2015.05.05 星期二 大智老师现场推荐

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四、晚间重要资讯
○  创业软件等9只新股明日申购，顶格申购需150万元
○  节后沪港通延续南热北冷，4日港股通净流入13亿
○  长江证券研报称三季度印花税或上调
○  5月私募信心指数创新低
○ “一带一路”国际公路织成网，助力互联互通

○  ***即将访问俄罗斯，能源合作受关注
中俄能源合作概念股：玉龙股份（601028）、国际实业（000159）、金洲管道（002443）、北新路桥（002307）
○  李克强青年节回信清华学生：将出台政策支持创客
   创客概念股：中关村（0009310、东湖高新（600133）、鲁信创投（600783）、大众公用（600635）
○  三桶油集体换帅，新一轮石油系人事调整大幕掀起
油改概念股：上海石化（600688）、中海油服（601808）、海油工程（600583）、石化油服（600871）
○  交通部启动运政系统联网工作，智能交通概念股受益
智能交通概念股：中海科技（002401）、银江股份（300020）、荣之联（002642）、天泽信息（300209）
○  甲醇产业大会探讨十三五规划，供需向好提升行业景气度
甲醇概念股：远兴能源（000683）、新奥股份（600803）、华鲁恒升（600426）、柳化

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时报财富

【今日导读】
>习大大即将访问俄罗斯　能源合作受关注
>央-企合并预期不断升温　掘金潜力标的
>美菱电器转型综合性白电企业
>顺荣三七拟募资32亿元拓展互动娱乐
>三大期指微跌收盘　IF1505转贴水30点

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【投资聚焦】
>习大大即将访问俄罗斯　能源合作受关注
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　　据媒体报道，中国外交布副部长程国平表示，中国和俄罗斯将在习大大访问期间签署能源和航空协议。日前外交布网站披露，习大大将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。与之相应的是，外媒报道，俄罗斯总统普京签署有关协议，批准通过中俄东线天然气输气管道向中国供应天然气。
　　中俄东线输气管道长4000公里，造价高达550亿美元，每年向中国输送380亿立方米天然气。目前仍在谈判的西线输气管道造价预计为140亿美元，年运输能力为300亿立方米。中俄签署能源协议，有望进一步促进管道建设加速，相关公司有望受益。A股，油气管道公司主要有玉龙股份(601028) 、金洲管道(002443) 、久立特材(002318) 等。

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>央-企合并预期不断升温　掘金潜力标的
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　　继南北车合并之后，近期有媒体报道，中央-企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家。从目前的情况看，大规模的央-企合并可能性较小，但部分央-企整合的环境和需求已具备。首先这些央-企所在的行业属于先进制造业，而且中国拥有一定的技术优势；其次，合并可以实现技术整合以及规模效益的提高。
　　经怀新资讯梳理，汽车、航运、油气服务、军工、钢铁等央-企合并的可能性较大。而相对航运板块，市场对油气服务、汽车、军工的合并预期反应较小。其中，海洋油气是国家战略支持领域，中海油服(601808) 、海油工程(600583) 同属中国海洋石油总公司旗下，二者属于产业链油气服务产业链的上下游关系，通过纵向整合可以提升国际竞争力；一汽集团和东风集团若合并将成为国内第一大汽车集团，有利于优化资源配置、改善竞争环境，一汽集团下上市公司有一汽轿车(000800) 、一汽富维(600742) 等。

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【独家参考】
>美菱电器(000521)转型综合性白电企业
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　　怀新资讯获悉，美菱电器(000521) 拟进一步丰富产品线，向综合性白电企业转型。配合转型升级，公司后续可能将更换全新品牌标识，调整品牌战略定位。公司近年来大力通过逐步压缩经销商层级、削减合资营销公司数量以及加强费用管控等方式，提升公司渠道经营效率，公司销售费用还有继续下降的空间。同时公司有意继续探索冰箱智能生态模式及电商平台运作，并将拓展海外市场运营。

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>东方网力(300367)拟逾9亿收购两公司　切入智能轨道交通领域
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东方网力(300367) 拟以发行股份及支付现金方式收购华启智能100%股权、嘉崎智能100%股权，交易金额分别是7.13亿元和2亿元。同时公司拟募资5.06亿元用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

点评：华启智能主要产品为轨道交通行业的乘客信息系统，嘉崎智能的主营业务是向公安系统用户提供视频侦查工具产品与技术服务。通过收购华启智能及嘉崎智能，公司可以快速扩展到智能轨道交通行业，丰富现有的公安行业产品线，这都将有效地提升公司经营规模，形成良好的持续盈利能力。

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>达实智能(002421) 拟通过发行股份及支付现金的方式作价8.7亿元购买久信医疗100%的股份，同时募集配套资金2.5亿元。久信医疗是一家专业为现代化医院提供以数字化手术室、洁净手术室为核心的洁净用房整体解决方案服务商。

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>棕榈园林(002431) 与漯河市人民Z/F签署《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略合作框架协议书》，合作项目总投资规模约40亿元。同时，公司中标梅州城区马鞍山公园及半岛滨水公园设计施工总承包项目部分标段，合计中标金额为3.51亿元，占公司2014年度营业收入的7.01%。

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>光环新网(300383) 与北京联通签订了数据中心合作协议，该合作协议涉及的合同总金额为3.17亿元-4.01亿元，占公司2014年营收的72.88%-93.34%。

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>亚玛顿(002623) 拟与弘石投资共同设立太阳能电站产业基金，主要从事投资太阳能电站业务。该产业基金总规模不超过10亿元，首期出资额为5亿元。

