19日重要投资机会汇总

陈朝霞

19日重要投资机会汇总

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：陈朝霞 浏览：14680 回复：1

巨头入伙+易车网两年涨20倍 汽车电商股值得关注

据中证报报道，7月23日，阿里巴巴宣布和上汽集团合作，将阿里Yun OS搬上“荣威”系列车型，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈。除此之外，市场传闻百度已经启动无人驾驶汽车的研发计划；360也宣布已找到可远程控制特斯拉Model S的办法。

而有港媒报道，广汇汽车将成立其专属的汽车电子商贸平台，并决定与阿里合作，双方利润分成；且公司认为这一模式比每家投资逾千万元的“4S店”（包括整车销售Sale、零部件Spare part、售后服务Service、调查回馈Survey等）更有优势。广汇汽车还表示实体4S店将与该电子平台相辅相成，经营模式是汽车厂商在不同省会投资某个汽车品牌的4S店作为中心，然后辐射至外区的“2S店”。分工是4S店负责汽车维修；2S店则负责新车试驾、取车及车牌安装等。

据公开资料显示，广汇汽车服务股份公司是中国排名第一的乘用车销售商、中国最大的乘用车融资租赁提供商及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。

分析人士表示，无论是互联网巨头涉足汽车电商平台，还是蜻蜓点水式的沾边汽车相关产业链，这种汽车与互联网的日益结合，本身就表明汽车电商的市场价值正逐步得到市场认同。相信电商巨头阿里、百度、乐视、360等企业，都不会无视电商市场对未来汽车市场发展的重要性。

此外，最近一周多以来，美股汽车电商概念股持续飙涨。其中，上市仅三个月的美国汽车垂直搜索网站True Car（TRUE）上周二股价大涨14.67%，上周四该股再度拉涨7.97%。与此同时，另外两家中概汽车电商易车网（BITA）和汽车之家（ATHM）也同样表现不俗，12日其分别上涨9.85%和5.91%，上周基本上均走出连阳走势，表现远远好于衡量中概股整体表现的彭博中概55指数。值得注意的是，易车网从2012年8月份的4美元左右一路飙涨至如今78美元左右的水平，两年涨幅接近20倍。

从某种程度来看，汽车电商的长足发展，与当下中国经济增速放缓以及车企销量增长放缓的现实密切相关，这也是车企谋求转型的必然之举。中国汽车工业协会的数据显示，近年来，中国汽车行业总体销量增长放缓，年复合增长率从2010年前的25.2%降到近三年的6.3%。而据中国汽车工业协会和尼尔森前不久共同发布的《汽车产品和营销创新洞察白皮书》显示，电子商务的兴起也令网络购车意愿高涨，43%的受访者表示对网上购车有所考虑。

分析认为，汽车从某种程度上来说也是一种“标准产品”，随着交易的安全性提高，其高价格也不妨碍其可以通过电商交易；此外，同款车型的驾乘体验交流、车友俱乐部等服务都可以通过互联网实现，涉足汽车电商的个股有望迎来增长机遇，建议关注：上汽集团、庞大集团、特力A、申华控股、漳州发展、物产中拓等。
2014中国互联网大会下周召开 多个产业领域迎机遇

由中国互联网协会主办的2014年中国互联网大会将于8月26日-28日在北京国际会议中心举行。中国互联网行业超过200位高端嘉宾将围绕“CreateInfiniteChances/创造无限机会——打造新时代经济引擎”这一主题进行思想碰撞。具体话题涉及移动互联网、互联网金融、电子商务、大数据与云计算、可穿戴设备、智能交通、智能电视等多个领域。

截止到目前，已邀请张朝阳、马化腾、雷军、周鸿祎、王中军等数百位国内外企业高层出席大会。

另外工信部、国家互联网信息办公室、中国互联网协会等相关部门领导将出席开闭幕论坛并致辞，从宏观层面解读行业发展、展望未来趋势。通过政策发布、数据解读和趋势分析，开闭幕论坛将成为洞察中国互联网行业发展的风向标。

2014中国互联网大会特设可穿戴设备暨智能硬件发展论坛、智能电视发展论坛、互联网智能交通应用论坛，全景呈现智能硬件市场。

作为中国级别最高影响力最大的互联网行业年度盛会，中国互联网大会也已成为亚太地区极具影响力的品牌盛会。大会围绕中国互联网行业趋势动向，是业内人士梳理中国互联网阶段性发展成果、共商互联网业发展前景的高端会议。主管部委领导和多个产业巨头确认出席，互联网大会有望成为下周媒体和网络话题的焦点，分析人士建议关注大会涉及的多个产业领域可能的投资机会。

