午后研报精选：4股获机构力荐之：农发种业

密西西鲁

午后研报精选：4股获机构力荐之：农发种业

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：密西西鲁 浏览：2927 回复：0

核心观点：我们预计公司传统业务2015/16 年EPS 为0.13/0.20 元。我们认为公司战略转型“新农人”运营服务平台，市场空间巨大，公司具有不可复制的竞争优势。我们预计公司15 年覆盖“新农人”战略将加速实施，预计2015/16 年公司预计分别覆盖“新农人”数10 万、18 万；假设公司在2016 年能够覆盖10%的“新农人”，则潜在利润水平超过40 亿！“新农人”运营服务平台部分估值约800 亿。我们认为公司估值将随公司平台战略的实施逐步提升，我们给予“买入-A”投资评级。第一阶段目标市值300 亿，目标价20 元。
来源：股票赢家