习大大访美会不会带来股市的牛市？
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：小散心态
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首先，可以确定一点，习大大访美，是加强美中关系的重要一步。在我国经济全面改革的今天，人民币国际化的关键节点。访美具备了很重要的政治任务。
我们和欧美国家有严重的意识形态的分歧，其对中国的态度，请参考一本书《1984》（篇幅不多，读懂会有不少新的看法）。我个人认为，美国对中国的阴谋论，有点言过其实。在当今全球化的今天，中国在国际的位置和影响，不容忽视。全球的经济变革，缺乏中国的参与根本不可能成功。美国的利益很多是需要中国参与的，所以觉得中国是被算计的，还是省省吧。如果美国只是自己的利益最大化，也不可能成为全球霸主。
习大大访美，第一个要解决的问题，应是安全问题。我国未来安全事业的发展，我早在2013年清华的课程中就曾经提出，两个大方向，一个是国防安全，一个是经济安全。国防安全不可能指望别人，我们已经自己在进行更新换代了，上一轮牛市至今仍然活跃的军工股，很清晰的表面了这个趋向。
经济的安全，两国的利益是一致的。任何一个国家不可能做到经济体系完全自给自足，相互之间的互补，能加速两国的发展，并带动世界走出衰退泥淖。那在习大大访美的时候，应就两国未来在经济中的定位，做出协商。
如果预料不错，这次应是良性，善意的。中国经济的杀手锏，就是大规模的采购。预期美国可能放宽长期以来对中国的科技封锁，中国大规模采购和投资的，可能是美国的二代科技。这些技术，在美国可能已经是过剩产能，但是引进到中国，则可以让中国产业再次升级。对美国而言，这种技术转让不但可以获取厚利，还可以表现出自己的诚意。中国掌握这些技术，对美国也不具备决定性的威胁，利多害少，甚是可行。
对中国而言，现在最缺乏的就是经济改革的新引擎。这些技术的引进，可以改善传统产业的竞争力，延缓中国经济的衰退。在注重GDP的今天，这个结果是个本小利大的好生意。如果能达成这个结果，不失为一种利益合理化的选择。
至于金融的安全和相互合作，个人觉得难以达成一致。在中国金融还处于幼稚期的现今，严重单一化的金融防御心理极强。拒绝经济衰退，敌化投资来源的金融行政化就可以看出来，我国领导层对金融的新变化毫无准备。奥巴马不负责投资者教育，让中国接受金融合作的可能性不大。这方面目前英国很积极，已经在某些领域和我国展开了合作。
另外，国际争端，网络安全等等合作或者利益分配，都将会有所涉及，因为不牵涉经济，这里就不多讲了。
预计这次会谈，涉及实体经济的内容偏多。产业分配，技术升级是实体经济中的两大趋势。其中，传统的重工业依然是我国占据最大的市场份额，如基建，如高铁。技术升级方面如汽车工业，新能源合作，机器人等技术，都有可能得到美国的支持。
如果过剩产能的压力得到缓解，中国经济衰退的步子将得到减缓。国内调整结构会变的压力小一些。这些板块的动作，也会给股市带来一线生机。
在金融方面，虽然中国不情不愿，但是若要实现人民币国际化，必然将进一步开放金融。其中主要涉及外资参股中国金融公司，预计中国又可能开口的只有保险和券商两个行业。如果洽谈顺利，这两个板块有可能影响到指数。
另外一点就是金融市场的开放，债权市场其实在香港的合作已经很深入了。股权市场应有进一步的开放，只是觉得比较可笑的就是股指期货，断断不会开放给外国人的。国人畏期货如畏虎。但实际不开放金融期货，外资的很多投资没办法在中国适用，只能在境外交易。境外交易更容易最操纵，打击力度也更大。
整体分析，习奥会带来的利好会多于利空。当前的大盘长线走好的可能性不大，但是可能在短期会刺激股市。十一前后，是我们必须要关注的时间点。
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发表于 2015-9-22 16:35
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发表于 2015-9-22 16:40
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