流通指数波浪结构划分和解读

天边的一朵白云

大盘2010-2391 最合理的波浪划分。这段行情有两个特点，第一，趋势明朗，第二，细节的层次复杂。策略一个：九浪判断，里面的结构可以慢慢雕琢。

drum_WU

我也这样看，只是把9月5日作为2浪起点

天边的一朵白云

drum_WU 发表于 2014-11-29 14:52
我也这样看，只是把9月5日作为2浪起点

注意我画的那几条线, 不是随便画的,  这些比例关系以及后边的发展确定了5浪结构. 九浪结构早就定了, 但是, 九浪转换五浪不是一个简单的事情.

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我几年以前就在想, 为什么非要9浪转5浪? 7浪换3浪?  转换的意义是什么?  9-7循环可不可以?  9-3循环不可以? 13-3循环可以不可以? 13-7循环可不可以? 13-11循环可不可以?

我对普莱切特的wxy很有疑问!  普莱切特的wxy的x往往比w和y小得多, 不是一个级别硬要让它们平起平坐, 看着就别扭. 如果为了5-3循环而5-3循环, 那么wxyxz何以存在? wxyxz算是几波? 你不能说因为它是调整浪, 所以它是3吧? 如果5-3是世界的唯一, wxyxz应当处理成W(wxy) - X - Y,  或者W - X - Y(yxz),  这样, 浪级的问题更复杂更麻烦.  况且, 普莱切特也没有否定爱略特的快速数浪法.

所以, 1234567的快速数浪法才是真理, 至于, 这7个浪怎么处理, 你喜欢wxy, 还是wxyxz, 还是什么其他的什么, 问题再次回到了牛肉有多少吃法, 随便你怎么吃, 我关心的是实质.

类似的, 当波浪出现延长, 9浪数浪法比去猜1-3-5哪个延长的实战效果明显的多. 作为一个投资者, 我关心的是延长本身, 是实质性的问题, 而不是哪个浪延长了, 哪个浪延长了是理论家标记浪的文墨的事情.

公猪1

天边的一朵白云 发表于 2014-11-29 16:43
我几年以前就在想, 为什么非要9浪转5浪? 7浪换3浪?  转换的意义是什么?  9-7循环可不可以?  9-3循环不可以? ...

这个帖子我给你点赞！

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在波浪的世界里, 最基本的循环是"作用浪--反作用浪"循环, 比如平台调整浪, 3(作用) - 3(反作用) - 5(作用浪). 这个循环相当于中国易经的阴阳循环, 是根本的循环.

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其次是"驱动浪--调整浪" 循环, 江湖人称"5-3循环". 普莱切特以5表示驱动, 以3表示调整, 他把三角形调整浪也叫做"3". 把驱动和调整数字化, 把数字虚拟化, 这种做法, 论起源则有典型的中国古人的"三""九" 用法, 中国古人的"九"往往不是数学意义上的9, "三"表示多, "九"表示很多. 时间到了当代, 这种数字虚拟化的玩法有点过分, 在我们这个时代, 你可以不玩数字, 玩数字则要准确.

9-3循环, 9-7循环, 13-3循环, 13-7 循环, 13-11循环, 这些循环没有打破"驱动浪--调整浪", 5浪\9浪\13浪都是驱动浪, 3浪\7浪\11浪则是调整浪, 他们都是"驱动浪--调整浪"循环, 打破的是5和3的虚拟化. 这一点, 则要讲清楚.

如果实在喜欢5-3循环, 喜欢做9-5转换, 7-3转换, 那也没有关系. 我并不反对5-3循环, 我同意9\13可以转换为5, 7\11转换为3,  我只是质疑这种转换的意义是什么. 这是要说清的第二点.

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关于推动延长和调整浪联合的总结如下:

总结如下:

1 "作用浪--反作用浪"循环是根本性的循环。 顺便说一点，缠论的基本观点在这个循环层面上与波浪理论是一致的。

2 "驱动浪--调整浪" 循环是"作用浪--反作用浪"循环的之一.

3 "5-3循环"是"驱动浪--调整浪" 循环的之一.  

