今日上市公司重磅新闻全览

理想641122

今日上市公司重磅新闻全览

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：理想641122 浏览：20342 回复：0

导读：

湖南资本大鳄16亿现金入股华天酒
嘉凯城一日拿下 四个城市客厅项目
金一文化重组过会实现珠宝产业链全覆盖
中国重工入选市值管理经典案例
思达高科控股股东换人 拟注入优质资产
广东国资改革步伐加快 深纺织前景可期

湖南资本大鳄16亿现金入股华天酒

停牌两周后，华天酒店(000428)日前抛出了“扩容”后的定增修订案，公司拟以5.51元/股，发行3亿股，募资16.53亿元。

值得关注的是，湖南华信恒源股权投资企业(下称“华信恒源”)作为本次非公开发行的唯一对象，将全部以现金认购，并锁定3年。发行完成后，华信恒源将成为华天酒店第二大股东，持股比例达29.44%，距要约收购红线仅差毫厘，离大股东华天集团(持股32.48%)也只差3%。

民企借混改成为战投

公告显示，华天酒店本次定增目的有两项：一方面是回应国企改革号召，推进公司混合所有制改革；另一方面则是改善资产负债结构，优化目前酒店产业布局，加快张家界项目建设。

从目前进度来看，华天酒店已成湖南省混改进入实质操作阶段的第一家上市国企。

今年4月初，湖南省出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》，提出进一步深化国企改革的路线图和时间表。据记者了解，按照“一企一案”的原则，湖南省多数国资企业集团改革方案仍在申报审批阶段。

事实上，在近年主业不振的形势下，华天酒店董事长陈纪明多次提出在坚持现有主业的前提下，寻找合适时机进入新兴产业，提升公司的盈利能力和抗风险能力。因此，有市场人士分析，华天酒店在目前国企改革大背景下引入战略投资者、完善产权机制，将持续受益于行业整合、模式创新带来的盈利能力提升，并对公司未来的资本运作和战略转型带来良好预期。

16亿现金包揽定增

按照今年5月30日公布的定增预案，华天酒店仅发行1.5亿股，募资6亿元；而在此次方案中，华信恒源拟豪掷16.53亿元现金，揽下29.44%的股权。

根据公告，华天酒店本次募集资金的用途是：10亿元用于偿还银行贷款；3.5亿元用于张家界华天城酒店装修工程及配套文化演艺中心建设；补充酒店业务营运资金。此外，另一个体现华信恒源长线战略意图的是股份锁定期。前次方案的限售期为1年，本次修订后方案的限售期则改为3年。

那么，出手阔绰的华信恒源到底是何方神圣？公告显示，华信恒源成立于今年12月23日，认缴资本16.53亿元，明显是专为配合本次增发而成立的投资公司。

华信恒源由6家合伙人共同出资，其中，中科恒源、摩达斯投资、终南山投资三家有限合伙人认缴出资额共计14.48亿元，占全体合伙人认缴出资额的87.61%。上述3家有限合伙人实际控制人均为向军，因此，向军为华信恒源的实际控制人。

记者从知情人士获悉，向军为湖南资本圈人士，其行为一直低调，但在资本市场却是长袖善舞，经常有大手笔。

公开资料显示，向军掌控的中科恒源是一家专业从事清洁能源开发与利用的高科技企业，目前主要生产基于全永磁悬浮风力发电机组的风光互补路灯和风光互补发电系统。作为业内的龙头企业，中科恒源的IPO计划已经筹备多年，彼时承接中科恒源IPO项目的是中信建投。财务资料显示，2012年，中科恒源总资产为13.23亿元，净资产为 5.05亿元，营收5.36亿元，净利润3870万元。

向军本人熟谙资本市场运作，记者查询相关资料发现，今年5月28日，其曾以私募基金聘请的顾问身份进入江山控股(00295.HK)，购买价为0.36港元/股，动用资金高达2.4亿港元之多，截至12月30日，江山控股股价已达1.28港元/股。

向军控制的摩达斯也在资本市场中久经战阵。2007年，摩达斯曾与湖南投资(000548)签订对赌协议共同开发“湖南泰贞中心”项目。

此外，中科恒源另一位持股6.9%股东卢建之，最近斥资2.25亿元成为了万福生科(300268)的实际控制人。

湖南本地资本市场人士预测，华信恒源愿意掏16亿现金作上市公司二股东，而且锁定期长达3年，后续上市公司进行收购兼并等资本运作应该是大概率事件。

嘉凯城一日拿下 四个城市客厅项目

嘉凯城(000918)今日公告，通过竞拍方式以总价2.5亿多元取得的浙江省四个经济强镇项目地块，将全部用于打造成集政务服务、公共服务、体验式商业、餐饮娱乐和O2O政务与商业等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”，公司今年确定的城市客厅项目总数达到14个。