大数据与云计算：浙大网新、浪潮信息、浪潮软件、华胜天成、东软集团、易华录、天玑科技、荣之联等。

互联网金融：内蒙君正、东方财富、金证股份、恒生电子等。

可穿戴设备：北京君正、共达电声、九安医疗、邦讯技术、中颖电子、奋达科技等。

智能交通：天泽信息、启明信息、中海科技、银江股份等。

网络安全：美亚柏科、卫士通、北信源绿盟科技等。
***强调将打造新型媒体集团 6只股打开成长空间

中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。

***强调，要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

***强调，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。要一手抓融合，一手抓管理，确保融合发展沿着正确方向推进。

分析认为，政府指导意见的出台将对媒体行业的发展起到巨大的推动作用。在国家政策扶持背景下，传统媒体和新型媒体可以充分利用各自的优势，相互交融，实现互惠互赢，并有望打开媒体行业新的成长空间，受益股可关注：百视通、新华传媒、人民网、华闻传媒、凤凰传媒、华数传媒等。
苹果首次使用国产服务器 云服务现国产化大潮来袭

苹果公司日前证实，中国电信已成为苹果的数据中心提供商，苹果中国用户的信息将被存入中国电信的服务器。这是苹果首次使用中国大陆的服务器存储用户信息。

另据报道，由财政部、工信部等多部门支持的政务云服务采购试点正在启动。政务云服务采购的试点方案及相关文件已经编制完毕。国采中心将据此完善采购标准和流程，推动政务云采购。采购将从中央政府机关开始试点，向地方政府扩展。据行业预计，未来政务云市场规模有望达到千亿级别。

分析认为，自棱镜门事件以来，我国软、硬件行业的国产化趋势明显。不久前苹果产品“主动放弃”了中国政府采购，就是信息安全问题带来的直接影响。目前国内企业在云服务方面已具备较强实力，阿里云还将在19日召开发布会，有意与合作方一起搭建云计算服务的类淘宝平台。公司方面，易华录（300212）、浪潮集团等与阿里云达成了战略合作，恒生电子（600570）被马云入主成为实际控制人。


广东印发进一步深化国企改革意见 9股望获市场热捧

广东全面深化国企改革方案(简称“方案”)昨天正式发布，对全面深化广东国企改革的基本原则和主要目标，引进非国有资本积极发展混合所有制经济，推动国有资产优化配置，加快建立现代企业制度，完善国有资本监管体制，加强组织领导等6个方面，全面具体确立了广东国企改革的顶层设计。其中，对广东国企改革确立分3个阶段实施的任务目标和时间表，在全国各地已经或正在出台的国企改革方案中，率先予以明确。

据悉，此次印发的《意见》较此前的征求意见稿改动不大。广东省计划到2020年，全面推行职业经理人制度、积极探索专业监管和委托监管相结合的国有资产监管新模式，形成30家左右营业收入超千亿或资产超千亿、具有国际竞争力的国有控股混合所有制企业，混合所有制企业户数比重超过80%。

在加快国有资产资本化的同时，广东省将按照资产同质、经营同类、产业关联的原则，推动国有企业资产重组，加大企业内部资源整合力度，并鼓励开展跨地域并购重组。同时，加快现代企业制度的建设，推动混合所有制经济的发展将成为此次广东国企改革的重点。

分析认为，国资国企改革一直是市场热点，中央或地方这方面改革的任何进展都会受到投资者关注，广东省相关上市公司主要有广弘控股(000529)、风华高科(000636)、星湖科技（600866）、佛塑科技（000973）、省广股份(002400)、粤高速A(000429)、粤电力A(000539)、白云机场（600004）、粤水电（002060）等。
银监会官员表示适时扩围民营银行试点 受益股升温

8月18日，银监会法规部主任刘福寿、中国建设银行副行长章更生、华夏银行副行长黄金老接受中国政府网专访，解读国务院办公厅印发的《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》。刘福寿在接受提问时表示，发起设立民营银行，目标是为实体经济发展提供高效率和差异化的金融服务，如深圳前海微众银行，将来要办成以重点服务个人消费者和小微企业为特色的银行，温州的民商银行定位主要是为温州区域的小微企业、个体工商户和小区居民、县域三农提供普惠金融服务，天津金城银行将重点发展天津地区的对公业务。

据悉，下一步银监会将指导三家试点银行筹建工作小组做好各项筹建工作，包括要搭建合理的公司治理架构，起草银行章程，选聘合格的董事、高级管理人员，拟定经营方针和计划，建立银行主要管理制度和风险防范体系框架等。同时，银监会还继续指导另外两家首批试点银行的筹建小组加快完善和确定筹建方案，及时总结试点的经验，适时扩大试点范围，进一步调动民间资本进入金融业的积极性。

