7月28日股票资讯汇

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7月28日股票资讯汇

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>证券业最大并购方案公布 行业整合将提速
>民企原油进口权将下发 海参价格重回强势
>西藏矿业(行情 消息 资金)加码铬铁矿 云铝股份(行情 消息 资金)收购三公司
>得润电子(行情 消息 资金)高管揽定增 北化股份(行情 消息 资金)引中兵投资

【上证聚焦】
○证券业最大并购方案公布 行业整合将提速
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宏源证券(行情 消息 资金)（000562(行情 消息 资金)）发布重组预案，申银万国拟以换股方式吸收合并宏源证券(行情 消息 资金)，申请在深交所上市流通。申银万国确定的发行价为每股4.86元，宏源证券(行情 消息 资金)换股价为每股9.96元。宏源证券(行情 消息 资金)异议股东将获得对价为每股8.12元的现金选择权。此外，中国建投拟增持约1.99亿股宏源证券(行情 消息 资金)，增持价不超过重组换股价。

点评：这是国内证券业规模最大的并购案，新公司总资产将超过1100亿元。合并完成后，大江股份(行情 消息 资金)（600695(行情 消息 资金)）等上市公司持有的申银万国股权流动性将明显提升。本次并购设计的控股集团加证券子公司双层架构，解决了何地纳税问题，预计会被其他大型并购借鉴。随着创新业务的加速度发展，券商对资本金的需求也在急速膨胀，通过兼并方式做大做强是在行业脱颖而出的重要途径，预计其他上市券商也将加快并购步伐。

【上证精选】
○上半年全国规模以上工业企业利润总额同比增长11.4%，其中6月增速高达17.9%。
○银监会研究论证民营银行扩大试点相关事宜，将重点监控房地产领域风险。
○交通银行(行情 消息 资金)正在研究混合所有制改革事宜；工商银行(行情 消息 资金)拟发行不超过800亿元优先股。
○郑商所近期与中国建筑(行情 消息 资金)材料联合会签署协议，共推水泥等建材领域期货品种。
○国家正在规划北、中、南三条铁路通道，助力新疆丝绸之路经济带交通枢纽建设。
○我军将从29日起在东南沿海方向举行实兵演习，对于推动军事斗争准备具有重要意义。

【产业情报】
○民企原油进口权有望近期下发
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允许民营企业进口原油，是开展油气改革、打破石油进口长期国有垄断的重点方向。上证报资讯获悉，备受关注的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发，将针对性给予拥有海外原油开采资源，并获得对方国原油出口许可证的民企。

点评：目前我国石油勘探领域垄断程度较高，民企大量前往海外并购油气资源。一旦原油进口权向民企放开，这些资源可直接运回国内，使它们构建从上游勘探到下游销售的全产业链。A股公司中，广汇能源(行情 消息 资金)（600256(行情 消息 资金)）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，为支持新疆油气开发先行先试，公司有望获得首批进口权；仁智油服(行情 消息 资金)（002629(行情 消息 资金)）近日公告拟定增9.36亿元收购美国油田，且美国原油出口禁令将放开。

○海参价格重回强势 养殖龙头业绩向好
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上周山东威海水产品市场海参均价周环比上涨9%，至每公斤120元，较上半年低点反弹约20%。此前由于高端消费受限及库存高企等原因，海参价格曾大幅下滑。但据中国烹饪协会近日表示，全国餐饮业上半年稳步增长，全年保持两位数增长可期。

点评：家庭消费的增长正逐步抵消高端消费下滑的冲击，海参需求或已见底回升。A股好当家(行情 消息 资金)（600467(行情 消息 资金)）、东方海洋(行情 消息 资金)（002086(行情 消息 资金)）、獐子岛（002069(行情 消息 资金)）等海珍品养殖公司近年来实现“以量换价”，销量仍保持增长。未来随着海参价格走高，业绩有望重回快速增长轨道。

○三巨头同时涨价 MDI有望趋势性逆转
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陶氏化学上周宣布，自8月1日起上调美国地区所有细分市场以及终端领域MDI价格，幅度每磅0.06美元。几乎同时，巴斯夫宣布8月聚合MDI挂牌价上调500元至15500元/吨；拜耳的最新MDI挂牌价亦上调300元至14800元/吨。

