7月10日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

小牛子

7月10日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：9398 回复：0

　　7月10日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

　　概念掘金　 　
　　新能源汽车免购置税落地 强力扶持促成高成长
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　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经获悉，7月9日召开的国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。
　　点评：免征购置税不仅使得新能源汽车的价格竞争力进一步增强，也进一步表明了我国大力发展新能源汽车的态度，有助于打消消费者购买的疑虑，促进整车厂商加大新车型研发投入。整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等相关行业，均将迎来市场高速扩容机遇。实际上，新能源汽车产业正成为上市公司转型升级的新高地。
　　在政策的大力扶持下，新能源汽车上下游产业将迎来快速发展阶段，比亚迪（002594(行情 消息 资金)）、长安汽车(行情 消息 资金)（000625(行情 消息 资金)）、上汽集团(行情 消息 资金)（600104(行情 消息 资金)）、金龙汽车(行情 消息 资金)（600686(行情 消息 资金)）、万向钱潮(行情 消息 资金)（000559(行情 消息 资金)）、金瑞科技(行情 消息 资金)（600390(行情 消息 资金)）、佛塑科技(行情 消息 资金)（000973(行情 消息 资金)）、江苏国泰(行情 消息 资金)（002091(行情 消息 资金)）、多氟多（002407(行情 消息 资金)）、上海普天(行情 消息 资金)（600680(行情 消息 资金)）、动力源(行情 消息 资金)（600405(行情 消息 资金)）等新能源汽车概念个股也将迎来持续性利好。
　　此外，公开资料显示，中国海诚(行情 消息 资金)（002116(行情 消息 资金)）9日分别获得锂离子电池用改性聚乙烯隔膜制备、锂电池隔膜预干燥薄膜转移涂布装置两项专利，标志着公司在锂离子电池隔膜技术攻关方面取得重要进展；红星发展(行情 消息 资金)（600367(行情 消息 资金)）的“三元正极材料前驱体的制备方法”9日获得国家发明专利，该三元正极材料前驱体适用于汽车动力电池、锂离子二次电池。
　　环保重压产能收缩　农药行业高景气延续
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　　同花顺财经了解到，除草剂中主要品种2,4-D出厂价每吨上调500-1000元，涨幅 3%-6%，主流成交价已经升至17500-18000元/吨，较上月同期上涨7%-10%。目前多家企业装置全开，以完成前期订单为主，部分暂停接单。
　　业内认为，价格大幅上涨主要原因是行业环保压力持续增强，江苏、山东等主产区环保核查力度加大导致中小产能开工受限，产能收缩而需求向好。更值得注意的是，由于2,4-D技术含量低，行业集中度远低于草甘膦，产能收缩更能反映行业环保压力程度，这也进一步验证了资讯此前关于行业环保压力有增无减的判断，下半年行业高景气有望延续。A股公司中，沙隆达A和辉丰股份(行情 消息 资金)（002496(行情 消息 资金)）是国内主要的2,4-D生产商。
　　行业龙头营收创三年新高　PC产业见底回升可期
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　　同花顺财经获悉，7月9日，全球最大笔记本电脑制造商仁宝(2324.TW)公布6月营收创出2010年11月以来新高，笔记本电脑出货达440万台，创今年新高，月环比增长25.7%，二季度出货达1060万台，季度环比增18%。公司二季度产能全开，上半年进度已超前，全年营收将回到历史高峰水平。
