原料 行业已上市的30家公司中 尔康制药 综合能力和盈利能力均居排第一；
塑料制品行业已上市的17家公司中康得新综合能力排第一，沧州明珠 盈利能力排第一；
商用载客车行业已上市的6家公司中 宇通客车 综合能力和盈利能力均居第一；
环保工程及服务行业已上市的31家公司中 碧水源 综合能力排第一，清新环境盈利能力排第一；
医疗器械行业已上市的28家公司中 万孚生物和鱼跃医疗 综合能力分别排名第一、第二；
小家电行业已上市的20家公司中 老板电器和飞科电器 综合能力和盈利能力均列前三位。
化学制剂行业已上市的39家公司中，综合能力前3位:山大华特、济川药业、恒瑞制药；盈利能力前三位：恒瑞制药、信立泰、济川药业
计算机设备行业已上市的41家公司中同有科技综合能力排名第一，海康威视盈利能力排第一；
医药商业 行业已上市的19家公司中华东医药 盈利能力排名第一；
家具行业已上市的14家公司中索菲亚综合能力和盈利能力均排第一。

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伊人雪

000963华东医药pk600276恒瑞医药
真正的长牛复合收益大的不仅仅是茅台，白药，还有类似恒瑞医药这样的，恒瑞几乎是让人忘记的品种，很少人去长捂，人性的短板使然，因为恒瑞也跟白药一样历史上拉个涨停都很少见到，但是它的涨幅会小吗？10年也涨了30来倍啊，就算这10年一线城市房价涨了10倍，但如果你10年前26万元恒瑞放着不懂，现在也有858万。

1、华东医药是目前中国优秀的药企之一。公司是集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司，行业地位突出，经营风格稳健，盈利能力出色。它还是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业，已形成稳定的产品梯队，年销售规模上亿元以上的大产品有7个。在免疫移植、糖尿病、消化道和肾病治疗领域市场份额均保持国内厂家领先。作为浙江省规模最大的医药企业，其在区域内的药品流通领域也很具有优势。
2、除了其基本面较为优秀之外，公司的6条经营理念：要么唯一，要么第一；不求规模最大，但求效益最好；不求品种很多，但求品种最大；专注专科特殊用药；不做大鱼塘里的大鱼，要做小鱼塘里的大鱼；不一定要做火车头，但一定要乘上第一节车厢。在六条经营理念指引下，公司连续多年保持稳定增长。历史上它是长牛股、大牛股之一，未来的增长也很给人想像空间。
3、2016年3月份定向增发32亿，大股东全额吃掉，增发价67元。彰显了大股东对未来的信心这也是一个重要的参考。关于大股东定增的问题得多方面看，A股定增的猫腻很多，很多大股东定增并不是因为看好公司的未来，这只是证券公司臆测出来的。还有华东的估值低是由于表面上华东的研发能力不如恒瑞，但是恒瑞在研的像百令、阿卡这样的大品种的不多，所以恒瑞的业绩不如华东，光这两个大品种的净利润就相当于恒瑞所有品种的利润，华东的战略是尽量在大品种下功夫，不是盲目的研发，医药研发是风险挺高的事情，以最小的研发风险获得最大的品种。所以5年后的业绩并不会比恒瑞差，但是恒瑞的国际化之路走在了华东前面，这方面不可小看，华东还有很长的路要走。
4、从研发能力、产品丰富线上看，华东不如恒瑞，但若论性价比，目前华东医药要比恒瑞医药估值便宜些。如15年恒瑞医药扣非净利21.7亿，16年1-9月保持22.66%的增长；华东医药15年净利10.7亿，16年1-9月保持了29.85%的增长，两者净利相差一半左右，但是目前总市值恒瑞1103亿，华东医药市值364亿，总市值恒瑞是华东的近3倍。分别按16年1-9月的扣非净利增速毛估估，16年恒瑞医药市盈率41.44倍，华东医药26.22倍。所以，从目前情况看，应该是选择华东医药，当然这不是否认恒瑞的价值，只是比较起来性价比华东医药更高。

