0529周四热点概念和题材前瞻与解读

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0529周四热点概念和题材前瞻与解读

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国务院再次谈及医改 产业资本加速布局医疗服务

           28日，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务的通知》，内容包括加快推动公立医院改革，理顺医疗服务价格；提高医保标准，将城镇居民医保和新农合人均政府补助标准提高40元至320元；放宽社会办医的准入条件，完善鼓励医师多点执业的政策措施等。
        点评：从3月5日的政府工作报告，3月25日的常务会议，再到此次的部署深化医改，国务院连续多次谈及医改，显示出持续推进这项工作的决心。产业资本对医疗服务业的投资速度也显著加快，相继有多家公司进军民营医院。上证报资讯获悉，复旦复华(行情 消息 资金)（600624(行情 消息 资金)）背靠名校，大股东资产整合有望加快；金陵药业(行情 消息 资金)（ 000919(行情 消息 资金) ）运作医院项目经验丰富，今年或将进一步开展资本运作。
      
线上处方药放开在即　电商医药股迎政策利好
28日，国务院法制办发布《互联网视频药品经营监督管理办法》征求意见稿，明确提出执业药师在线药事服务制度，这意味着线上药品经营者在建立执业药师在线药事制度后，即可从事线上处方药经营，线上处方药经营或自此放开。
　　此前，国家食药监总局曾多次发文要求，药品经营网站禁止销售处方药。由此，目前合法注册的180多家电商药企仍仅能售卖OTC类药品。2013年处方药市场规模约8000亿，占整体药品市场的8成左右，且绝大部分来自等级医院渠道，可见线上处方药市场潜力巨大。互联网经营处方药的政策限制被放开后，将促进电商药品规模爆发性增长。A股公司中，九州通(行情 消息 资金)（600998(行情 消息 资金)）2013年线上销售额达13亿，布局F2C（厂家到消费者）、B2C、O2O等规划明确，旗下好药师已导入微信商城，且推出药急送功能；海虹控股(行情 消息 资金)（000503(行情 消息 资金)）早在2010年就和央企通用技术集团合资设立中国医商，其电商网站是国内最大的B2B医药平台，目前公司正在同北京儿童医院等院方洽谈合作。

两部门开展饮水安全专项检查 水污染冶理加码
　　住建部与环保部近日联合发出通知，要求各省市立即开展对城镇集中式饮用水水源地及取水、原水输送、净水和配水全系统防范水污染专项排查和整治工作。
　　近年来，全国城镇集中式饮用水水源地及供水系统发生多起水污染事件，严重影响当地居民的正常生活。统计显示，我国水功能区水质达标率达仅46%。防范饮水安全事故重点在于增加对水源地的水污染冶理。根据《水污染防治行动计划》，“十二五”期间我国将投入2万亿元。此次两部门开展专项检查，或将加码水污染防治升给改造进度，利好水污染治理企业，如巴安水务(行情 消息 资金)（300262(行情 消息 资金)）涉及市政直饮水处理系统，工业再生水(中水)回用、排水等全方位水处理领域；碧水源（300070(行情 消息 资金)）专业从事城市污水处理与污水资源化技术开发应用，拥有当今世界最前沿膜生物反应器技术。监测仪器领域：聚光科技(行情 消息 资金)（300203(行情 消息 资金)）、先河环保(行情 消息 资金)（300137(行情 消息 资金)）。其余相关领域包括家用净水器（开能环保(行情 消息 资金)，300272(行情 消息 资金)）、瓶装饮用水行业。

新疆油气勘探向民资开放方案获发改委通过
           上证报资讯获悉，新疆油气勘探向民资开放相关方案近期获发改委审批通过，未来利润丰厚的上游勘探领域将加大引入民资力度。另据中石油、中石化确认，国资委6月底将召集它们在新疆召开丝绸之路能源领域发展座谈会，届时，“两桶油”关于新疆启动试点的改革方案将得到国资委确认。
              点评：这是中央支持新疆发展最为实质性的政策措施，油气及下游产业的开发力度还将加大。当地油气产业链公司包括国际实业(行情 消息 资金)（ 000159(行情 消息 资金) ）、准油股份(行情 消息 资金)（ 002207(行情 消息 资金) ）、新疆浩源(行情 消息 资金)（002700(行情 消息 资金)）、天利高新(行情 消息 资金)（600339(行情 消息 资金)）等。

