工行将启动全球首例境外人民币优先股发行

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工行将启动全球首例境外人民币优先股发行

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：dvlxy 浏览：2800 回复：0

记者从中国工商银行获悉，该行将于近日启动全球路演及簿记发行，计划在境外发行不超过3.5 亿股优先股，每股面值人民币100元。

本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该行其他一级资本。交易完成后，工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均将获得提升。

记者了解到，本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，其中开创性地包含了境外人民币部分，由于条款中同时采用了144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。