点评：这三大国际巨头同时调涨MDI报价较为罕见，被视为整个行业出现逆转的信号。今年中国市场的MDI价格跌跌不休，一大原因是海外误判需求形势，向中国出口了大量货源。而在美国，随着房地产市场回暖，MDI价格已连续上涨。A股万华化学（600309(行情 消息 资金)）是MDI龙头之一，八角工业园项目将于下半年逐步投产，水性涂料等产业链新品市场空间巨大；氯碱化工(行情 消息 资金)（600618(行情 消息 资金)）及其大股东华谊集团将与巴斯夫等在上海合建大型MDI装置。

【公告解读】
○西藏矿业(行情 消息 资金)加码铬铁矿
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西藏矿业(行情 消息 资金)（000762(行情 消息 资金)）拟以10.45元每股定增4916万股，募集资金5.14亿元购买罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区采矿权，以及罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目。本次交易是矿业总公司履行将铬铁矿资源注入上市公司的承诺，以避免同业竞争。交易完成后，上市公司拥有的铬铁矿储量将大幅提高。停牌期间，公司公告拟以5.56亿元购买扎布耶锂业20%股权。

○云铝股份(行情 消息 资金)拟购大股东旗下三公司
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云铝股份(行情 消息 资金)（000807(行情 消息 资金)）拟以3.67元每股的价格，向大股东冶金投资等合计发行4.30亿股购买源鑫炭素100%股权、浩鑫铝箔100%的股权、进出口公司89%股份。标的资产预估值合计为15.78亿元。本次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易，提高公司盈利能力。停牌期间，铝金属板块表现强劲。

○得润电子(行情 消息 资金)定增 高管包揽
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得润电子(行情 消息 资金)（002055(行情 消息 资金)）拟以8.6元每股定增募资3.1亿元补充流动资金，包括公司总裁、核心公司总经理、财务总监在内的7名高管全额以现金认购。

○北化股份(行情 消息 资金)引入中兵投资加快整合
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北化股份(行情 消息 资金)（002246(行情 消息 资金)）大股东泸州北方拟向北化集团无偿划转3608万股，同时以每股4.71元的价格向中兵投资协议转让7033万股，中兵投资以持股17%成公司单一最大股东。北化集团仍为控股股东。

点评：中兵投资为兵器集团旗下重要投资平台，此次权益变动利于发挥北化股份(行情 消息 资金)在纤维素产业及特种化工板块中的整合作用，方便在集团层面的产业整合运作。

○鹏欣系实控人姜照柏直控国中水务(行情 消息 资金)
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国中水务(行情 消息 资金)（600187(行情 消息 资金)）拟按4.01元定增募资近11亿补充营运资金，其中鹏欣系实际控制人姜照柏拟出资10亿认购，届时其将直接控制国中水务(行情 消息 资金)。

点评：此前，姜照柏间接控制的国中天津表示将出清全部持股，致使外界误以为其有意放弃国中水务(行情 消息 资金)。若获募资，公司将在立足水务环保之外，发展污染控制、固体废物处理产业。

【财报快递】
○大立科技(行情 消息 资金)前三季净利预增5至8成
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大立科技(行情 消息 资金)（002214(行情 消息 资金)）半年报净利润同比增长98%，公司预计1至9月净利同比增长50%至80%，主要系红外热像仪业务稳定增长。

【一周回顾】
○解释昨天·预测明天·执行今天
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股市里，要对过去的走势做出解释，那太容易了。为什么2007年时A股比H股贵几倍？因为人民币不能自由兑换，内地老百姓的投资渠道少，只能买A股。为什么现在A股又比H股便宜了？因为人民币不能自由兑换，海外利率低，外国人都想在香港配置H股。正反两面的道理都有，不愁当不上事后诸葛亮。

要对未来的走势做出预测，这就有点难了。沪港通脚步临近，A股独有的白酒、中药股和折价的蓝筹股可能受关注；锌等有色金属供求趋紧，价格可能继续走强；国常会提出推进金改，民营银行试点可能有进展……上证报资讯在上周可谓天天精彩，仅有及时的资讯是不够的，更因为我们有权威准确的解读。