俄中两国将合建漂浮核电站
            据俄罗斯之声网站5月27日报道，在不久前俄罗斯总统普京访华期间签署的文件中，有一个是《全面核电合作谅解备忘录》，两国决定将合建漂浮核电站。
          点评：漂浮核电站能为边远地区提供能源，包括自然灾害袭来时。漂浮核电站不怕地震，能被派到由于某种原因停电的地区。另外，一旦建成漂浮核电站，本国水面军舰将第一次拥有专门的核动力装置。
       中核科技(行情 消息 资金)（000777(行情 消息 资金)）是中国核工业集团旗下唯一上市公司，部分产品、科研项目用于核动力领域。其他核电概念股还有江苏神通(行情 消息 资金)（002438(行情 消息 资金)）、沃尔核材(行情 消息 资金)（002130(行情 消息 资金)）等。
     
谷歌发布无人驾驶汽车 车联网大发展可期
           当地时间27日，谷歌发布了最新的无人驾驶原型车。该车无须方向盘等传统设备，现已自主安全行驶逾48万公里。谷歌表示正在制造约100辆样车，预计今年夏季晚些时候由试乘员开始测试。
             点评：无人驾驶技术不仅能节约车内空间，还能比人工驾驶更迅速地对异常路况做出反应，减少交通事故。谷歌的积极介入预示着无人驾驶将进入新的发展阶段，传感器、导航地图等设备和车联网运营服务业有望达到千亿元空间。A股公司中，启明信息(行情 消息 资金)（ 002232(行情 消息 资金) ）主营汽车电子软件，推出了第二代车联网D-Partner平台；天泽信息(行情 消息 资金)（300209(行情 消息 资金)）主营车辆远程管理信息服务；太极股份(行情 消息 资金)（ 002368(行情 消息 资金) ）推出了车辆动态监控综合服务平台。
      
许可证大限将到 婴幼儿奶粉淘汰企业或超预期
              5月31日是国内婴幼儿配方乳粉生产企业换发生产许可证的“大限”。根据国家食品药品监督管理总局的相关规定，5月31日之后未能获得新证的奶粉生产企业，将会被停产。
            点评：根据目前的换证及审查进度来看，此前127家持证的婴幼儿奶粉生产企业中，超过三分之一的企业将会因为没有新证而停产，这些停产企业退出婴幼儿奶粉市场的概率较大，利好伊利、贝因美等龙头企业。

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证监会28日再发布14家IPO预披露名单，总数达406家
中国证监会副主席姜洋:加快品种创新 推动机构入市，争取年内推出原油期货
中金所董事长张慎峰：尽快上市中证500上证50期指
上期所拟推稀土期货新品种上市
李克强重申实施稳健货币政策、适时适度预调微调
发改委酝酿支持东北经济政策措施
互联网食药经营监督管理办法公开征求意见
俄中将合建漂浮核电站


个股消息：
万科获事业合伙人大笔增持3亿元，明天地产要涨了。
佳士科技(行情 消息 资金)与日企合作 开拓弧焊机器人中国市场
兴源过滤(行情 消息 资金)子公司签4474万元工程合同
美达股份(行情 消息 资金)拟4000万入股圣美医疗 谋划投资多元化
龙力生物(行情 消息 资金)斥资10亿建年产40万吨秸秆综合项目
嘉欣丝绸(行情 消息 资金)参股世捷新能源 介入动力锂电池产业
威华股份(行情 消息 资金)重组方案获股东大会高票通过
百视通(行情 消息 资金)东方明珠(行情 消息 资金)筹划重大事项 29日起停牌
龙洲股份(行情 消息 资金)与中海油2.2亿投建加油加气站项目