　　随着微软停止对XP系统提供技术支持，英特尔、戴尔等龙头均看好企业更新老旧电脑拉动PC产业回暖。从目前情况看，这一判断正得到验证且景气度有望延续至下半年，可继续关注长城电脑(行情 消息 资金)（000066(行情 消息 资金)）、七喜控股(行情 消息 资金)（002027(行情 消息 资金)）以及生产笔记本连接器的得润电子(行情 消息 资金)（002055(行情 消息 资金)）。
　　新电改方案一稿形成 改革力度超预期
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　　同花顺财经了解到，一份题为《深化电力体制改革若干意见》的新电改方案第一稿已起草完成。就在8日，国家发改委体改司再度召集相关单位开会讨论该稿，核心内容包括两项：一是按市场属性定位电网企业功能，意味着输配分开；二是确立电网企业新的盈利模式，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费。
　　点评：电改实质推进后，相关发、售电企业将获得更大的经营自主权和市场运作空间。中电投总经理曾在两会上表示今年会启动混合所有制改革，吉电股份(行情 消息 资金)（000875(行情 消息 资金)）、漳泽电力(行情 消息 资金)（000767(行情 消息 资金)）、豫能控股(行情 消息 资金)（001896(行情 消息 资金)）等公司应声涨停。吉电股份(行情 消息 资金)曾在互动平台表示，电改政策如果出台，对公司是长期利好。
　　三网融合：“雷声”已响 “雨点”将至
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　　同花顺财经获悉，新版广电总局向各地发布了“新广电发〔2014〕144号”《国家新闻出版广电总局关于加快推动下一代广播电视网标准应用的通知》与“新广电发〔2014〕149号”《国家新闻出版广电总局关于大力开展智能电视操作系统TVOS1.0规模应用试验，加快推动广播电视终端标准化智能化的通知》，要求自今年9月1日起从数字电视增值业务前端系统、视频点播系统、条件接收系统的集成和建设、以及在网络双向改造和宽带网络建设等方面，全国各地有线电视网络公司必须加快网络升级改造和NGB建设。
　　点评：早在几年以前国家广电总局就曾明确表示，到2015年，国家将推动数字化改造全部完成。伴随着相关政策的不断推进，三网融合一直是A股市场的一大投资主题。此次广电总局发文促三网融合，势必会推动广电网络(行情 消息 资金)（600831(行情 消息 资金)）数字化、双向化进程的加速，预计围绕三网融合的炒作热潮也将随之而来。产业链的各环节如通讯设备制造商、内容服务提供商、运营商、终端设备制造商等各环节的龙头公司值得关注。三网融合概念：金亚科技(行情 消息 资金)（300028(行情 消息 资金)）、同洲电子(行情 消息 资金)（002052(行情 消息 资金)）、烽火通信(行情 消息 资金)（600498(行情 消息 资金)）、亿通科技(行情 消息 资金)（300211(行情 消息 资金)）、四川九洲(行情 消息 资金)（000801(行情 消息 资金)）、歌华有线(行情 消息 资金)（600037(行情 消息 资金)）、天威视讯(行情 消息 资金)（002238(行情 消息 资金)）等。
　　工信部将大力扶持机器人产业发展
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　　同花顺财经了解到，工业和信息化部装备工业司副司长王卫明向资讯透露，目前工信部正在和国家标准委员会组织机器人（300024(行情 消息 资金)）产业标准制定工作，以促进机器人产业发展，同时正在和保监会等部门合作，解决国产首台套工业机器人应用难问题，在民爆等行业启动机器人应用示范工程。其同时透露，工信部将研究编制机器人产业路线图和机器人产业的十三五规划。
　　点评：虽然中国目前已经晋升为全球第一大机器人市场，但是所面临的自主品牌薄弱、核心零部件研发滞后、产品认知度与附加值低、低端产能过剩等一系列问题却日益突出。必须从国家部委到地方政府再到微观企业的共同努力加以解决。诸多迹象表明，工信部在在机器人产业发展方面将进行大力度扶持。机器人概念：三丰智能(行情 消息 资金)（300276(行情 消息 资金)）、智云股份(行情 消息 资金)（300097(行情 消息 资金)）、达意隆、天奇股份(行情 消息 资金)（002009(行情 消息 资金)）、新时达（002527(行情 消息 资金)）、赛为智能(行情 消息 资金)（300044(行情 消息 资金)）、秦川发展(行情 消息 资金)（000837(行情 消息 资金)）、雷柏科技(行情 消息 资金)（002577(行情 消息 资金)）、法因数控(行情 消息 资金)（002270(行情 消息 资金)）等。