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伊人雪

金银河（300619）——个股分析
有机硅行业是很传统的行业，公司在行业内有一定的市场占有率，但并没有太大的亮点，16年公司借着新能源汽车行业的春风，营收及利润实现了较高的增速，未来唯一的看点在于该项业务的增长性，但显然很难持续，因为锂电池产业链在17年产能将大幅扩张，随着电动车的退潮，中游企业会面临严重过剩，很快就会开始价格战去产能。公司的资产质量糟糕，现金流糟糕，短期或许能依靠16年业绩增长以及锂电池概念炒作一把，但长期不推荐关注。

科达利（002850）——个股分析
公司原本是一个普通的汽配企业，给比亚迪提供结构件，公司深耕汽车结构件行业，有一定的技术和基础，此后跟随电动车的风潮（可能收到比亚迪影响）进军锂电池结构件，依靠之前的好底子，公司在锂电池行业发展也比较顺利，依靠给ATL电池厂供货取得了业绩的爆发。但从新能源汽车的行业发展趋势来看，未来几年其增速恐怕会持续放缓，公司未来业绩增速会放缓，回到汽配行业应有的增速中（10-15%）。依靠15-16年的业绩爆发以及锂电池风口，公司短期估值会非常高，但长期而言，不论是从客户还是研发情况，公司显然比金银河更具有核心竞争力，可以保持一定的关注。

三星新材（603578）——个股分析公司身处非常传统的行业，下游行业的增速非常一般，公司的营收及利润增速也很一般，公司体量较小，未来的看点在于是否能成为夕阳行业中的沙漠之花公司，不断扩张期市场占有率，作为行业内第一个上市的企业，有一定的优势，但从目前的大环境来看，国内家电市场的增速会持续放缓，公司的未来发展困难重重。从公司的属性来说，除非非常低的估值或很高的分红比例，不然不建议关注。

尚品宅配（300616）——个股分析
公司的私人订制生意模式较传统家具行业更有看点，公司过去几年的营收增速非常高，虽然经营模式和互联网思维下公司的净利润增速不好看，但换来是非常优质的资产负债表（无应收款）和出色的现金流（高预收款），而16年开始公司的利润也出现大幅改善，这是否意味着公司在抢占足够多的市场后已经开始释放利润了？这一点需要继续观察。总之，个人认为公司是当前比较值得关注的家具行业股票，潜力可能在明星优质高成头索菲亚之上，但要小心房地产周期对公司的巨大影响，建议保持一般关注。

300579数字认证——个股分析
数字认证作为一支刚上市开板不久的优质次新股，题材稀缺，股本较少，大股东背景雄厚，经营上占据得天独厚的优势。在移动互联、数字智能化的时代发展潮流中，公司主营业务在传统领域稳健增长的同时，还在不断的围绕电子认证拓展新业务。题材的稀缺性和经营的稳健性，给该股注入了爆发的洪荒之力。如果对标的话，曾经的大牛股信息发展、易尚展示或可媲美。目前公司总市值50亿左右，按照全年业绩计算，动态市盈率接近100倍。从业绩上来说，估值严重偏高，特别是在次新股杀估值的大背景下，现在介入并不具备安全边际。但是考虑到个股无参考对标的稀缺特质，以及电子认证业务的爆发和新的应用领域的扩展，以总市值衡量，给予该股40亿总市值的合理估值，40亿总市值以下可分批建仓。

300546雄帝科技——个股分析
公司是智能证、卡整体解决方案提供商，从公司业务类型上来说，与新开普、华虹计通（轨道交通售检票系统集成业务）、天津磁卡几个公司可对标。新开普股本3.12亿，市值74亿，与公司营收、利润相当，牛市时遭遇爆炒，现在还处于还债阶段；华虹计通股本1.69亿，市值32亿，主业经营惨淡，要么微利要么亏损，作为上海国资委控股企业，借壳将是非常好的归宿，所以该股成为极好的壳股标的；天津磁卡与华虹计通境况类似，不再分析。与这些股比估值，简直能把它们爆的掉渣。此股业务稀缺，题材性感，鉴于该股基本面质地非常优异，可密切跟踪此股，估值过高我们就默默欣赏，等待美人折腰时。

