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化工行业整体表现低迷，但目前许多优质成长个股估值已经非常便宜，我们认为股价已到买入区间。
染料价格仍有望继续上行：我们近期调研了浙江龙盛(行情 消息 资金)和闰土股份(行情 消息 资金)两家分散染料库存环比下降，闰土股份(行情 消息 资金) H 酸 5 月对外停止供货，分散染料和活性染料供应将更为紧张，价格预计仍将继续上行。
百草枯最近有传先正达下调报价至 27000 元/吨，我们经过下游调研了解到，先正达泰国有降价，是因为先正达没有给泰国贸易商充足的量，为了补偿贸易商的损失，对贸易商降价，但是终端 销售没有降价。目前国内主流厂商报价仍在29000-30000 元/吨。去年四季度以来有些工厂进行技改，复产，百草枯整体供应有所增加，但未来由于不批新产能，将没有新增供应，只有新增需求，我们维持对行业看好。继续强烈推荐红太阳、沙隆达。
农药原药以及中间体将持续向国内转移继续，受益于生态农业以及土地流转农药行业集中度将提高，继续看好辉丰股份(行情 消息 资金)、诺普信、联化科技(行情 消息 资金)。。5 月组合: 浙江龙盛(行情 消息 资金)（20%）、红太阳（20%）、诺普信（20%）、辉丰股份(行情 消息 资金)（20%）、万华化学（20%）
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发表于 2014-5-7 15:35
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