　　稀土行业升级改造专项资金启动
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　　近日财政部发布了《国家物联网发展及稀土产业补助资金管理办法》的通知，支持现有企业对稀土采选、冶炼生产系统和环保系统进行清洁生产改造；支持开展绿色、高效稀土采选共性关键技术与标准研发。与此同时，工信部也对2014年稀土产业调整升级专项资金拟支持的项目进行了公示，多家稀土上市公司均有项目位列其中。
　　点评：目前我国稀土行业除了面临国内散乱的行业“内忧”外，还面临来自国际的贸易压力。我国稀土行业的改革已经迫在眉睫，除了从财政上给予专项资金支持外，未来在稀土整合、资源税等方面还会继续跟进，稀土行业后续政策有望陆续出台。相关稀土类上市公司如包钢稀土(行情 消息 资金)（600111(行情 消息 资金)）、厦门钨业(行情 消息 资金)（600549(行情 消息 资金)）等可关注。稀土行业龙头股：盛和资源(行情 消息 资金)（600392(行情 消息 资金)）、包钢稀土(行情 消息 资金)、广晟有色(行情 消息 资金)（600259(行情 消息 资金)）、厦门钨业(行情 消息 资金)、五矿稀土(行情 消息 资金)（000831(行情 消息 资金)）等。
　　智慧城市加速落地 卡商首当受益
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　　6月末，发改委率同12部门公布80个城市作为信息惠民工程试点。信息惠民工程脱胎于发改委智慧城市健康发展指导纲要，80家试点也是经过精心挑选和方案评比选定，未来不排除有中央配套资金扶持建设。我们认为，随着信息惠民试点政策落地，预计后续包括标准制定、资金和运营模式等方面的实质性政策将加快出台。
　　在智慧城市加速落地的背景下，我们建议重点关注卡类公司向平台公司转型。未来一旦全国互联互通实现，加载在城市一卡通中的行业应用不断丰富，行业发展前景广阔。
　　LED行业加速洗牌 市场维持高增长
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　　LED照明处于高速渗透阶段，渗透速度超市场预期。目前公布中报业绩预告的LED上市公司中，超过88%的公司业绩实现同比增长，印证了LED行业的高景气度。
　　从上游芯片厂商晶电合并璨圆，以及下游渠道分化明显，体现出LED行业加速洗牌的特征，行业集中度将得到提升。龙头企业的议价能力增强，可关注三安光电(行情 消息 资金)（600703(行情 消息 资金)）、阳光照明(行情 消息 资金)（600261(行情 消息 资金)）、飞乐音响(行情 消息 资金)等。
　　旅游市场需求旺盛 全年总收入有望达3.3万亿
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　　7月9日消息，中国旅游研究院今日发布2014年上半年旅游经济运行分析报告，报告认为上半年我国旅游经济运行总体良好，实现了预期的增长。尽管入境市场继续下降，但国民旅游消费需求稳定增长。分析指出，上半年受国家调结构的主动调控影响，我国国民经济增速平缓，经济运行总体良好，国际经济温和复苏，旅游经济发展环境相对有利。受国内经济稳定增长和节假日的影响，我国国内和出境旅游市场需求旺盛，旅游产业总体景气水平保持平稳，区域旅游一体化进程加快。三大市场中，国内旅游持续增长，出境旅游继续高速增长，入境旅游持续波动下行 　 　个股情报
　　大商集团二度举牌中兴商业(行情 消息 资金)
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　　中兴商业(行情 消息 资金)（000715(行情 消息 资金)）披露，6月16日至7月7日，大商集团及大商管理再度增持公司1395万股，占公司总股本的5%。此次增持后，大商集团方面持股比例已占公司总股本的10%。 点评：今年3月，中兴商业(行情 消息 资金)曾遭浙江盾安系旗下如山创投两度举牌，目前后者持有上市公司10.04%的股份。据此，大商集团与如山创投持股比例已十分接近。大商集团是目前国内最大的零售公司之一，2013年销售突破1500亿元，其表示不排除在未来一年内继续增持。