300537广信材料——个股分析
1，技术面：第一波上涨回调洗盘后，开启二次上涨之路，日线macd金叉。从整体趋势上来说，呈现黄金金三角形态，突破平台后，有望开启主升浪。
2，资金面：前期随着次新股大幅杀估值，重组复牌后接连两个跌停补跌，市值回落到30多亿，属于错杀。近期量能合理，量能柱红多绿少，明显有资金吸筹，换手率平均保持在10%以上，交投活跃。
3，消息面：  2017年2月告，股东大会同意公司以44.73元/股定增885.31万股现金，作价66000万元收购江苏宏泰100.00%股权。同时，公司向不超5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超31400万元。江苏宏泰是中国大陆紫外光（UV）固化涂料研发和生产行业最具竞争力的民营企业之一，始终致力于消费电子专用涂料和汽车专用涂料等产品的研发，生产和销售。交易对方承诺，标的公司2017年，2018年及2019年净利润分别不少于4800.00万元，5500.00万元，6200.00万元。该收购已经被证监会受理，而且定增方案通过了股东大会，不会受到新规影响。
4，基本面：公司股本1亿，流通股本0.25亿，当前市值42.3亿，流通市值10.58亿。预计年报业绩:净利润4160万元至4360万元,增长幅度为0%至5%,基本每股收益0.42元至0.44元。再看收购公司，后续三年的总利润达到1.6亿以上，整体估值才6.6亿。如果单独上市，至少对应40亿的市值。如果重组成功，大约增加股本1500万股，按照业绩承诺加上公司原有利润，17年业绩至少能到9000万。目前向收购公司增发的股份价格为44.73元，依然高于当前股价。

603960克来机电——个股分析
公司专注于汽车机器人领域，过于单一，并且主要是系统集成方面，没有太高的技术含量，公司规模较小，上市后估值可能比机器人、埃斯顿等更高，所以不建议关注。

300628亿联网络——个股分析
公司的质地非常不错，过去几年内业绩实现了较高的增长，各项产品发展态势良好，所属行业在未来几年大概率能够维持不错增速，公司本身具有雄厚的家底，此次IPO又会募得巨额的资金，这无疑会大幅提高公司的实力，注意到公司在70%的利润增速下仅以15.8倍PE发行，且公司发行价高达88.7元，中一签预测会超20万收益，这几点结合起来注定了公司上市后将成为备受市场关注的超级明星股，股价超过300不是不可能。风险点在于微信等新型即时通讯方式的崛起，可能会对公司原有的业务造成颠覆性的打击。综合而言，公司值得关注。

300627华测导航——个股分析
公司所处一个朝阳行业，导航测绘全面进入电子化互联网时代，未来也仍将保持不错的增长，公司在细分行业有一定市场占有率，有技术优势，财务数据亮眼，未来大概率仍能保持15-20%的增长，建议保持关注。

健康有i

晚上好，辛苦，感谢分享

成长之星

伊人雪 发表于 2017-2-2 20:31
以下个股只是新股报备，不作为投资参考

300597吉大通信——个股分析

雪儿晚上好，周末愉快！

不吃鱼滴猫

谢谢雪儿。

wnwgd

伊人雪 发表于 2017-2-18 23:11
金银河（300619）——个股分析
有机硅行业是很传统的行业，公司在行业内有一定的市场占有率， ...

雪儿辛苦了,感谢分享,留个记号

水中捞月1

伊人雪 发表于 2017-2-18 23:11
金银河（300619）——个股分析
有机硅行业是很传统的行业，公司在行业内有一定的市场占有率， ...

非常感谢无私分享