普莱切特说，“当有更多的波浪时，最有效的分段行进形式是5-3循环” ——赞成，“因为自然界总是遵循最有效的途径”——反对！“遵循最有效的途径”的选择会逐渐胜出，"不遵循最有效的途径”的选择会逐渐淘汰，问题是，这个世界上被淘汰的选择还少么？！这些选择即使被淘汰了，也是存在的，过去存在、现在存在、将来仍然存在有各种各样的选择，大自然选择了让它们存在而丰富多彩。

艾略特在《自然法则》开篇说道，“万物受法则支配”， 第一章是“大金字塔吉萨”，第二章是“自然法则”，也就是斐波纳奇数列和黄金分割，第三章是“人类活动”，第四章是“人类活动的特点”，后人称之为“5-3循环“的浪图终于出现。

第四章开篇说道，”所有的人类活动都包括三个特征——模式、时间和比率“，这就是著名的波浪三要素。遗憾的是后人逐渐抛弃了后两者，只剩下了模式。

艾略特接着说到，“三个因素中最重要的是模式”， 模式是最重要的，不是唯一的，这才是模式的位置。

“通常，但非总是，学者能够事前识别出模式的类型”，这是波浪理论最重要的论点之一。使用波浪可以预测，可以事前识别出模式，但是不一定。

“一个股票市场的完美图形在图5、图6和图7 中显示”，这三个图就是著名的8浪、34浪、144浪图。注意了，艾略特的用词——“完美图形”。身材合乎黄金分割的女人是美女，身材合乎黄金分割的男人是帅哥，不是所有的女人都靓，不是所有的男人都帅，对不对？看了本贴点赞的女孩男人的身材永远合乎黄金分割！这是波浪理论的最重要的论点了，也是艾略特波浪理论与普莱切特波浪理论分道扬镳的地方。他们的哲学根基是不一样的，对于艾略特来说，合乎“5-3循环”的波浪模式是完美的，对于普莱切特来说市场总是完美的，体会出来其中的味道了没有？！！！

如果体会出了，那么，一个问题简单了——有些浪按照5-3模式数不出来，因为市场不总是完美的！理解了这一点，也就理解了“十三年的三角形”里面的5-3之变，这样的变化对于普莱切特是绝对不允许的，在艾略特那儿是可以的。理解了这一点，也就理解了没有必要把一切硬塞进“５－３”，比如延长，比如联合，５－３是完美的，但是市场不总是完美的。

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小小辛巴的只言小思（七阳之后）

【七阳之后】   近期上证指数走出了罕见的7连阳，之所以罕见，是因为这种情况年均不会超过一次。

根据个人统计，7连阳以上的交易日，近20年总共只出现了15次，且大多集中出现在大牛市，而即使是在大牛市里，一年最多也不会超过两次。

8连阳以上的交易日，20年总共9次；
9连阳以上的交易日，20年总共3次；
10连阳以上的交易日，20年总共1次。

既然如此罕见的7连阳局面已经出现，接下来的三天，市场有很大概率是要下跌的。当然啦，关键问题不是下跌，而是会跌成什么样，是两、三日的短调？还是两三个月的中期调整？或者是反弹见顶，开始新的熊途？

虽然牛市不言顶，短期预期对于长线交易者没有太多意义，但是，对于需要调整持仓结构，进行换股调仓的交易者（包括部分踏空行情的交易者）来说，利用调整的小幅下跌机会，进行换股调仓，如何把握机会，还是有必要深入思考的。

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一、换股调仓，以弱换强系首要原则

讲到强，大部分交易者想的是强者恒强，涨得好的一直涨，买强就是追涨。
这种理解，有时候对，但很多时候不一定。

如果说，强者恒强，那么前两年的创业板大牛股网宿科技是绝对强股，应该一涨再涨，可是，今年以来，这个股票却横盘不涨，套人无数。

如果说，弱者恒弱，那么前几年不怎么涨的券商股，应该一直不涨，但近几个月它们来却大放异彩，出现整体翻倍行情。

因此，强者恒强，只是在上涨阶段的前期有用，如果出现了巨大涨幅后，仍然抱着强者恒强的观念，那是会死得很惨的。

反观指数，创业板指数近期是创了新高，似乎延续了强势，平台突破，空间无限，但建议大家再看看网宿科技的2014年顶部大平台，强势已尽后，每次创新高，都是套人的陷阱。再看看创业板的前三十大市值股票，至少有一半以上已经形成巨大头部调头向下，只是创业板指数的虚假强势，掩盖了这些牺牲者而已。因此，趁创业板指数还有些人气，还能创新高，及时出脱是比较明智的作法，将来惨跌起来，可是哀鸿遍野，血流满地，逃都逃不掉。