　　个股点评
　　光韵达三维打印赛车试车
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：光韵达（300227(行情 消息 资金)）与比利时Materialise公司合作，日前已完成三维打印赛车的制作。三维打印赛车于7月9日在“同济大学DIAN Racing车队2014赛季新车发布会”上亮相并试车，该赛车使用3D打印的部件共计300多件，占全车机械结构件数量的30%左右。此赛车还将参加2014年10月举办的“2014中国大学生方程式汽车大赛”。 背景：光韵达2013年10月与比利时Materialise公司签订合作协议，双方整合各自优势资源开展“三维打印赛车项目”，借助三维打印技术，用一年的时间完成一辆可驾驶的电动或太阳能赛车的制作。
　　乐通股份(行情 消息 资金)拟定增投资松香深加工
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：乐通股份(行情 消息 资金)（002319(行情 消息 资金)）拟以6.83元每股的价格发行1亿股，募资6.83亿元将主要用于松香产品深加工建设项目。经测算，松香深加工项目达产后年税后净利润为5347万元。公司停牌前股价8.16元。
　　北大医药(行情 消息 资金)设合资公司专攻肿瘤
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：北大医药(行情 消息 资金)（000788(行情 消息 资金)）与北大医疗产业基金、北大肿瘤及心安医疗合作，共设北大医疗肿瘤医院管理有限公司。合资公司拟在肿瘤预防、肿瘤筛查、医药研发、医疗保险等方面开展合作，还将在国内管理肿瘤专科医院，开展连锁化肿瘤医疗业务，建立以“北大肿瘤”为品牌的中国最大的肿瘤专科医疗网络。
　　七星电子(行情 消息 资金)军工订单稳定　比重稳步提升
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：七星电子(行情 消息 资金)（002371(行情 消息 资金)）军品订单保持稳定增长，占电子元器件收入比重在进一步提升，已从2012年的65%，到2013年的近73%，今年仍有望稳步提升，但由于行业特性，军品虽稳定，但难以实现高增长。
　　公司另一主要产品——集成电路设备类产品收入有望与2013年持平；总体来看，国外半导体行业有所复苏，国内对半导体行业政策扶持力度在加强，虽短期仍难以给行业带来实质性转变，但长期可以看好。
　　惠天热电(行情 消息 资金)有望成沈阳国资股权激励第一家
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：沈阳国资委下属的的四家A股上市公司(沈阳机床(行情 消息 资金)（000410(行情 消息 资金)）、中兴商业(行情 消息 资金)、东北制药(行情 消息 资金)（000597(行情 消息 资金)）、惠天热电(行情 消息 资金)（000692(行情 消息 资金)）)一直与上级主管部门沟通股权激励事宜，期待转变经营和管理体制。据资讯最新跟踪获悉，惠天热电(行情 消息 资金)有望成首家。
　　据了解，公司针对中层以上管理人员实施的股权激励方案已经形成，并已报到控股股东沈阳供暖集团有限公司，待获得批复后将向上一级主管部门沈阳市国有资产管理委员会报批。
　　同花顺与东吴证券(行情 消息 资金)就互联网金融展开合作
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　　同花顺与东吴证券(行情 消息 资金)（601555(行情 消息 资金)）签订合作协议，就互联网渠道、大数据服务、互联网信用平台展开合作。在互联网渠道，双方利用资源优势互补，合作打造社区投资平台；大数据方面，同花顺为东吴客户量身定制APP；互联网信用平台，双方将借助P2P平台，快速与两融业务对接。同花顺此前推出了收益宝，意在与余额宝、全额宝比肩。
　　深华新全资子公司获重大合同
