市场早知道（2014-6-12）

1805

市场早知道（2014-6-12）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：14719 回复：0

>机构密集调研农药行业　环保持续趋严助产能收缩
>台湾LED行业延续高增长　双轮驱动高景气贯穿全年
>智飞生物(行情 消息 资金)独家疫苗或提前上市
>瑞丰光电(行情 消息 资金)双轮驱动业绩增长　全年营收增速超40%












【投资聚焦】




>机构密集调研农药行业　环保持续趋严助产能收缩
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　　近期，机构调研了多家农药行业上市公司，关注焦点在环保政策具体落实情况等方面。资讯获悉，从农药产量占全国近6成的江苏、浙江和山东情况看，环保政策趋严正呈常态化并显现两大趋势，一是范围从江浙扩大到山东，二是涉及品种从草甘膦扩大到百草枯、2,4-D等。
　　去年至今，环保趋严导致产能收缩一直是市场看好农药行业的主要逻辑，但草甘膦行业环保核查名单至今仍未公布令市场对政策落实渐失信心，新安、江山等公司股价二季度下跌最高超过30%。资讯认为，在地方环保趋严常态化情况下，新增产能受限和中小产能淘汰将继续改善行业供需结构，具有产业链、渠道等优势的龙头公司仍值得关注，如红太阳（000525(行情 消息 资金)）拥有吡啶碱、氢氰酸等三大环保农药上下游一体化产业链；诺普信（002215(行情 消息 资金)）受益于营销渠道优化，全年业绩增速有望达到50%。




>台湾LED行业延续高增长　双轮驱动高景气贯穿全年
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　　台湾LED厂商近期公布的5月营收数据显示，8家芯片企业合计营收同比上涨近20%，环比上升7.6%。1-5月份台湾LED芯片营收同比增长24%，5月份同、环比增速继续呈现上升趋势。 
　　在业绩大幅提升下，近期部分LED行业上市公司股价持续回调，原因主要是市场担心今年行业会再次出现去年5月创出营收高点，6月份开始持续回落的情况。资讯认为，与去年不同，今年行业景气是照明、背光双轮驱动，且照明需求处于放量初期，需求有增无减。近期，部分终端客户备货热情高涨，已开始为全年营收翻倍目标发力。资讯认为，除此前提示三安光电(行情 消息 资金)（600703(行情 消息 资金)）、德豪润达(行情 消息 资金)（002005(行情 消息 资金)）外，产能正快速提升的新海宜（002089(行情 消息 资金)）同样值得关注，公司订单饱满，产品供不应求。












【财经要闻】




>李克强要求部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带。
>《物流业发展中长期规划》获讨论通过。
>央行发布十一条意见支持外贸稳定增长。
>财政部下周五将代理招标发行183亿元地方债
>证监会再发布6家IPO预披露名单，总数达478家。
>财政部启动2014年度国家农业综合开发综合检查。
>杭州福斯特光伏材料IPO过会。












【独家参考】




>智飞生物(行情 消息 资金)独家疫苗或提前上市
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　　据资讯证实，智飞生物(行情 消息 资金)旗下的AC-HIB三联疫苗本月将进行GMP现场检查，如此一来其上市时间比预期的年底上市有所提前。据悉，AC-HIB三联疫苗是公司独家研发的生物制剂，由AC流脑结合疫苗和Hib疫苗“合二为一”，该新型疫苗经过8年研发申报，于2014年4月获得生产批件（国药准字S2014003）。待通过GMP认证后，将正式进入批量生产。据公司2011年可行报告，AC-Hib疫苗的设计产能为3000万支，理论最大年贡献收入可达18亿元，年盈利额也超10亿元。　　
　　具体而言，AC-Hib三联疫苗适用为2个月龄以上的婴幼儿及儿童，人均接种量为4针。2012年国内Hib疫苗批签发量为3241万支，而智飞生物(行情 消息 资金)在Hib疫苗的市占率高达40%（代理+自产），由此公司AC-Hib三联疫苗年接种量达千万支可期。如果按照180元/支价格测算，新型疫苗为公司带来18亿元的年收入可能性大。