而再看上证指数，短期涨幅是比较大，但是，这种弱者恒弱大转势之后的初涨阶段，才是真正的强者恒强，每一次调整、下跌都会吸引更多的踏空资金涌入，所以，同样是下跌亏钱，放在主板股票的长远安全性与获利可能性都要更高些。

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二、换入主板，低估买入是主要思路

看明白大势在主板以后，那么选择主板的哪个强势板块则是比较关键的。

强弱总是相对的，是可以转换的，是有不同阶段的。
比如说，同样是整体走强的券商股，前期涨得比较好的是国元证券，如果认为它会强者恒强，一直在券商股中领涨，那就错了，这一波券商股行情中，涨得最好的，恰恰是前期不怎么涨的光大证券与华泰证券这两个估值最低的烂兄烂弟。说明便宜才有市场吸引力，从而带来更大的阶段涨幅与相对强度。

所以，我们要透过现象看本质，只有资金的持续流入，才会产生强股，强只是资金流入的客观痕迹，是我们追击猎物的分析依据，但我们要分析的是它的行为特征，而不是机械地猜测下一步动向。

再联想到这大半年来涨的较好的各种主板股票，虽然各有概念，但是，估值越低越容易起跳，是总体行为特征。想想看，业绩最烂，基本面最差，行业前景最惨，利空不断的钢铁股，都出现了整体飚涨态势，说明新进的主流资金，首选的就是低价、低估值、低到没人要的股票，至于业绩怎么样，倒不是特别在意，买低不买高，绝不轻易给别人抬轿子。

从板块轮转来看，这些专门挖掘低估机会的主流资金，也是跟着一个一个概念，不断引爆各种低估值的板块。而一旦这个板块得到政策消息的配合，加上大众的认同，就会走出短期强者恒强的走势。

随着券商股行情的渐渐告一段落（即使将来调整回落我也不打算减仓），我原以为这股主流资金会转向估值较低的有色板块，但我却漏算了关键一点，那就是银行股才是估值最低的板块，尽管银行股票已有所上涨，且降息与实施存款保险制度是实质利空与长远隐忧，但从估值来说，它们才是两市最低估值的板块，大家之所以不敢动手，是因为这个板块体量巨大，没人认为它会涨，而主流资金却不吃这一套，什么便宜就买什么，哪怕是工行这种宇宙级的银行，也一样炒得活蹦乱跳。

相对而言，市净率普遍在2倍以上的有色板块，显然就吸引力不足了。由于我的误判，错失了一次板块轮动机会，虽然我也有银行股票，但仓位配得不够重，也就只好坐看指数呼啸而去了。

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三、转换思维，牛市布局为具体路线

牛市表现较好的往往是周期股，通常享受两大段估值提升，首先是经营萧条期的超跌回升，经过较漫长的等待后，再出现业绩恢复的溢价期，因此，容易出现较大幅度的超涨。

在熊市中存活下来的交易者，大多熊市思维严重，往往不能及时转换思维，他们早就被这些周期股的长期下跌给吓怕了，打死也不入周期股。从而给新入市的资金和及少数思维比较不拘一格的交易者带来了机会。

需要注意的是，周期股的低估应以市净率为衡量依据，而不能太在意股票的短期涨跌，有时候，短期尽管已经出现了20%上下的超涨，但估值仍低的话，仍可以考虑，实在害怕的话，你可以用“强者恒强”这句话来自我安慰一下。

比如说，前段时间，我觉得亚泰集团市净率在1.25倍上下，作为券商影子股，理由有较大估值提升空间，因此，打算把其他相对于它显得高估的几只创业板股票调整过来。

并拟定了调仓计划，结果没想到的是，第二天开盘就跳空上涨，直奔涨跌，而我打算卖掉的创业板股票，却跳空下跌，一路狂泄，我一怒之下，放弃了原定计划，不卖了，然后还临时改变计划，变为用剩余资金追高买入光大银行。

当时，这两个股票短期涨幅都是比较大的，遇到市场调整时，一个横盘，另一个深跌，但很快，在低估值的光环照耀下就都扶摇直上。相反，我留在手中的几个创业板股票，却如瘟鸡一样，前面已经跌了不少，近期哪怕跟着创业板指数反弹，也涨得很慢，指数都创新高了，它们也就回到比原位高一点的地方。