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>线上处方药放开在即　电商医药股迎政策利好
>两部门开展饮水安全专项检查 水污染冶理加码
>高德红外(行情 消息 资金)有望斩获军品大单
>广东甘化(行情 消息 资金)有望获得7.2亿拆迁补偿



【投资聚焦】

>线上处方药放开在即　电商医药股迎政策利好
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　　28日，国务院法制办发布《互联网视频药品经营监督管理办法》征求意见稿，明确提出执业药师在线药事服务制度，这意味着线上药品经营者在建立执业药师在线药事制度后，即可从事线上处方药经营，线上处方药经营或自此放开。
　　此前，国家食药监总局曾多次发文要求，药品经营网站禁止销售处方药。由此，目前合法注册的180多家电商药企仍仅能售卖OTC类药品。2013年处方药市场规模约8000亿，占整体药品市场的8成左右，且绝大部分来自等级医院渠道，可见线上处方药市场潜力巨大。互联网经营处方药的政策限制被放开后，将促进电商药品规模爆发性增长。A股公司中，九州通(行情 消息 资金)（600998(行情 消息 资金)）2013年线上销售额达13亿，布局F2C（厂家到消费者）、B2C、O2O等规划明确，旗下好药师已导入微信商城，且推出药急送功能；海虹控股(行情 消息 资金)（000503(行情 消息 资金)）早在2010年就和央企通用技术集团合资设立中国医商，其电商网站是国内最大的B2B医药平台，目前公司正在同北京儿童医院等院方洽谈合作。

>两部门开展饮水安全专项检查 水污染冶理加码
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　　住建部与环保部近日联合发出通知，要求各省市立即开展对城镇集中式饮用水水源地及取水、原水输送、净水和配水全系统防范水污染专项排查和整治工作。
　　近年来，全国城镇集中式饮用水水源地及供水系统发生多起水污染事件，严重影响当地居民的正常生活。统计显示，我国水功能区水质达标率达仅46%。防范饮水安全事故重点在于增加对水源地的水污染冶理。根据《水污染防治行动计划》，“十二五”期间我国将投入2万亿元。此次两部门开展专项检查，或将加码水污染防治升给改造进度，利好水污染治理企业，如巴安水务(行情 消息 资金)（300262(行情 消息 资金)）涉及市政直饮水处理系统，工业再生水(中水)回用、排水等全方位水处理领域；碧水源（300070(行情 消息 资金)）专业从事城市污水处理与污水资源化技术开发应用，拥有当今世界最前沿膜生物反应器技术。



【财经要闻】

>李克强称面对经济下行压力，实行稳健经济政策。
>发改委正酝酿支持东北经济重新焕发活力一系列措施。
>两部委明确小产权房不存在转正可能性，坚决叫停。
>证监会副主席姜洋称国内首个原油期货合约力争今年推出。
>财政部要求加快资金支付进度，发挥对经济增长拉动作用。
>证监会称退市制度将更多元化，给自主退市公司更多路径选择。
>外交部透露中国政府即将颁布国家安全相关条例。
>阿里巴巴2.5亿美元投资新加坡邮政，冀打造全球化物流体系。



【独家参考】

>高德红外(行情 消息 资金)有望斩获军品大单
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　　随着今年国家政策对军工的进一步重视，高德红外(行情 消息 资金)（002414(行情 消息 资金)）预计今明两年的军品订单会显著增长。根据历史的情况，公司在二季度获取大单的可能性较大，且中标金额将远超历史水平（公司2013年度营收总额为3.56亿元）。这些订单在未来2~3年逐渐消化，若进展顺利，今年内也将有部分产品供货。此外，高德红外(行情 消息 资金)平面非制冷探测器国产化项目也进展顺利，公司已在着手高端制冷芯片的研发。