无论预测得多么准，要想真正赚到钱，还得临场应变，执行好当下的每一笔操作。一个星期前有两家华电系公司停牌，放在平时这根本算不上新闻。但我们考虑到央企改革炒作正如火如荼，便大胆给予正面解读。稿件中重点提到国电南自(行情 消息 资金)，突破前期高点后出现连续三涨停。24日晚间荃银高科(行情 消息 资金)有条公告，显示未来运作的潜力很大。放在平时也许会直接涨停，但由于停牌期间创业板指数接连暴跌，导致次日集合竞价的急杀成为了买进机会。资讯并不是万能的，看不见摸不着的市场情绪最难把握，也是最能影响短线涨跌的因素。

2014-7-28时报财富资讯（星期一)

【今日导读】
>留一半清醒留一半醉
>迎“八一”十场军演连续“开火”　提升军工热度
>申万并购宏源方案正式出台　证券行业或受提振
>新一轮振兴东北经济政策有望近期出台
>全息手机预定量激增　深天马将配套提供核心显示器件

【主编视角】
>留一半清醒留一半醉
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　　上周的市场可用火爆来形容，上证指数(行情 消息 资金)周涨幅3.51%，创近3个月的新高，也打破了期间一直维持的窄幅震荡格局，同时量能有所放大。我们曾在6月底的主编视角中讨论过A股的震荡格局何时能打破，当时预期8、9月份可能会出现转机，目前的市场表现似乎早于我们预测的时间点。不过现在还无法确认震荡格局真的被打破、市场从此走出一波象样的上涨行情。经济复苏虽难以证伪，但也尚未证实，投资者还是留一半清醒留一半醉。
　　国开行获1万亿PSL和信托刚性兑付将打破的预期，有利于市场利率的下降，对于稳定分红的蓝筹股有利，再加上沪港通开通有望带来增量资金入市，导致市场资金短期集中追逐蓝筹股，放大这些效应。从基本面的角度看，地产产业链、供给收缩的有色和化工及沪港通受益标的是首选。另一方面可以逐渐关注中报风险释放较多，估值进入合理区间的部分创业板股票。主题投资近期可关注东北振兴、军工、国企改革等。

【投资聚焦】
>迎“八一”十场军演连续“开火”　提升军工热度
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　　来自中国海事部门的航行警告显示，解放军将在渤海、黄海、东海、北部湾同时期举行军演，时间均集中7月25日至8月2日期间。业内分析认为，25日是中日甲午战争爆发120周年纪念日，中国海军此日开始在上述四水域同时期举行军事演练活动或为庆祝八一建军。此外，7月至9月，解放军总参谋部将会陆续组织十场代号为“火力-2014”的系列陆军兵种部队跨区演习。
　　加强国防实力建设是强国之路，国防预算或在未来10年内保持在10%以上的增长速度。随着八一建军节的到来，大规模密集的军演或提升军工股的关注度，如中国船舶(行情 消息 资金)（600150(行情 消息 资金)）、成发科技(行情 消息 资金)（600391(行情 消息 资金)）、高德红外(行情 消息 资金)（002414(行情 消息 资金)）等。

>申万并购宏源方案正式出台　证券行业或受提振
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　　国内证券业史上最大的并购案——申万并购宏源方案26日正式出台，申银万国将溢价20%换股吸收合并宏源证券(行情 消息 资金)，宏源证券(行情 消息 资金)与申银万国换股吸收合并的换股比例为1：2.049。双方合并之后总资产将超千亿元，成为国内第五大券商巨头。新诞生的“控股公司”将成为汇金系旗下的金融资产证券化的整合平台。
　　与发达国家相比，目前我国证券行业集中度较低，业务同质化较为严重，该并购方案公布后或将提升行业整合预期。还值得关注的是，因IPO开闸、创新业务进展顺利等，上半年券商行业盈利同比增长约三成，下半年有加速的可能。中信证券(行情 消息 资金)（600030(行情 消息 资金)）是券商行业龙头，整合能力较强，此前已并购里昂证券加快国际化步伐。方正证券(行情 消息 资金)（601901(行情 消息 资金)）购买民族证券100%股权方案已获证监会无条件通过，公司上半年业绩预增70%-100%。