广发证券表示，2014 年，民营资本将通过参与设立民营银行、社区银行、互联网金融等方式进入金融系统。监管机构在逐步扩大金融业准入的同时，也在逐步扩大存贷款基准利率形成机制，并建立金融机构市场化退出机制。此外，随着银行分类监管制度的完善，城商行异地扩张限制有望随着分类监管取消，改为差异化扩张。

分析认为，随着民营银行试点范围的扩大，社会资本进入金融业的积极性将显著提高，对民营银行的发展壮大起了积极的推动作用，受益股建议关注：正泰电器、华峰氨纶、威海广泰、新湖中宝、红豆股份、九州通、东莞控股、南京高科、新海股份、苏宁云商等。
安徽国资改革再掀高潮 两大集团有望接力

日前，安徽省委全面深化改革领导小组召开第三次全体会议。在此次会议上，备受外界关注的安徽2014年国资改革意见成为重要议题，《2014年深化全省国资国企改革的安排意见》审议通过。

根据此前当地国资系统工作安排，在推进混合所有制的具体方式上，主要采取股份制改造培育一批、整体上市发展一批、资本运作深化一批、员工持股转换一批、开放项目引进一批、参股民企投入一批等六种方式。

继江淮汽车整体上市开启安徽国资改革大幕后，国元集团等省属企业有望接力，在混合所有制改革上取得进展，目前已有万达、联想等知名企业提出参股意向。

分析人士称，从目前情况看，改革方案有望加速实施，由此带来的机会值得关注，如国元集团旗下国元证券（000728）有望受益集团混改带来的激励机制改革；皖能电力（000543）作为皖能集团整合电力资产的主要平台，资产注入或将提速。

此外，安徽水利（600502）、铜陵有色（ 000630 ）等也值得关注。
将建立主动使用激励机制　两部委力挺国产医疗设备

在日前由国家卫计委和工信部联合召开的推进国产医疗设备发展应用会议上，国产医疗设备升级再次成为焦点。工信部部长苗圩表示，为推动国产医疗设备产业发展，将建立主动使用国产医疗设备激励机制。国家卫计委主任李斌则称，将重点推动三甲医院应用国产医疗设备。

业内观察人士认为，这是扶持国产医疗器械的一大重要标志，对于国产医疗器械的上市企业是个重大机遇。

李斌表示，推动国产医疗设备发展应用，是深化医药卫生体制改革、降低医疗成本的迫切要求。医疗设备产业是健康服务业的重要组成部分，涉及领域广、产业链长，拉动经济和吸纳就业的作用非常显著。深化医药卫生体制改革启动以来，中央财政累计投入1600多亿元，加强卫生计生服务体系建设，医疗设备需求和市场不断扩大，国产医疗设备企业要紧紧抓住历史机遇，做大做强。

目前，我国高端医疗器械市场的70%以上被外资企业垄断，国内厂家仍然以仿制、改进为主，原创产品极少。鼓励和支持创新，迫不及待。“有政策保障，市场才会有创新的激情和原动力。”一家上市医疗器械企业的总经理对上证报记者表示。

A股市场上，鱼跃医疗、新华医疗、东富龙、和佳股份等国内医疗器械龙头企业多年来业绩稳定增长，并不断通过并购突破技术、质量、品种的瓶颈。与此同时，一些大型医疗器械企业与高校、医院开展直接合作，推动科研成果向产业化转化。比如，鱼跃医疗已与中科院、东南大学等院校和科研院所合作，同时还与中国人民解放军总医院等单位开展临床合作，通过临床调查及专家、医生的寻访明确临床需求，有针对性地开展产品研发工作。
上市房企成绩不差 下半年面临去库存难题

随着房企半年报的陆续出炉，房地产行业上半年的业绩状况也轮廓渐显。截至8月18日，沪深两市已有46家房地产上市公司发布中期业绩，实现盈利占比达76%；其中净利润同比增加的超过一半。虽然上半年房地产销售市场颇为惨淡，但从这些数据来看，整个房地产行业生存状况并不算差，有些超乎市场预期。

对于下半年，万科和招商地产在半年报里都表示，下半年的经营环境可能会好于上半年。不过，政策的松绑短期内并不能带来市场迅速反转已成为业内共识，因此，去库存、谨慎投资仍是房地产行业下半年的主题。

资金链大多处在安全线内

记者统计发现，截至昨日，从46家已发布半年报的A股上市房企净利润看，大多数房企业绩报喜，实现盈利的占比达76%，46家房企中，有25家房企净利润同比增加，其中，7家房企净利润同比增长幅度超过100%，6家净利润增幅在50%至100%之间，实现50%以上大幅增长的房企比例占到28%。

再从房企的资金情况来看，46家房企负债率都在100%以内，剔除货币资金后的净负债率则更低。应该说，历经十年房地产市场起起落落的考验，在楼市低谷中房企大多以“现金为王”为指导思想，千方百计保证资金链处在安全线内。例如万科截至6月底持有的货币资金较一季度末有所增加，为428.6亿元，净负债率仅为36.4%，手中握有大把现金。
成品油调价二连跌短期需求或上升

