公告透露重大利好 7股今日或冲涨停

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公告透露重大利好 7股今日或冲涨停

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：sky969 浏览：3731 回复：1

1、南通科技(行情 消息 资金)重组方案亮相 获注航空材料类业务

南通科技(行情 消息 资金)9月17日晚间发布重组预案，公司拟通过股权划转、资产出售、定增收购资产及募集配套资金的一系列交易，公司控股股东将变更为中航高科，实际控制人将变更为中航工业，同时公司主业将增加航空材料类业务。公司股票将于9月18日复牌。

根据方案，9月17日，南通产控、南通工贸与中航高科签署了附生效条件的《国有股份无偿划转协议》，拟向中航高科无偿划转其持有的南通科技(行情 消息 资金)1.52亿股股份，占公司总股本的23.85%。同时，公司将全资子公司通能精机100%股权出售给南通产控，标的资产预估值为6.52亿元。

资产收购方面，公司拟向中航高科等本次注入资产交易对方发行股份，购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权，拟注入资产预估计合计为18.20亿元。同时，公司拟向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募集资金不超过6.06亿元，主要用于与拟注入标的资产主业相关的产业化项目投资与运营，以及补充公司的流动资金。上述发行价格均为3.12元/股。

上述交易完成后，公司原控股股东南通产控将持有公司0.88亿股股份，占比6.20%；中航高科将持有公司6.08亿股股份，占比42.95%，成为公司控股股东；中航工业将间接持有公司7.65亿股，占比54.07%，成为公司实际控制人。

不过值得一提的是，公告称，由于本次拟注入标的资产的资产总额为18.55亿元，占公司截至2013年末经审计的合并财务会计报告期末资产总额59.74亿元的比例仅为31.04%，未达到100%。因此，本次交易不构成《重组办法》等相关法规规定的借壳上市行为。

据介绍，中航复材是国内航空复合材料的龙头企业，是我国航空复合材料的技术先锋，是中航工业复合材料研发及工程化应用研究中心，技术成果孵化和转移中心，并为主机厂提供技术和服务。目前该公司在航空级别的NORMEX蜂窝、航空高性能树脂、航空高性能预浸料及其复合材料等市场均具有较高的市场份额。

而优材京航致力于以人体植入物为主的生物医学工程制品的制造，是国内最早进入人工关节产业的厂商之一。该公司拥有完备的研发体系及手段，并长期与国内外著名医学专家、材料学专家、学者合作。

此外，优材百慕则致力于民用航空器材、飞机刹车盘等产品的研发、生产工作，所有产品均拥有独立自主的知识产权。目前优材百慕建有国内最大的民航进口飞机用钢制刹车盘副生产线，是国内民航进口飞机用刹车盘副的主要供应商。

南通科技(行情 消息 资金)表示，上述交易完成后，从事热加工业务的通能精机将剥离出公司，原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务，主要为我国航空事业提供专用装备开发和制造服务；同时，本次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显，具有较强的盈利能力。未来，公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。

2、太安堂拟3.5亿并购康爱多切入医药电商

太安堂9月17日晚间公告称，公司与交易对方签署《股权转让协议》，拟收购广东康爱多连锁药店有限公司（简称 “康爱多”）100%股权，收购价格为3.5亿元。同时公司股票将于9月18日复牌。

据介绍，康爱多自2010年7月成立至今，一直致力于医药OTC及保健品线上销售及服务，2012年、2013年公司荣获电子商务百强企业，2013年荣获第三届医药电子商务10强，公司旗下拥有康爱多网上药店（自建平台）、康爱多大药房旗舰店（天猫）及移动互联网Web端，已形成了良好的品牌效应。截止2014年3月，康爱多已经在电脑、手机、移动APP、微信等渠道提供较为成熟的购买问询及交易服务，同时康爱多与天猫建立了长期稳定的良好合作关系，其2012年、2013年1-7月销售额在天猫网上药店排名前三。此外，目前康爱多还拥有多家线下实体药店。

截至2014年7月31日，康爱多总资产为4362.16万元，净资产为2625.80万元，其2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入1.62亿元和1.81亿元，净利润分别为304.24万元和626.76万元。

康爱多管理层股东承诺，康爱多2014年度至2017年度实现的销售收入分别不低于2.8亿元、6.4亿元、11.5亿元和14.5亿元，对应净利润分别不低于500万元、800万元、2000万元和3000万元。

太安堂表示，通过本次交易，一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入，大大缩短电商业务的培育时间，有效的提升线上业务规模及影响力；另一方面有助于公司自有医药品牌在线下传统渠道的基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道业务融合和相互提升，对公司业务的发展将产生积极影响。

