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＞中蒙双方将打造“一带一走廊”
＞重申看好沪港通下的投资机会
＞基金：市场风格不会轻易转换
＞山大华特(行情 消息 资金)伊可新销售已经恢复
＞金通灵压缩机上半年翻倍增长
【政策前瞻】
中蒙双方将打造“一带一走廊”
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中证资讯获悉，中蒙双方有望打造中蒙经济合作带。旨在把内蒙古建设成国家战略资源通道、能源精深加工和储备基地以及面向蒙古国的开放前沿。
此外，双方还将打造中蒙向北开放经济合作走廊，目前建设路线已制定完成。该走廊分为东中西三部分，其中西部能源资源中蒙经济走廊重点发展煤炭加工转化、金属矿产采选加工、有色金属冶炼及加工等产业，建设面向蒙古的能源资源战略通道、加工和储备基地，构建蒙古国南戈壁省-策克-西北地区经济走廊；东部中蒙经济走廊重点打造大型煤炭循环利用基地和绿色农产品（000061(行情 消息 资金)）加工基地，发展跨境旅游、生态环保、草原文化等产业，建设面向蒙古国的跨境旅游地。
【中证看市】
重申看好沪港通概念股
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中证资讯4月份率先提示沪港通带来的投资机会，近期更是不断提示关注沪港通受益标的，获得较好市场反响，相关品种，如贵州茅台(行情 消息 资金)涨势喜人。站在目前的时点，我们仍坚定看好沪港通A股受益标的。
沪港通有何不同？与QFII和RQFII相比，沪港通具有更低成本、更加便利、更容易吸引海外资金进入A股。从全球配置的角度看，A股是海外资金多元化配置的良好选择，并且与海外市场相比，A股部分标的更具性价比。
沿着A股与海外市场的行业估值差异以及基准利率悬殊的逻辑起点，我们认为可布局的沪港通受益标的有三类：（1）沪港通的便利性或将明显收窄两地上市公司差价，AH折价较大的上交所公司，如海螺水泥(行情 消息 资金)、中国太保(行情 消息 资金)、中国中铁(行情 消息 资金)等；（2）由于海外投资者资金成本低，对于业绩稳定的公司可用股息率定价，如上汽集团(行情 消息 资金)、华能国际(行情 消息 资金)、宁沪高速(行情 消息 资金)、大秦铁路(行情 消息 资金)等；（3）大消费行业中有可比性的低估值A股标杆企业，如贵州茅台(行情 消息 资金)、伊利股份(行情 消息 资金)等。
【机构观澜】
基金：市场风格不会轻易转换
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近期市场“二八”现象频现，有关风格转换的言论颇多。就此，我们调研了部分基金公司。受访的基金经理认为，目前经济向上还不能确定，近期大盘上涨的逻辑仍然是基于对政策的预期，而并不是长期的逻辑；并且减仓成长股对公募基金的冲击成本会较高，因此市场风格不会转换，规模较大的基金不会调仓。
【产业观察】
关注集成电路国产化趋势下产业转移机会
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近期，高通反垄断案持续发酵。有媒体披露，发改委已确定高通垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。在此背景下，高通全球CEO史蒂夫•莫伦科夫赴华拜会国务院总理，并公开表示，高通愿意分享技术，且未来将在中国投资1.5亿美元支持创业公司。
我们认为，针对高通的反垄断调查以及高通转向合作的态度，是本届政府支持集成电路国产化发展的缩影。在移动端的时代，“安卓+ARM+高通+台积电+日月光”瓦解了过去“Wintel”联盟时代的IDM一体化产业链，更专业化的分工为全球集成电路产业链带来全新发展机遇。目前，设计、制造、封装的三业比重大约为7:2:1，全球总产值大约为3600亿美金。在三大领域我国产业占比均不足10%，国产化空间巨大。
今年以来，随着以《国家集成产业电路扶持纲要》为代表的一系列政策的出台，产业链各端呈现加速发展态势。在高端设计领域，展讯和锐迪科的私有化已经完成，如年内回归A股将成为标志性事件；包括格科微电子、中颖电子(行情 消息 资金)（300327(行情 消息 资金)）在内的一批模拟电路企业，也有望在CMOS图像传感器、显示驱动芯片领域迎来快速突破。而在制造和封装领域，围绕中芯国际的一系列国产化进程，将打造“制造+封装”的完整国产化集群。“台积电+大立光”万余亿人民币的市值将是国产产业链长期奋斗的目标。过去两年，我们已经看到了包括欧菲光在内的模组企业在下游的国产化突破，未来，国产制造封装产业链也将在竞争和合作中迎来国产化契机。
【行业动态】
我国多地旱情加重 可关注抗旱概念
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据中国之声《全国新闻联播》报道，7月以来，高温和持续的晴热天气导致我国内蒙古、新疆、陕西、河南多地旱情加重，干旱面积有进一步扩大的趋势。持续多日的干旱已影响到多地人畜饮水困难，各地纷纷抗击旱魔。以内蒙古为例，阿拉善盟、乌海市、包头市等7个盟市33个旗县区持续干旱，旱情是近3年来最严重的一年，干旱面积为72万平方公里，占全区总面积的62.3%，造成直接经济损失2.29亿元。预计下一阶段内蒙古中西部地区还将持续35摄氏度以上的高温天气，没有有效降水过程，旱灾将进一步加剧，相关概念股活跃度有望增加。
另外值得关注的是，近期水利部商财政部下达了2014年中央财政专项补助资金和抗旱应急水源工程建设任务，标志着《全国抗旱规划实施方案（2014-2016年）》实施工作全面启动，这无疑对A股水利抗旱板块形成政策利好。其中，水利板块中的节水抗旱公司将最先受益。
【传闻求证】
传山大华特(行情 消息 资金)伊可新销售已恢复
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求证：属实。
山大华特(行情 消息 资金)（000915(行情 消息 资金)）5月份“伊可新”的销售已恢复，6月份发货量创出历史新高。分析人士认为，“3.15”事件的影响已过去，二胎政策的放开及政策层面的利好，将会使公司再次步入成长轨道。上半年药品收入增速放缓及环保工程毛利率下滑，导致净利润同比下滑6.53%。
【中报点兵】
金通灵：压缩机上半年翻倍增长
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金通灵（300091(行情 消息 资金)）专注于小型高端流体机械。中报业绩预告显示，公司实现净利500-1000万元，同比增长131.69%-163.37%。据了解，公司压缩机类产品受益于脱硫脱硝除尘、污水提标改造、空气站建设，上半年同比增长翻倍。公司与五大发电集团、碧水源、城投控股(行情 消息 资金)都有合作，产品初步形成进口替代。
此外，公司蒸汽轮机2015年有望量产；未来拟出资1000万元成立金通灵航空，研发“小型涡喷发动机”布局燃气轮机，将产品范围延伸至军工。
国电清新(行情 消息 资金)：积极开拓新业务方向
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国电清新(行情 消息 资金)（002573(行情 消息 资金)）中报业绩快报显示，2014年上半年公司实现净利润1.33亿元，同比增长60.69%。主要是山西云冈、运城2个项目并表，保持业绩较高增长，随着三季度乌沙山电厂并表，全年业绩有望增长60%以上。中期来看，公司干法脱硫技术进展一般，但煤焦油轻质化、电厂余热EMC进展较快，后续有望在新业务方面继续布局。
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发表于 2014-7-28 00:06
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