因此，下阶段的换股调仓，我仍打算采取谨慎追高的方式，继续加仓牛市波动放大股，主要目标为中国平安，虽然我做保险股的运气很不好，基本上是一买保险股就赔钱，我甚至曾经发誓绝不再碰保险股，但考虑到当时的我比较幼稚，如今的我绝不会发这种自捆手脚的誓言，因此，我决定跟随自己的本心，做更符合交易之道的事情。

之所以选择中国平安，是因为它在保险股中市净率最低，只有1.8倍，大大落后于其他保险股，而平安的经营素质最好，旗下的平安银行、平安证券及各种股权投资，将会在牛市中重估价值，从而给中国平安带来更大的业绩弹性与估值空间。

尽管中国平安短期涨幅也较大，但是，考虑到其估值低，如果有机会换股调仓，我还是会勇敢杀入的，如果短期被套，我就眼睛一闭，天天念叨：“强者恒强”好了。

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四、笑看利空，逢低吸纳仍为重要手段

选择强势股，固然是牛市的主要思路，但是，当主流强势股遇到暂时性的大利空时，逢低吸纳其中的超跌股同样也是一个重要的获利手段。
没有超低的价格，就没有超额的利润。

近期的大利空，莫过于石油暴跌对石化、有色、资源股的影响。
周末，原油暴跌逾10%，这种跌幅在杠杆交易的期货世界里是相当惊人的，很多交易者们惊惶失措，打算周一斩仓出逃。
对于这些短期思维严重的人，我只能在心里欢送他们离去。

他们常常忘了，股票毕竟不是期货，它代表的是股份公司的一分子，而不是代表产品。
从长期来看，原油下跌也不是一天、两天了。
为什么价格更高的前一、两年，中国石化的股价比现在还低。而价格跌了一、两年后，中国石化非但没有跟着期货价格下跌，反而震荡盘升?有色及资源股也有同样现象。

因为资源股有资源股的定价逻辑，虽然它短期受大宗商品价格波动影响，但它毕竟有自身价值，一旦探明真实底部后，在震荡盘升的过程中，大宗商品的价格再创新低对股价中长期影响不大，而大宗商品的价格上涨却很能刺激股价。

因此，如果下周出现七连阳后的市场整体下跌与原油暴跌的双重打击因素，导致有色等资源股短期暴跌，那么我也会考虑买入或者换股调仓介入，对百箭1号与个人帐户进行部分调整，低估的上海医药与京东方A也有可能逢低再加仓。

好了，随手草草，不一定准确。
移形换影，因时而动，未必都能如愿。

在天门山当尼姑的著名歌手李娜说：“我不是出家，我是回家。”
很多人却在峰峦叠嶂的股市中体会：“我不是炒股，是股票炒我。”
且淡然处之，随遇而安吧。

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“我不是炒股，是股票炒我。”

天边的一朵白云

下周初市场出现调整甚至剧烈调整是大概率, 这个根本不用讲, 需要说的只有三个字: 怎么办.

自己看着办吧. 整个周末我都在学习, 观察, 思考.

ak58

        酒不醉人，人自醉:#DAXIAO

天边的一朵白云

ak58 发表于 2014-12-1 00:12
酒不醉人，人自醉

不管这个，老兄最近怎么样？还顺？

天边的一朵白云

往往是醉了还说“满上”，现在到处在满上！怎么办？难道管不起是不是？自己看着办，其他人没有办法。

天边的一朵白云

收盘了，想必大家看过指数了吧？ 今天分化很大，明天会更大，从来都是如此，指数大涨之后个股分化，东西南北中，各回各家各找各妈。

何去何从自己要想明白，我早就说了，关注个股，关注个股，关注个股！不要以为大牛市来了就可以坐地赚钱了。

看长线，不管指数涨跌，好！有些股票，我已经拿了两三年了。

还有一些股票，我拿了一两周就脱手了，不合适，拿着烫手，不能要。大盘上来了，走一个！

若说对大盘指数这波行情画浪，不管周线，日线，60分钟线，5分钟线，还是1分钟线，最简单了。但是，我不画，从来不画这种浪。没有意义啊，这还用画么。画了也没有用，个股该咋走还说不定。所以，不画！

个股跟个股不一样，我觉得应该有个检查，今天还不晚，就说这么多。

ak58

             醉了好，醉了才会有连续大阳，醉了才会有大牛:#DAXIAO