>瑞丰光电(行情 消息 资金)双轮驱动业绩增长　全年营收增速超40%
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　　因今年以来全球液晶电视增速放缓，瑞丰光电(行情 消息 资金)（300241(行情 消息 资金)）一季度中大尺寸背光产品收入出现下滑。但目前公司已从二股东康佳处获得约1亿元的订单，占据公司2013年大尺寸背光源收入的1/3，去年公司与TCL成立的合资公司也将逐步贡献利润。此外，公司正在加大中小尺寸背光的拓展力度，并于今年2月入股从事中小尺寸背光的玲涛光电。预计公司今年LED背光业务营收仍将保持增长。
　　公司计划逐步将业务核心从LED背光源向LED照明、汽车电子等多业务领域拓展，现已与美国普瑞在照明产品展开合作，未来还将以并购的方式切入更多领域。公司新任董秘原任职康佳集团投资部，在投资及并购的经验和资源都比较丰富，预计今年的并购工作将有较大进展。在内生式增长和外延式并购双轮驱动下，公司2014年收入规模有望达到40%以上增长。












【公告淘金】




>海博股份(行情 消息 资金)资产重组获注入80亿房地产资产
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海博股份(行情 消息 资金)（600708(行情 消息 资金)）拟置出出租车及不锈钢器皿业务，保留冷链物流业务，置入农房集团100%及农房置业25%股权资产。本次交易拟置出资产预估值26.8亿元，拟置入大股东光明集团旗下的农房集团100%股权预估值79.5亿元、农房置业25%股权预估值0.79亿元。置换差额则以9.06元/股，发行数量5.9亿股补足。上市公司同时拟以8.16元/股定向募资26.76亿元。点评：农房集团主要从事房地产开发，项目包括上海青浦区的西郊半岛名苑，截止去年底土地储备300余万平米。2013年实现营收100多亿，归属净利3.4亿元，估值PE为23倍。当前上市公司市值47亿元，远低于置入资产预估值。12日复牌。




>道博股份(行情 消息 资金)7.8亿元收购知名影视公司
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道博股份(行情 消息 资金)（600136(行情 消息 资金)）拟以11.75元/股发行底价“发行股份+支付现金”的方式，向包括乐视网在内的多个机构和自然人购买强视传媒全部股权，并发行股份募集本次交易金额25%的配套资金。标的资产作价7.8亿元。强视传媒承诺2014—2016年净利将不低于6051万元、8043万元、1亿元。公司股票将于12日复牌，停牌前的收盘价为12.71元/股，公司去年净利118万元。
点评：强视传媒为全国首批取得国家广播电视总局颁发的《电视剧制作许可证（甲种）》资质的民营影视制作机构之一，主营业务为投资、制作和发行电视剧等，主要电视剧包括《金粉世家》、《小李飞刀》、《聊斋之狐仙》等。公司拟借此机会推动我国电视剧制作企业实现资产上市，使其利用上市公司融资平台获得快速发展，从而将公司打造成为一家实力雄厚的大型文化企业。




>中海达（300177(行情 消息 资金)）拟以全资子公司35%的股权换股并购联睿电子全部股权，联睿电子是国内一家完全自主研发UWB室内定位技术高科技企业,目前正在研发防丢器终端等产品，可有效用于儿童、老人、宠物和贵重物品等寻找。点评：公司此前尚未涉足室内定位技术，拟通过此次并购实现室内室外无缝结合定位，进一步丰富和完善公司的空间信息行业解决方案，同时还能有效扩大军方业务规模。




>风神股份600469(行情 消息 资金))控股股东橡胶公司将引入战略投资者，通过增资扩股后战略投资者持股比例将不超过49%，融资金额不低于20亿元。本次计划主要系橡胶公司大股东中国化工为推动国有资本、集体资本、非公有资本交叉持股而展开。




>奥克股份(行情 消息 资金)（300082(行情 消息 资金)）预告上半年净利为5495-6182万元，同比预增60-80%，主要系公司上半年主营产品产销量有大幅增长。一季度公司净利同比增长74%。












【资金风向】




>机器人概念持续发酵　南通锻压(行情 消息 资金)获游资买入
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　　周三，上证指数(行情 消息 资金)收红，智能机器、蓝宝石等概念居前。近日中央高层通过公开言论以及政策配套两方面对机器人未来的发展表明支持态度，使得机器人概念持续走强，多只概念股涨幅居前。龙虎榜中，南通锻压(行情 消息 资金)（300280(行情 消息 资金)）涨停，前五大席位合计买入2337万元，占总成交额的14%。公司近些年设立专门的工业机器人研发团队，积极布局机器人领域，在资金对板块较看好的情况下，该股可持续关注。




>主力合约跌0.18%　高开低走继续贴水
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　　周三，期指主力合约IF1406报收2151.2点，跌0.18%，贴水9个点。今日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓8.69万手，减仓4726手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。