11月6日信息早班车

1805

11月6日信息早班车

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：15361 回复：2

＞广东自由贸易区取得积极进展
＞国企改革顶层方案推出将提速
＞多部委落实中央新疆会议精神
＞太安堂：迎来自身发展关键期
＞兴蓉投资计划建设静脉产业园

【政策前瞻】
广东自贸区又有新进展
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中证资讯获悉，广东自贸区的总体方案已多轮征求国家相关部委意见。在6月份的一次修改中，广东申报的自贸区名字从“粤港澳自由贸易园区”上升为“中国（广东）自由贸易园区”。据最新了解，广东自贸区包括横琴、前海、南沙以及广州白云国际机场综保区。具体而言，深圳除前海外，盐田港有望整体划进自贸区；横琴自贸区主体是横琴新区，格力地产、恒基达鑫、世荣兆业等或受益；南沙新区将集中于真正的保税封关运作区，佛塑科技控股子公司广东合捷公司在该区域拥有近百亩物流用地。
此外，11月6日，香港特区行政长官梁振英将率代表团出席在广州举行的粤港合作联席会议。会后，双方将会共同发布有关粤港自贸区合作进展内容。可关注如盐田港、珠海港、深赤湾等。

【信息追踪】
国企改革顶层设计方案有望加快推出
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目前的时点可高度重视国企改革主题投资机会，种种迹象表明国企改革顶层设计方案有望加快推出。据媒体报道，国资改革领导小组目前正在抓紧筹备中，旨在统一认识，尽快出台国企改革顶层设计，推进国资国企改革。另据媒体报道，10月11至15日，中央深改组派8个小组赴地方调研国企改革，目的是总结各地改革经验教训，作为中央国企改革的方案制定的参考和借鉴。
据了解，国企改革顶层设计的两项核心文件已起草完成，即深化国有企业改革指导意见、国有资产管理体制改革总体方案，前一文件主要是国有资产改革管理办法，后者为监督办法。另外，配套细则方面，包括发改委牵头的混合所有制经济意见，财政部牵头的国有资本预算、国有经济布局结构调整意见，以及国资委牵头的国企分类改革意见目前都已成型。
具体到投资机会，央企改革主题投资将集中在试点央企相关上市公司中。其中，混合所有制改革最受市场关注、改革的想象空间也最大。在第一批试点名单中，改革预期提升最显著的是同时成为混合所有制和董事会改革双项试点中国医药系与中国建材系公司。另外，也可从自下而上的角度关注央企旗下子公司改革机会。

多部委分头落实中央新疆会议精神
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中证资讯获悉，近期证监会、国家发改委、工信部、能源局等多部委陆续召开会议落实第二次中央新疆工作座谈会和中央民族工作会议精神，大批援疆政策将真正落地。据了解，工信部会议文件已下发到自治区，将重点支持自治区装备制造业发展；证监会会议重点在于支持新疆资本市场发展。分析人士认为，疆内制造类、能源类、农业类上市公司将直接受益于后续会议出台的支持政策。

【热点聚焦】
关注低空通用航空板块的主题投资机会
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国防部新闻发言人杨宇军日前表示，近期国家空管委将要召开会议，系统梳理改革试点工作，部署全面推开低空空域管理改革。市场对于即将开放低空管制的预期骤然升温。
从相关部门了解到，大力发展通用航空已经成为管理层的共识。目前我国受制于低空管制的约束，通用航空产业发展仍处于起步阶段，整体规模尚小，产业环节不够完善，与发达国家相比仍有较大差距。而伴随着国家空管委会议的召开，限制低空通用航空发展的掣肘有望进一步消除，行业巨大的增量市场将打开，尤其是深耕于相关领域的龙头企业将会得到高速的成长和扩张机会。建议重点关注稳定高增长的民营企业海特高新（002023）、弹性较大的川大智胜（002253）、中信海直（000099）等。
另外，第十届珠海航展将于11月11日-16日举办，届时国家领导人将莅临开幕式并致辞，且此次航展规模空前，众多明显机型及大量精品航天装备将盛装亮相，可关注此事件驱动带来的投资机会。

【个股看台】
太安堂：迎来发展关键期
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太安堂(002433)确定打造中药全产业链的战略布局,目前雏形初现:上游设立吉林抚松人参基地,中游中成药研发生产、亳州中药饮片业务,下游收购医药电商康爱多和连锁药店。据了解，2014年以来公司心脑血管用药、不孕不育系列和人参业务快速增长。在自身和行业发展的关键期，业内预计公司或通过多种手段提升经营效率。

兴蓉投资：计划建设静脉产业园
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兴蓉投资（000598）将加大在垃圾发电等环保领域的投资，计划以建设静脉产业园的形式对城市垃圾和污泥进行统一处理。公司预计未来在环保领域将达到年收入10亿以上的规模。目前，成都地区包括天府新区规划了6个垃圾电厂，约50-60亿的规模，公司正与成都市政府协商打包投资。
市场布局方面，公司以成都的供水、污水处理为主业，近年积极拓展成都以外市场。据了解，公司采取与中交集团、西南设计院合作形式取得了孟加拉项目。此外，公司正在起草成都市二次供水的规则和标准，以后将适时切入二次供水市场。

【传闻求证】
传数十家机构调研英唐智控
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求证：属实。
日前超过50家机构调研英唐智控（300131）。英唐智控子公司丰唐物联于10月中旬与***就物联网产品与服务签订合作框架协议。公司表示借助***巨大的流量与平台优势，有助于提升公司智能家居产品的市场知名度，对于市场拓展能够起到积极作用。不过，目前机构对公司的智能家居业务发展前景分歧较大，其中悲观的看法认为，智能家居对居民生活品质提升度有限，且改造手续复杂，现有技术难以实现简化操作，公司市场拓展现实环境严峻，较难出现持续性爆发增长，难以对公司估值构成有效支撑。

【一周回顾】
低估值也有春天
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近期银行、券商、工程机械等低估值品种轮番被市场热炒，原因：一是板块轮动，二是站在了政策的风口。而说起政策风口，中证资讯近期持续跟踪自贸区及一带一路规划的进展，提示关注的福建、新疆等区域表现较佳。特别值得一提的是工程机械板块。
今年多数工程机械企业延续了去年的收入下降、费用上涨、应收款增加，资金周转困难、利润下滑的态势，相关个股走势也较为低迷。但我们研究发现，随着北京重要会议召开及“一带一路”规划相关细则落地，基础设施建设将作为互联互通的前提条件，在亚洲基础设施投资银行和千亿规模专项基金的支持下，国内工程机械等基建企业有望加快“走出去”步伐，迎来掘金海外市场的良好机遇。11月3日盘中我们率先提示，高度看好产能和资本输出大背景下的基建产业，以及低估值偏周期的工程机械、工程建筑类公司。翌日，工程机械股果真成了“风口上的猪”，多只个股封死涨停。
我们认为，机械行业产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现，政府对行业持积极态度。但在国内投资对工程机械需求的拉动乏力、产能过剩的局面下，抓住亚太区域未来10年近8万亿美元的基建投资需求，不失为良好的选择。目前重大战略机遇有了，中国的产业优势和资本优势也有了。所有这一切，都将从正在召开的北京重要会议开始。

勤奋而重生