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>林洋电子(601222) 与东软集团(600718) 签署了战略合作协议，双方将基于东软光伏电站监控系统进行光伏电站监控的研究和提升，合作研发光伏电站运维平台，并努力合作开拓在光伏电站运维及能源互联运营方面有关的商业机会。

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【资金风向】
>三大期指微跌收盘　IF1505转贴水30点
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　　周一，三大期指均微跌收盘。主力合约IF1505早盘快速下探后回升，跌11.8点收于4757.6点收跌0.25%，转贴水30.14点，持仓量增加1975手至9.45万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓3732手和3886手，其中中信期货空头加仓871手，海通期货空头减仓702手，多头减仓2086手。上证IH1505跌0.07%，升水缩至1.2点。中证IC1505跌0.1%，尾盘有所上翘，贴水扩大至163.28点，明日即将新股申购，沪深指数出现高位MACD死叉，短期或将有震荡。

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>沪深指数延续震荡　机构领衔买入安居宝(300155)
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　　周一，沪深指数早盘下探后反弹翻红，创业板收跌。盘面上，电力板块、航空、装备制造等板块大涨。龙虎榜上，安居宝(300155) 值得关注。公开信息显示，四机构和一证券营业部合计买入2.5亿元，占当日总成交额的45.4%。公司从传统楼宇对讲系统、智能家居系统往移动互联网方向转型。公司自主研发出社区安防产品APP，有望实现社区O2O模式，打造国内社区第一入口。

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上证早知道

【今日导读】
>习竹席将出访俄罗斯等三国 能源交通领域合作可期
>甲醇产业大会探讨十三五规划 智能交通业发展加速
>达实智能定增收购久信医疗 顺荣三七全控三七互娱
>东方网力购华启智能与嘉崎智能 潮宏基15亿元补血

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【上证聚焦】
○习竹席将出访俄罗斯等三国 能源交通领域合作可期
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据外交布披露，国家竹席习大大将于5月7日访问哈萨克斯坦，8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯，10日至12日访问白俄罗斯。外交布副部长程国平在媒体吹风会上表示，中俄两国元首将签署能源、航天、税务、金融、投资等领域合作文件。

点评：习竹席今年接连出访一带一路沿途国家，上个月访问巴基斯坦期间，A股市场涉及水电和核电“走出去”的公司纷纷大涨。能源合作是中俄双边关系的战略领域，俄罗斯已成为中国第四大原油进口国，未来还将持续扩大天然气供应，金洲管道(002443) 、常宝股份(002478) 等输送设备商有望受益。中哈合作则在交通领域亮点颇多，北新路桥(002307) 曾中标哈萨克斯坦道路改造工程。

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○PMI揭示复苏疲弱 宽松政策或接力上场
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4日公布的4月份汇丰制造业PMI终值跌至48.9，连续两个月位于荣枯线下方，并创一年新低。从本周起，统计局将陆续公布4月份主要经济指标，据机构预测，PPI同比仍会继续负增长，投资、消费增速难有改善，工业增速也将继续在6%以下徘徊。在此背景下，宽松政策有望继续加码，央行本月或再度降息。

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【上证精选】
○习大大会见中国国民党竹席朱立伦，表示两岸可就台湾参与区域经济合作作出妥善安排。
○李KQ会见马来西亚陆路公共交通惟愿会竹席，表示支持中方联合体参与马新高铁项目。
○海通、华泰等券商纷纷上调两融业务保证金比例，将给A股新增资金加上“节流阀”。
○三大石油公司“掌门人”齐调整，原执掌中海油的王宜林赴任中石油集团董事长。
○4月份上海新建商品住宅成交量创下近5年来的单月新高，“红五月”有望继续稳步放量。

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【产业情报】
○甲醇产业大会探讨十三五规划 供需向好提升行业景气度
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据上证报资讯获悉，2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行，重点探讨甲醇十三五发展规划。同时FGW等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单，并推出配套鼓励政策。

点评：今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%，背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来，国内甲醇制烯烃产能激增，有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓，供需改善推升价格，甲醇产业盈利水平有望延续改善。公司方面，远兴能源(000683) 是国内最大的天然气制甲醇企业，总产能为135万吨；新奥股份(600803) 主营煤制甲醇，公司权益产能近100万吨；华鲁恒升(600426) 为国内煤化工龙头企业，甲醇年产能为32万吨。

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○交通部启动运政系统联网工作 智能交通产业发展加速
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5月4日，交通部办--公--厅下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。要求2015年5月起，全面启动各地运政系统建设和联网工作，2016年底前，实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。

点评：随着全国运政系统实现全面联网，智慧交通产业迎来发展机遇，也为全国性智能交通系统规划出台奠定基础。智能交通涉及到信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术等高新技术。机构预计，至2015年底，我国智能交通产业规模有望达到千亿元。A股公司方面，荣之联(002642) 收购车网互联75%股权，年初拟4.4亿元加码车联网业务；天泽信息(300209) 提供车辆远程管理信息服务，其互联网产品“云通途”用户数持续增长。

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【公告解读】
○达实智能(002421)收购久信医疗 进军医院洁净系统
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达实智能(002421) 拟以发行股份及支付现金方式，收购久信医疗100%的股权，其中，以现金支付3.25亿元，剩余5.47亿元以发行股份2088万股支付，发行价格26.18元每股。同时公司拟向实控人刘磅及多名高管募集配套资金2.47亿元，用于支付现金对价及增资久信医疗。

久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家，其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。交易对方承诺久信医疗2015至2017年净利分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。