3、阳煤化工(行情 消息 资金)控股股东履诺 获注恒通化工

阳煤化工(行情 消息 资金)9月17日晚间公告，公司全资子公司阳泉煤业(行情 消息 资金)集团阳煤化工(行情 消息 资金)投资有限责任公司（简称“阳煤化工(行情 消息 资金)投资公司”），拟收购阳煤集团持有的恒通化工公司13648.852万股股份，并拟以直接或间接的方式，同时收购社会公众股东持有的恒通化工公司1041.148万股股份。

数据显示，2013年，恒通化工公司实现营业收入24.6亿元，净利润3407.69万元。2014年上半年实现营业收入16.14亿元，净利润1290万元。截至2014年6月30日的资产总额为27.78亿元，负债总额为20.81亿元，净资产为6.97亿元。据评估报告，恒通化工公司的整体净资产评估价值为11.50亿元，阳煤化工(行情 消息 资金)投资公司应向阳煤集团支付的股份转让价款为89253.99万元。

由于恒通化工公司与阳煤化工(行情 消息 资金)投资公司都存在尿素等化工产品的生产，因此，在阳煤化工(行情 消息 资金)投资公司借壳上市完成之后，即滋生了同业竞争问题。为此，阳煤集团曾于2012年6月承诺，在条件成熟时，尽快将恒通化工公司股权注入上市公司。

此外，阳煤化工(行情 消息 资金)下属公司丰喜集团拟收购山西康得利精细化工有限公司持有的山西三维(行情 消息 资金)丰海化工有限公司（简称“三维丰海公司”）47%股权。收购完成后，丰喜集团对三维丰海公司的持股比例由43%增至90%，丰喜集团的合并报表净利润将随之增加。

另外，为提高盈利能力，丰喜集团还计划收购深圳典创一号投资合伙企业（简称“典创一号”）持有的山西阳煤丰喜重型装备有限公司（简称“重型装备公司”）40.25%的股权。依据整体净资产评估值14.81亿元，确定收购价格为59593.43万元。股权转让完成后，丰喜集团持有重型装备公司股权比例由59.75%增至100%，重型装备公司将成为丰喜集团的全资子公司。

据介绍，2013年，重型装备公司实现收入84231万元，净利润5452万元。2014年上半年实现收入124520万元，净利润5070万元。下半年，随着重型装备公司承揽加工设备的大量交货，预计可实现的营业收入和利润将大幅增加。

4、华宇软件(行情 消息 资金)拟1.3亿并购同行浦东中软九成股份

华宇软件(行情 消息 资金)9月17日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海浦东中软科技发展有限公司（简称“浦东中软”）90.185%股权，同时公司股票将于9月18日复牌。

根据方案，浦东中软100%股权的评估值为1.498亿元，评估增值率为250.35%。经协商，浦东中软90.185%的股权作价为13527.75万元，其中现金支付比例为50%，股份支付比例为50%，即6763.875万元以现金支付，6763.875万元以非公开发行181.48万股股份方式支付，发行价格为37.27元/股。

据悉，浦东中软主要从事法院、非银行金融机构、食品药品安全等业务领域的软件开发、运维服务与系统建设，其法院业务在华东地区的优势明显，是上海市高级人民法院的信息化总集成商。据统计，公司近年来在上海三级法院的软件开发及运维服务的市场份额均超过50%，此外，浦东中软在非银行金融机构业务中也积累了深厚的资源和良好的项目实施经验，业绩未来将呈现稳定增长态势。

截至2014年6月30日，浦东中软总资产为1.11亿元，净资产为4294.11万元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入0.89亿元、1.03亿元和0.32亿元，对应净利润分别为1815.42万元、1907.43万元和88.58万元。

同时交易对方承诺，以浦东中软2014年扣除非经常性损益后净利润2000万元为基数，浦东中软2015年、2016年扣除非经常性损益后净利润较上一年的年增长率不低于10%，即浦东中软2014年、2015年和2016年扣除非经常性损益后净利润应分别不低于2000万元、2200万元和2420万元。

华宇软件(行情 消息 资金)表示，浦东中软为公司在法院行业主要的竞争对手之一，本次收购将有利于公司加快进入华东电子政务市场，推动整体盈利能力持续提高，并进一步优化全国性营销服务平台。

5、桑乐金收购资产方案获有条件通过 18日复牌

桑乐金9月17日晚间公告称，公司于9月17日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于9月17日召开的2014年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据相关规定，经公司申请，公司股票自9月18日开市起复牌。

6、拓维信息(行情 消息 资金)收购资产方案获有条件通过 18日复牌

拓维信息(行情 消息 资金)9月17日晚间公告称，公司于9月17日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月17日召开的2014年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。公司股票自9月18日开市起复牌。

7、京威股份(行情 消息 资金)收购资产方案获无条件通过 18日复牌

京威股份(行情 消息 资金)9月17日晚间公告称，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于9月17日召开的2014年第49次工作会议审核，公司发行股份并支付现金购买资产事项获得无条件审核通过。经公司申请，公司股票将于9月18日开市起复牌。

金余全

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