【热点关注】新一代信息技术领航新兴产业

shaohua

【热点关注】新一代信息技术领航新兴产业

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：shaohua 浏览：10461 回复：2

根据数据统计，截至8月27日，上半年新一代信息技术、节能环保、高端装备、节能环保、新材料五大战略新兴产业上市公司净利润增幅分别达25.38%、22.45%、13.76%、17.11%、-7.97%。

自2010年9月，首次选定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个战略新兴产业，至今已近四年的时间。战略新兴产业的推进已体现在相关上市公司的业绩上。

从2014年中期业绩来看，新一代信息技术、节能环保行业净利润增速较快，新能源、高端装备净利润增速相对较缓，新材料相关公司业绩增长乏力。

新一代信息技术领航

根据“十二五”规划中对新一代信息技术概念的设定，概念板块中包括云计算、物联网、三网融合、IPV6、4G、触摸屏、传感器、全息手机等形成新一代信息技术板块，涉及上市公司166家，其中有158家公司已经公布了半年报。

数据显示，上半年，新一代信息技术行业公司实现营业总收入同比增长8.89%，净利润同比增长25.38%，成为业绩最为亮眼的战略新兴产业。此外，4G、触摸屏等概念公司的业绩表现不俗。

随着4G时代来临，三大运营商开始大规模投资建设4G基站，通信设备行业上半年业绩靓丽，主营移动通信基站射频器件、射频结构件的大富科技(行情 消息 资金)就是其中的代表。上半年，大富科技(行情 消息 资金)实现营业收入13.23亿元，同比增长75.25%，而去年同期为7.5亿元；实现净利润3.74亿元，同比增长1330%，去年同期亏损3043万元。

这一趋势还将延续。大富科技(行情 消息 资金)预计，前三季度净利润将达2.49亿至2.74亿元，同比增长82倍-86倍。同属通信设备行业的永鼎股份(行情 消息 资金)也预计，今年前三季度净利润增长3.5倍。

触摸屏概念公司欧菲光今年中期业绩增幅虽较2013年有所放缓，但上半年实现营业收入83.10亿元，同比增长152%，接近2013年全年91亿元的营收规模；实现净利润3.15亿元，同比增长43%。公司预计，1-9月份归属上市公司股东净利润为5.1亿至6.25亿元，同比增长35%至65%。

分析人士认为，移动通信技术是新一代信息产业的基础，无论是政策导向还是产业发展规律，都将使得相关的设备商率先受益。不过，相关公司净利润增幅开始放缓，移动智能终端逐渐普及，未来移动互联应用将开始爆发。

事实上，在新一代信息技术产业内部也有分化，三网融合等概念公司推进相对较慢。分析人士指出，这主要是受制于政策因素。

三网融合将打破此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则，将实现基础设施共享。在提升基础网络设施利用率的同时，带来的市场竞争将降低消费成本，使社会福利最大化。

广电主导的三网融合在技术和资金上并不占优势，而互联网企业、电信企业频频推出OTT业务跨界。目前来看，相关业务并没有带来盈利。有分析师指出，三网融合是大势所趋，但同时也需要广电能真正破冰。

shaohua

【热点关注】苹果发布会确定 引爆电子消费概念

大盘周五再次强势震荡，继续在2200点附近徘徊，从盘中看，蓝宝石、通用航空和柔性电子等板块涨幅居前，医疗器械、农林牧渔和页岩气则走势较弱。

消息上看，蓝宝石和柔性电子等归属于苹果概念的个股走势较强，主要是以下几个方面的原因。一是苹果公司刚刚向外界发出邀请函，太平洋(行情 消息 资金)时间9月9日上午10点，将在美国库伯提诺市弗林特剧院举行发布会。本次发布会的主角极有可能是iPhone 6及iWatch智能手表。

从细节上看，苹果公司一向善于在邀请函上隐晦表达一些新品信息共人们猜想，本次邀请函是灰色的苹果LOGO背景，而并非6月WWDC开发者大会发布iOS 8系统时候色彩斑斓，这或许意味着这次的新品将与金属有关。同时，富士康消息人士称iPhone6两个尺寸都会使用蓝宝石显示屏；消息人士还提到，4.7英寸iPhone6目前正在准备两个版本，一款采用蓝宝石显示屏，一款采用大猩猩玻璃。最新调查显示5.5英寸iPhone6会使用蓝宝石屏。

天信投资陈文捷认为，随着9月9日苹果新品发布会的到来，高科技电子产品的需求将再度被激发，将为相关产业链上带来一定的投资机会。蓝宝石是否用在新产品上虽然仍有疑问，但是未来手机等电子产品屏幕的升级换代，将成为一种趋势，有望带动相关产业的升级。可关注相关产业链中A 股供应商的机会。

个股追踪

环旭电子(行情 消息 资金)：公司是苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一，公司SiP产品线由Wifi模组开始，占据苹果iPhone、iPad采购份额约45%。

共达电声(行情 消息 资金)：公司通过和MWM的合作，成功进入苹果供货商名单，为苹果的ipad、iphone等产品提供微型麦克风。公司产品质量水平已经达到50PPM（每100万个产品中，最多有50个有瑕疵）。

安洁科技(行情 消息 资金)：公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一。据报道，公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右，其供货几乎涵盖苹果系列产品，包括iPad、iPhone、iMac等旗舰产品，公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。

立讯精密(行情 消息 资金)：公司在2011年收购同行昆山联滔，从而间接进入苹果产品线，为苹果iPad提供平板电脑、智能手机连接线等产品。

歌尔声学(行情 消息 资金)：公司为业务涵盖微型电声元器件和消费类电声产品声学整体解决方案提供商，目前，苹果，三星，Sony，诺基亚等均为公司客户。

水晶光电(行情 消息 资金)：公司研发成功的蓝玻璃红外截止滤光片，从2012年7月起配套到苹果iPhone5上。

露笑科技(行情 消息 资金)：2014年4月，公司出资2亿元与伯恩光学合资设立伯恩露笑蓝宝石公司。蓝宝石公司拟计划总投资20亿元。蓝宝石公司成立后，将向公司的全资子公司露通机电购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备，用于蓝宝石生产，蓝宝石长晶炉设备将于2014年8月底前交货完毕。

投资有风险，入市需谨慎。以上观点，仅供参考。