>广东甘化(行情 消息 资金)有望获得7.2亿拆迁补偿
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　　自去年重组转型LED外延片生产商后，广东甘化(行情 消息 资金)（000576(行情 消息 资金)）的生产线建设顺利，目前已成功开拓部分下游客户。公司现在拥有10台MOCVD设备，计划年底钱扩产至60台的规模。但目前公司的流动资金并不充裕，LED的扩产可能需要借助于资本市场。
　　不过据资讯了解，公司“三旧”改造进展比较顺利，与政府已谈妥初步方案。700多亩原厂区将有超400亩通过竞拍出售，公司与政府将按照6:4比例分享收益。按照当地每亩300万元/亩的价格来看，粗略预计将有7.2亿元拆迁补偿，将给公司扩张提供大力支持。



【机构情报】

>知名公募布局两大方向　军工中长线看好
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　　北京一家知名公募基金副总经理兼投资总监对资讯表示，目前点位是值得投资的区域，两大方向值得关注。一是民众的吃穿住用等生活消费日益终端化、信息化；二是装备制造业高端化。其中，中国的国防开支逐年增加，而经济处于下滑态势，这就决定了军工领域的直接融资途径会拓宽，资产证券化会加速，尤其是围绕海军和空军建设的相关领域，如大飞机、海底监测网、侦查机、信息安全等。同时，军工领域的民用化也会提速，如川大智胜(行情 消息 资金)、奥普光电(行情 消息 资金)等公司将因此受益。



【公告淘金】

>新黄浦(行情 消息 资金)再次被中科创增持2.94%
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　　新黄浦(行情 消息 资金)（600638(行情 消息 资金)）股东中科创于近一周买入公司股票1651万股，占总股本的2.94%，增持成本约14.1元/股，致使中科创合计持有公司股份1.1亿股，占比20%，超过新华闻的17.9%，再度成为第一大股东。此次是3月4日以来中科创的第4次增持。
点评：中科创意在实现互联网与地产深度融合，新华闻则需捍卫上市公司控股权，双方争夺战已白热化。此前生命人寿和安邦保险轮番举牌金地集团(行情 消息 资金)，致使该股票当月最高涨幅达47%。

>佳士科技(行情 消息 资金)（300193(行情 消息 资金)）和知名日企川崎重工业株式会社就弧焊机器人在中国市场的生产和推广达成战略合作框架协议，川崎重工业株式会社在日本享有盛名，其拥有先进的机器人本体研究及生产技术。

>万科（000002）股东事业合伙人大笔增持公司股份3584万股（占股本0.33%），增持均价8.38元/股，合计增持金额3亿元，并表示将继续增持。

>美达股份(行情 消息 资金)（000782(行情 消息 资金)）拟投资4000万元收购圣美医疗9.75%股权。圣美医疗属中美合作企业，主营产品为动态血糖仪，其研发投入较大，去年和今年以来均亏损，1-4年营收169万，净利-603万。公司此前已收购交行、广发银行等部分股权，此次收购意在拓展投资方式多渠道多元化。

>高新发展(行情 消息 资金)（000628(行情 消息 资金)）拟以5.41元/股定增募资近5亿元用于偿还借款及增加自有资金。此次定增由控股股东全部现金认购，锁定期3年。公司最新股价5.94元，29日复牌。



【资金风向】

>金融机具国产化掀市场热情　御银股份(行情 消息 资金)获资金热捧
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　　周三，沪深两市大涨，电子支付、信息安全等概念涨幅居前。
　　龙虎榜中，御银股份(行情 消息 资金)（002177(行情 消息 资金)）涨停，包括光大证券(行情 消息 资金)在内的前五大席位合计买入6146万元，占总成交额的25%。资讯昨日曾独家报道，出于国家金融安全考虑，金融机具行业将会停止使用外资品牌产品，公司是国内最大的ATM合作运营商，将首要受益于金融机具国产化的浪潮。当日，公司开盘不久迅速拉停，至尾盘仍有24万手巨额封单，显示资金对其青睐有加。

>主力合约涨1.48%　成交持仓均增罕见升水
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　　28日，期指主力合约IF1406报收2173.8点，涨1.48%，升水4个点。周三，期指平开高走，截至收盘，该合约持仓11.06万手，增仓3994手。在上涨中成交量增加，持仓量增加，结束多日贴水转而升水。