据悉，包括去年拿下的项目在内，公司已累计取得15个城市客厅项目，其中既有店口、千岛湖这样的经济强镇，也有海盐这样的经济发达县城，同时还覆盖了闲林和星桥这样的城市副中心街区，从而全方位进入了新型城镇化的各个层次。

金一文化重组过会实现珠宝产业链全覆盖

金一文化今日公告 ，公司重大资产重组获证监会审核通过。

据此前公告，金一文化将以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。金一文化将向越王珠宝部分原股东以21.13元每股的价格，发行3456.46万股支付交易对价7.3亿元，并向另一部分股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时，将以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.74万股，募集配套资金不超过3亿元。

通过此次并购，金一文化将与越王珠宝“强强联合”：品类上，使传统素金产品和钻、翡翠等结合，实现珠宝产业链全覆盖；渠道上，借助越王珠宝百年老店品牌和强大的终端零售渠道，提升影响力和市占率；设计上，迈出文化创意整合第一步，打开泛文化领域未来拓展想象空间，从而实现打造国内全产业链知名黄金珠宝品牌的目标。

资料显示，金一文化此次并购标的越王珠宝主要经营珠宝首饰的批发零售业务，是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，旗下拥有北京、杭州越王会所等两家高端珠宝定制交流会所，拥有亚洲最大钻戒等顶尖珠宝馆藏、顶尖的珠宝设计和国际视野及沟通渠道。

分析人士指出，目前，随着人们生活水平的不断提升，及多元化的消费倾向，黄金首饰“一统天下”的局面已不复存在的背景下，此次并购能帮助金一文化迅速拓宽产品范围，优化产品结构，抓住市场机遇。同时，有研究机构分析认为，金一文化将借助越王珠宝的高端会所品牌宣传，及“越王世家”翡翠品牌优势进入中高端消费人群。

中国重工入选市值管理经典案例

近日，由上海证券交易所和中国上市公司协会共同主办的“第十三届中国公司治理论坛”在上海召开，中国重工入选市值管理经典案例。

据悉，中国重工收购控股股东中船重工集团旗下军工重大装备总装业务及资产，持续推进“整体上市、分步实施”战略的重大举措，也是公司抢抓改革机遇，以实际行动切实落实市值管理与常规经营相结合的开创性尝试。公司市值大幅提升，奠定了军工行业第一股和军工改革龙头地位。

中国重工表示，自上市以来，公司高度重视市值管理工作，逐步形成了行业地位与盈利能力、资本运作、战略管理、公司治理、风险管控和品牌形象相结合的六维度市值管理模型，实现企业与投资者共赢。

思达高科控股股东换人 拟注入优质资产

自11月初，经营业绩不佳的思达高科 (000676)就已停牌“休整”，随即筹划与公司有关的重大事项 。经过一个多月的“闭关”后，今日思达高科终于披露最新详情，其原大股东已与他方签订股份转让协议，拟出售其持有的上市公司20%股权。由此，思达高科控股股东出现变更，浙江富商吴红心将成为其新任“掌门”，并承诺向上市公司注入能源、医疗健康等优质资产。

智度德普溢价23%接盘

作为传统的仪器、仪表制造商，思达高科早在1996年就登陆A股市场，近年来该公司经营业绩并不理想。目前，思达高科股本总额3.15亿股，河南正弘置业有限公司(以下简称正弘置业)持有上市公司9200万股，占其股本总额的29.24%，系思达高科的控股股东。

今日，思达高科发布公告宣布，北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称智度德普)已与正弘置业签署股份转让协议。据悉，智度德普有意协议受让正弘置业持有的上市公司6300万股股份，占思达高科股本总额的20.03%，且正弘置业亦同意转让。

《每日经济新闻》记者注意到，上述标的股份的转让价格确定为每股10元，较思达高科停牌前二级市场价格溢价23%，因而转让价款共计高达6.3亿元。通过此次股权协议转让，智度德普将晋升为思达高科新任大股东之位。

从经营业绩来看，思达高科近几年表现糟糕，2011年和2012年分别亏损7941万元和1.38亿元，2013年通过拆迁补偿才得以扭亏为盈，进而促成了“摘星脱帽”。进入2014年后，思达高科主业依然不见好转，1~9月净利润再度亏损2236万元。

拟注入消费、TMT等资产

随着新任大股东的进入，思达高科自然充满着全新的未来，其资产重组计划已然提上日程表。一般而言，敢于开出大幅溢价接盘条件的，其背景实力必然不可小觑。

资料显示，智度德普刚刚与2014年12月10日才正式成立，经营范围包括投资管理、资产管理、投资咨询等。实际上，智度德普自身云集了多位重量级股东，蓝色光标 (300058)、荣盛发展 (002146)和宇通客车 (600066)兄弟公司均涉足其中，三者各自持有智度德普6.41%的股份。