>新一轮振兴东北经济政策有望近期出台
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　　近日有媒体报道，针对东北地区经济增速放缓的问题，国家发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。目前，由发改委东北司起草的《关于支持东北振兴若干重大举措》已上报国务院。同时制定的《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措(草案)》目前征求意见已经完毕，有望近期出台。
　　在中央稳增长和微刺激的思路下，东北振兴政策有利于促进区域经济协调发展。其中装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。沈阳机床(行情 消息 资金)（000410(行情 消息 资金)）是国内数控机床行业的龙头企业；东北电气(行情 消息 资金)（000585(行情 消息 资金)）主营输变电制造，是辽宁省首家境内外上市公司；锦州港(行情 消息 资金)（600190(行情 消息 资金)）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务。

>山东重工将加快核心资产向上市公司集中
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　　山东重工被山东省国资委列为改革试点企业之一，目前，初步具备了改建为国有资本投资运营公司的条件，在国企改革方面走在山东前列。山东重工下一步将继续加快集团内其他核心业资产向上市公司集中，对于非核心业务加速剥离退出，山东重工专门成立领导小组，争取在国资改革中率先实现破题。

【财经要闻】
>证监会：正在研究制定股权众筹相关监管规则。
>银监会已正式批准***等三家民营银行筹建申请。
>6月份规模以上工业企业利润增17.9%，回升势头明显。
>郑商所与中国建材联合会合作推水泥等建材期货。
>美国对中国太阳能电池板征收165%反倾销税。
>三新股公布中签率，国祯环保超额认购210倍居首。

【独家参考】
>全息手机预定量激增　深天马将配套提供核心显示器件
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Takee全息手机自7月17日正式发布以来，在短短一周时间内预定量已突破52万部，公司负责人称，短期内全息手机的预定量将有望突破百万，届时该手机有望提前至8月中、下旬进行正式发售。公司现正积极协调相关供应商，从而保证产品的及时交付。
　　深天马（000050(行情 消息 资金)）做为takee全息手机核心器件的供应商，主要是为该手机的全息显示屏配套提供最核心的液晶透镜3D显示器件，虽然目前供应量并不大，尚不足一万套，但随着全息手机预定量的爆涨和交货时间的临近，深天马的订货量也将激增。深天马已对其龙岗工厂现有生产线进行了工艺改造，可在较短的时间内大批量生产该款液晶透镜3D显示器件，以保证全息手机的供货需求。

【公告淘金】
>云铝股份(行情 消息 资金)拟收购大股东旗下三家公司
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云铝股份(行情 消息 资金)（000807(行情 消息 资金)）拟3.67元/股定增募资15.78亿，收购大股东旗下的源鑫炭素和浩鑫铝箔100%股权、进出口公司88.88%的股份，同时，拟募资不超过5.26亿元配套资金，发行价不低于3.3元。停牌前股价3.25元
点评：交易前，源鑫炭素生产并向公司供应阳极炭素；浩鑫铝箔向公司采购铝锭并生产铝箔；进出口公司为公司提供物流运输业务。交易完成后，有望解决同业竞争和减少关联交易，提高公司盈利能力和综合实力。值得注意的是，停牌期间，铝价格上涨带动铝业板块股价大幅上扬。

>骅威股份(行情 消息 资金)拟8亿收编参股游戏公司剩余股权
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骅威股份(行情 消息 资金)（002502(行情 消息 资金)）拟定增募资5.64亿和付现2.42亿，收购参股20%的深圳市第一波网络科技有限公司剩余的80%股权，并向控股股东定增募资2.62亿元配套资金，上述发行价均为12.30元。公司股票28日复牌，停牌前股价12.83元。
点评：标的公司主营移动网游的制作开发与运营推广，其《唐门世界》和《绝世天府》两款游戏上线至2014年5月底累计流水超过7300万和3700万。交易对方承诺，标的公司2014年扣非后净利不低于8000万。骅威股份(行情 消息 资金)2013年实现净利约3200万。