国际油价跌至近期低位，新一轮成品油调价如期而至。国家发改委昨日通知，8月18日24时起将下调汽柴油最高零售限价，汽、柴油分别下调190元/吨和185元/吨，折合90#汽油0.14元/升、93#汽油0.15元/升、97#汽油0.16元/升、0#柴油0.16元/升。本轮调价为年内第二大下调幅度，也是年内最大幅度的两连跌，价格见底或促进企业补库存，短期内提振需求。

新华社石油价格系统最新发布的数据显示，截至8月15日，一揽子原油变化率为-3.00%。事实上，6月中旬以来，国际油价就进入了下行通道。八月份，受主要经济体经济数据低迷影响，全球原油需求疲软，欧佩克、国际能源署和美国能源信息署三大机构下调石油需求预测。供应方面，乌克兰、中东等地区地缘政治局势缓和，加之其他产油区产量增加，供应宽松，导致国际原油需求继续震荡下滑。

卓创资讯成品油分析师张斌则指出，油价持续下行，也反应了国内成品油需求的低迷，在国内炼油能力持续增加的前提下，国内成品油供求矛盾愈加明显，近两年国内炼油行业将面临新一轮的洗牌可能。

今年以来，成品油零售价格调整已经经过了6降4升，汽油累计下降280元/吨，柴油累计下降270元/吨。下一次调价窗口将在9月1日开启。
偷步沪港通 内地投资者赴港开户井喷

市场原本以为，沪港通的推出会对中资券商香港子公司的经纪业务造成冲击，但是上海证券报了解到，近两个月内地投资者赴港开户出现井喷，内地投资者提前赴港布局沪港通商机，香港中资券商的经纪业务出现逆势增长。

“最近两个月，我们人手严重不足，因为好多内地投资者来开户，一些‘休眠账户’最近也纷纷激活，还有很多内地投资者来咨询港股投资问题。”某大型中资券商香港子公司的一位客户经理告诉记者，“主要是奔着沪港通来的，内地投资者想抢在开通前提前布局。”

国泰君安国际董事会主席兼行政总裁阎峰日前在半年报业绩会上也透露，自4月份沪港通消息公布以来，就不断有内地客户到公司开港股账户，部署相关投资机遇，最近投资者开户热情更加火热。

7月份以来，港股成交也大幅放大，港股7月日均成交648亿港元，较上月增加26%，8月份成交进一步放大，截至8月18日的12个交易日里，港股日均成交额高达719亿港元，环比再增逾一成。有分析人士指出，这两个月新增的交易额里，有相当一部分为内地投资者所贡献。

“由于内地投资者是中资券商最主要的客户群，沪港通消息刚公布的时候，很多券商都担心会出现内地机构客户和高净值客户流失，以及增量客户开发难度增大等问题，但目前来看，沪港通让更多内地投资者关注港股，赚钱效应更吸引他们提前开户布局，中资券商的经纪业务不但没有受到冲击，反而得到提升。”有香港中资券商高层告诉记者。
百亿主题基金剑指新兴产业股

7月下旬以来，大盘展开一波强劲的上涨行情，与此同时创业板走出V型反转行情，昨天创业板创出近5个月来的新高。据记者了解，在最近一两周来的创业板反转行情中，公募基金或许是最大的推手，最近几个月来成立的公募基金对新兴产业概念股的配置需求助推了创业板迅猛上涨。

公募基金加仓创业板

进入三季度以来，创业板震荡下跌，并在7月24日创下1255.69点的阶段性新低，随后开始一波拉升行情，并在进入8月份后，大幅跑赢上涨开始略显乏力的大盘。新兴成长股再次发力，成为引领市场上涨的动力。

沪上某基金研究机构认为，最近一段时间的上涨，主要是受沪港通即将推出、经济数据利好，以及周期股估值较低等因素影响，大盘开启了短期迅猛上涨，市场做多热情上升。然而，另一家基金机构的测算数据显示，在大盘上涨的带动下，很多人开始卖出创业板转而买入大盘蓝筹股时，机构却在逢低吸纳成长股。

“根据我们的数据测算，在非公募机构和散户等卖出创业板的同时，公募基金却在不断买入，从部分重点监控的偏股基金看，最近开始接连逆势买入新兴成长股，这大概是最近一段时间来创业板大幅上涨的原因。”对于公募基金买入创业板的原因，上述研究人员表示，主要原因是因为最近几个月来成立的基金，大部分是新兴产业主题基金，这些基金在合同中都有要配置新兴产业概念股的需要，最近一段时间创业板的下跌，正好给这些基金以买入机会。

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