【7月8日】实战版今日市场讨论专帖，交流更有奖励得！

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大盘15F看，有两个中枢的新生，已经是上涨趋势了。当下随时可能完美结束。
大盘30F自6月20日以来，形成了有两个类中枢的上涨，因为没有此级别的中枢，当下应该构成中枢。

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600360(行情 消息 资金) 突破前的蓄势！

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600360(行情 消息 资金) 昨天试盘成功！

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600360(行情 消息 资金) 下探洗盘，可跟！

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600360(行情 消息 资金) 密切关注量能变化！

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晨会纪要2014.07.08
一、大势分析：
    市场窄幅震荡，主板指数延续2000-2100点区间震荡，关注结构性机会。总的来说市场在平衡的格局中，警惕业绩风险，关注个股交易机会。
二、机构报告
1、半导体投资机会来临，寻找产业链明日之星--强"芯"之路系列报告之一。投资建议：封测环节重点关注：长电科技(行情 消息 资金)、华天科技(行情 消息 资金)、晶方科技；IC设计环节关注：展讯、锐迪科、澜起科技、美新半导体；晶圆制造环节关注：中芯国际。  
2、申银万国纺织服装跨界转型专题报告--寻梦：探索纺织服装行业跨界转型投资标的。根据跨界转型进展情况将投资标的分为三类，其中前三类占公司总量的40%：（1）已公告重大资产重组公司6家，对外投资公司12家：海澜之家（借"凯诺科技(行情 消息 资金)"壳上市，已成为平价男装龙头）、探路者（收购户外论坛"绿野网"致力打造户外生态系统），美盛文化(行情 消息 资金)（增资游戏公司缔顺科技、投资儿童舞台剧公司星梦工坊、收购影视公司上海纯真年代，致力打造全文化产业链），嘉麟杰（收购手游公司皿鎏软件）、九牧王(行情 消息 资金)（收购"浪肯"品牌以补充高端男装业务）、搜于特（拟收购3-6个电商服饰品牌）、鹿港科技(行情 消息 资金)（收购世纪长龙影视公司）、凯撒股份(行情 消息 资金)（收购手游公司酷牛互动）、际华集团(行情 消息 资金)（投资建设重庆、长春目的地中心项目，向商业服务业转型）、两面针(行情 消息 资金)（向控股股东定增1亿股）、德棉股份(行情 消息 资金)（向实际控制人控制的第五季国际投资控股有限公司定增6500万股）
（2）已停牌的公司共5家：泰亚股份(行情 消息 资金)（拟转型文化传媒公司）、索芙特（拟购买汤始有限公司境内管桩业务）、百圆裤业(行情 消息 资金)、常山股份(行情 消息 资金)、步森股份(行情 消息 资金)。
（3）已复牌中止对外投资或重大资产重组的公司共5家：森马服饰(行情 消息 资金)（致力打造儿童产业链）、朗姿股份(行情 消息 资金)、浙江富润(行情 消息 资金)（拟收购动漫游戏资产）、三房巷(行情 消息 资金)（拟购买北京数字天域科技股份有限公司）、山东如意(行情 消息 资金)，我们认为这些公司未来仍有可能进行跨界转型。
（4）我们认为未来可能进行跨界转型的公司：可关注目前PB较低、账上现金较多的公司，比如七匹狼、九牧王(行情 消息 资金)。
  我们认为跨界转型将成为未来半年至一年的市场热点主题。从投资逻辑来看，下半年思路可分为两条：（1）纵向延伸，整合资源，打造细分产业链：目前纺织服装行业内产业资源较分散，市场趋于细分化，机会较多。比如探路者，收购"绿野网"，拟打造"多品牌+户外旅游服务平台+户外垂直电商"的户外生态新系统；比如美盛文化(行情 消息 资金)，通过整合旗下子公司缔顺科技、儿童舞台剧公司星梦工坊、影视公司上海纯真年代，形成"IP研发+动漫、游戏、影视制作+周边衍生产品"的全文化产业链。（2）横向跨界并购寻找业务拓展机会：目前纺服主业整体业绩较为平淡，许多公司也在向外拓展寻求机会。比如嘉麟杰收购手游公司皿鎏软件，鹿港科技(行情 消息 资金)收购影视公司世纪长龙等。从投资主题来看，下半年纺服行业投资热点预计将从去年到今年上半年为止的"动漫手游风"向教育产业转移。因此，我们持续推荐模式创新的平价男装龙头海澜之家（600398(行情 消息 资金)），推荐欲打造儿童产业链的森马服饰(行情 消息 资金)（002563(行情 消息 资金)），推荐打造户外生态新系统的探路者（300005(行情 消息 资金)），关注打造动漫文化产业链的美盛文化(行情 消息 资金)（002699(行情 消息 资金)）。此外，可关注上海国企改革标的申达股份(行情 消息 资金)（600626(行情 消息 资金)）、龙头股份(行情 消息 资金)（600630(行情 消息 资金)）及向商业服务业转型的军工央企际华集团(行情 消息 资金)（601718(行情 消息 资金)）。
三、热点个股
1、昨天盘面变化需要注意，主板收平，创业板中阴下行。成长股领涨，但调整时也需要注意回撤风险。新股开始打开涨停板，警惕风险。周期股在经济转型中不是很受益，但是短期还是可以关注。在政策托底的情况下，主板指数逐渐上移，创业板等需要警惕风险。根据总理的讲话，铁路板块等是不错的方向。下半年铁路投资可能加速，铁路板块引来向上拐点。晋亿实业(行情 消息 资金)、中国南车(行情 消息 资金)、中国北车(行情 消息 资金)等值得关注。另外也可以关注传统+新兴模式的公司，如将铁路建设与信息化相结合的辉煌科技(行情 消息 资金)，上调了业绩预增，铁路信息化方面的专家，有望打开地铁市场，储备技术在铁路信息化和自动化上都可以得到应用，投资了并购基金，支持今后的并购，不建议追涨，但是可以在调整之后做战略布局。
2、关注市场短期小变化，万科，地产股明显异动，从公司基本面+宏观经济数据两方面来分析：①公司业绩不错；②降息预期。随着降息预期，存量资金的配置将受到影响，稳增长的品种的投入将会加大，前期冲高的一些品种将会获利了结，市场在等待利好出尽，而最大的利好就是降息，利好兑现之后市场反弹动力将衰竭。产业/行业动向是投资的本质，TMT、消费和医药以及新兴产业等可以关注。长盈精密(行情 消息 资金)，近期创历史新高，2014年应该是震荡向上的走势，公司对产业动向的把握很到位，产品方面之前有苹果在应用，后来三星等也开始应用，今后下游需求增长确定，可以逢低吸纳。
四、融资融券
周一创业板受新一轮退市制度改革启动的影响大幅回调，新股将按月均衡发行。这些消息对市场的影响都是长远的，短期心理上的反映会很快过去。昨天主板指数涨跌并不大，可见并不是对于经济有太大担心，投资者更感兴趣的仍然是新行业的成长股。后续市场格局不会有太大变化。短期关注杉杉股份(行情 消息 资金)、中国玻纤(行情 消息 资金)、均胜电子(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)、人福医药(行情 消息 资金)、蓝色光标(行情 消息 资金)、九安医疗(行情 消息 资金)。（股市有风险，投资需谨慎，仅作参考，不作为投资建议）