>国中水务(行情 消息 资金)拟定增募资11亿　姜照柏上位实际控制人
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国中水务(行情 消息 资金)（600187(行情 消息 资金)）拟4.01元/股定增不超过2.74亿股，募资11亿元，用于补充营运资金，其中：公司间接股东姜照柏认购2.48亿股、公司董事长朱勇军认购2600万股。增发完成后，姜照柏将成为公司的控股股东、实际控制人。
点评：公司正由传统水务投资运营商向环保产业系统服务提供商战略转型，此次募资主要为公司并购、新增项目实施、区域战略合作等提供资金支持。从中可以预期，公司未来动作或不小。

>西藏矿业(行情 消息 资金)（000762(行情 消息 资金)）拟定增募资不超过5亿元，其中以向矿业总公司发行2045万股并支付现金1亿元的方式收购罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区正在办理的0.702平方公里采矿权，其余2亿元用开采工程项目。标的资源储量为铬铁矿矿石量201.77万吨，Cr2O3平均品位47.41%。

>美盈森（002303(行情 消息 资金)）董监高及核心骨干人员通过“成长1号资管计划”以11.63元/股的价格购入股东王治军持有的公司股票859万股，占公司总股本的1.2%。同时，控股股东提出公司业绩增长目标为年增长率超过50%，并承诺增持人员在每期锁定期满后的收益率不低于25%。

>通化东宝(行情 消息 资金)（600867(行情 消息 资金)）大股东东宝集团7月25日增持公司208万股，占公司股份总额的0.2%，并计划继续增持。当日成交量约663万股。

【资金风向】
>指数全周大幅拉升　山东地矿获亿元资金买入
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　　上周，沪深指数大幅拉升，其中沪指突破2100点关口；券商、保险、煤炭有色等行业板块周涨幅居前。
　　上周五，受钼收储传闻、政府加速有色金属资源税改革等利好刺激，有色金属概念崛起，其中，山东地矿（000409(行情 消息 资金)）涨停，龙虎榜交易数据显示，中信建投交易单元和兴业证券(行情 消息 资金)等4家券商营业部合计买入1.1亿元，占当日成交金额的58%。该股当日放出巨量突破半年线压制，至尾盘仍有近4万手封单，资金介入热情较高，后市可继续关注。

>期指暴涨　贴水转为大幅升水
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　　上周五，期指尾盘现拉升走势。截至收盘，主力合约IF1408涨37点（1.66%）报2274点，沪深300期现价差从前日的期指贴水近10个点，转为升水14个点。上周期指放量上涨并创出阶段性新高，与经济数据向好、央行暂停正回购从而缓解了短期资金面紧张状况有关。值得注意的是，新股冻结的千亿资金本周解冻，将进一步改善资金面。

【一周回顾】
　　上周，市场依旧延续二八行情，主板强、创业板弱，大蓝筹板块依旧是资金的集聚地，而怀新资讯全周持续关注福建国企改革，获得不错收益。
20日晚，怀新资讯获悉，福建省属国有企业改革重组下半年有望加速，从此次改革看，已明确作为重点推动改革的集团所属的上市公司，如三钢集团旗下的三钢闽光(行情 消息 资金)（002110(行情 消息 资金)）值得关注。之后，三钢闽光(行情 消息 资金)3个交易日大涨9.5%。
21日晚，我们获悉，升华拜克(行情 消息 资金)（600226(行情 消息 资金)）参股38%的青岛易邦生物公司预计全年可实现净利2亿元，将使公司全年业绩有望高增长。之后3个交易日，升华拜克(行情 消息 资金)暴涨12.3%。
22日，A股福建板块多只股票涨停，利好叠加效应下，板块表现突出。短期看，厦门、平潭、福州已联合申报海西自贸区，有望获得比上海自贸区更强的政策支持预期较强，福建本地股仍值得关注，如漳州发展(行情 消息 资金)（000753(行情 消息 资金)）、平潭发展（000592(行情 消息 资金)）。之后，漳州发展(行情 消息 资金)全天一字板，而平潭发展2个交易日大涨10.2%。

bbvtk

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