《每日经济新闻》记者发现，智度德普的实际控制人为吴红心，合计持有27.32%的股权。

对于思达高科的未来，智度德普拟向上市公司注入医疗健康、消费、TMT(通讯、传媒、互联网)、文化体育、新材料或能源等领域具有较高成长性优质资产。

智度德普及吴红心承诺，自此次权益变动完成之日起12个月内，将向思达高科股东大会提交重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案。

值得注意的是，吴红心旗下主要资产包括浙江中胜实业集团有限公司82.95%的股权，思美传媒 (002712)7.87%的股权，杭州路招网络科技有限公司52.35%的股权等。其中，中胜实业注册资本高达2.58亿元，长期经营建材、机械设备制造、医药、能源及工程、典当、传媒等诸多行业。

据中胜实业官网显示，公司在能源方面涉及煤炭和石油领域，煤炭项目设立了保利裕丰煤业有限公司，石油领域有山东成林石油技术有限公司，公司业务涉及石油勘探，采集开发等多方面业务。

广东国资改革步伐加快 深纺织前景可期

深纺织A(000045，SZ)正迈向发展的快车道。11月27日、28日，公司股价连续两天大涨，其中28日开盘不久便封死涨停板。

深纺织股价大涨受益于国资改革步伐的加快。据了解，广东国资改革的指导意见以及国资改革的会议，正在加紧落实中，公司有望明显受益。分析人士指出，深纺织不断向光电等新兴产业转型，又将进一步夯实业绩基础。

受益国资改革盛宴

其实，从今年初开始，深纺织在国企改革方面已经开始大步向前。

早在2月，深纺织A就公告称，控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称深圳投控)拟转让所持有的深纺织不低于26%且不高于29%的股份，深圳投控已就该股权转让事项履行了内部决策程序。

3月17日，深纺织A再次发布公告，宣布大股东深圳投控拟转让所持有的公司股份，转让股份不低于1.32亿股且不高于1.47亿股，转让价格不低于前30个交易日的加权平均价。公告中称，拟受让方要求为单一法人主体，从事平板显示相关产业，持续经营三年以上且最近两年连续盈利，并且受让方未来三年不得转让股份，不能更改平板主业。

深纺织A的大股东深圳投控，是深圳市国资委旗下的全资子公司，截至2013年12月31日，深圳国资委通过深圳投控和深超科技，共计持有深纺织49.39%股权。

当时外界纷纷猜测，受让股份的或许是TCL集团旗下的华星光电。而深纺织在随后的公告中也披露，TCL集团提交了受让意向书及相关资料，并足额缴纳了缔约保证金 ，TCL集团成为此次股权转让的唯一拟受让方。

不过，6月10日，深纺织发布公告称，TCL集团提出终止交易，此次股权转让事项终止。

但这并未从根本上影响到深纺织的国企改革。有媒体报道，按深圳国资改革的步伐，深圳投控一定会继续寻找新的受让方。有投资者也称，“希望不是结束，而是一个全新的开始，短期回避，中长期看好。”

从股价走势上，也证明了上述投资者的判断是正确的。从6月开始经过短暂的回调以后，深纺织的股价又一步步上扬，如今不到半年的时间，已近翻番。有分析人士指出，这充分说明了投资者对公司前景的看好。

新兴业务势头正劲

随着转型力度的不断加大，深纺织正逐渐从一家传统的纺织类公司变身为以偏光片业务为主的高科技公司。

公开资料显示，公司拥有能够满足客户需求的偏光片生产专有技术和各种新产品的自主知识产权。截至今年上半年，公司共拥有专利45项，发明专利9项。

据了解，公司旗下的深圳市盛波光电科技有限公司是中国最早生产液晶显示器(LCD)用偏光片的专业厂家。该公司于2001年被认定为高新技术企业，偏光片项目则被深圳市列为高新技术项目，被国家计委列入高价高新技术产业化示范工程，并获国家科技部等五部委重点新产品资助项目。

去年3月，深纺织启动了非公开发行股票募集资金工作，募集资金近10亿元，进一步加码偏光片业务，以尽快实现偏光片产业的国产化替代。国泰君安证券在一份分析文章中指出，LCD面板国产化将带来上游偏光片材料的大机遇。我国LCD面板2014~2016年产能以年复合30%以上的速度高速增长，为本土上游原材料供应商创造了巨大的本土市场。

鉴于此，国泰君安预计我国LCD偏光片市场需求未来三年有望翻倍，达到150亿元，偏光片占液晶面板成本20%以上，仅次于玻璃基板，但国产化率不到5%。本土面板公司的材料进口替代意愿强烈。因此上游产品空间广阔。