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：深华新（000010）下属全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体及温州市青草地投资有限公司与温州市城市建设投资集团有限公司共同签署了《温州市城市中央绿轴公园(温州大道-瓯海大道段)工程 “BT”(建设-移交)承包合同》。本合同投资预算为人民币46,570万元，占公司2013年经审计营业收入36,238.44万元的比例为128.51%。
　　点评：根据协议，项目开竣工的时间暂定为2014年至2015年，因此项目的实施将对2015年到2016年经营业绩产生重大影响。
　　多家公司预计上半年业绩大幅增长
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：巢东股份(行情 消息 资金)（600318(行情 消息 资金)）预计2014年上半年净利润与上年同期相比增加200%以上。方正证券(行情 消息 资金)（601901(行情 消息 资金)）预计2014年上半年净利润较上年同期增加70%至100%。三峡水利(行情 消息 资金)（600116(行情 消息 资金)）预计2014年半年度净利润与上年同期相比增加80%-100%，同时公司股东水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团公司、新华水力发电有限公司签署了《一致行动人协议》。 国投电力(行情 消息 资金)（600886(行情 消息 资金)）预计公司2014年半年度净利润与上年同期相比增长70%以上。易华录（300212(行情 消息 资金)）预计上半年净利润比上年同期增长90%—110%。天喻信息(行情 消息 资金)（300205(行情 消息 资金)）预计上半年净利润比上年同期增长56%—86%。银江股份(行情 消息 资金)（300020(行情 消息 资金)）预计上半年净利润比上年同期增长30%-50%。天舟文化(行情 消息 资金)（300148(行情 消息 资金)）预计上半年净利润比上年同期增长160%—210%。佳讯飞鸿(行情 消息 资金)（300213(行情 消息 资金)）预计上半年净利润比上年同期上升110% – 130%。宝光股份(行情 消息 资金)（600379(行情 消息 资金)）预计公司2014年半年度净利润与上年同期相比增长100%以上。
　　川投能源(行情 消息 资金)上半年实现净利8.9亿元 同比增近五成
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：川投能源(行情 消息 资金)（600674(行情 消息 资金)）业绩快报显示，今年上半年实现营业收入51,962.34万元，同比去年减少4.13%；实现归属于上市公司股东净利润89,478.74万元，同比去年同期分别增长48.65%。○久立特材(行情 消息 资金)（002318(行情 消息 资金)）近日收到客户YAMGAZ SNC公司的订单，向公司分批采购约计60公里的LNG项目用不锈钢焊接管，合同总金额4977.2947万美元(约合人民币3.09亿元)。
　　金发科技(行情 消息 资金)7月9日发布回购股份预案，公司拟不超6元/股价格通过集中竞价方式回购公司发行的A股股票。拟在不超过回购资金总额6亿元基础上，预计回购股份约1亿股，占公司总股本约3.796%。截至7月9日收盘，金发科技(行情 消息 资金)（600143(行情 消息 资金)）股价为4.38元/股，距离回购最高价6元还有近40%空间。
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：三峡水利(行情 消息 资金)2014年上半年净利预增80-100%，公司售电量有所增长；巢东股份(行情 消息 资金)上半年净利预增200%以上，主要是公司量价齐升；易华录2014年上半年净利预增90—110%，公司智能交通及智慧城市产业新增项目较多；佳讯飞鸿(行情 消息 资金)净利预增110-130%，公司订单情况良好；天舟文化(行情 消息 资金)2014年上半年净利预增160—210%，主要系合并子公司业绩所致。
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：酒钢宏兴(行情 消息 资金)9日获民生加银基金通过大宗交易买入3.1亿股公司股票，占总股本的5%，增持完成后民生加银基金共持有公司股票占总股本的12.17%。
　　海能达拟10转15，公司此前预告二季度业绩环比有所改善，一季度亏损了0.64亿元。