公用事业行业：环保板块持续调整，关注政策预期兑现
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：哎呀难
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环保行业：
新环保法经过四审后终于通过，这部史上最严环保法提升了各执法部门的监管力度，并对企业违法违规行为加大惩罚，不设上限。我们认为作为基本法，此次修订将为后续环保政策法规的制定及完善提供法律依据，而监管和惩罚力度的加大将倒逼企业加速进行节能减排及环保改造，长期将利好整个环保行业的发展。
大气治理板块，生活垃圾焚烧新标审议通过，利好烟气净化领域相关标的。此外，燃煤电厂尾气处理领域以及环境监测领域也将有望延续高速增长，相关个股有望持续受益。水处理板块，受兰州水污染事件等的催化，《水污染防治行动计划》出台预期愈加强烈，看好工业、市政污水、水质监测、净水器设备等领域的投资机会。固废领域，后续土壤环保法及《土壤环境保护和污染治理行动计划》等法规政策的出台将有望逐步推动土壤修复市场开启，带来万亿规模的商机。
环保板块经过持续调整，整体估值大幅下降，龙头公司已具备较好投资价值。长期坚持看好环保行业发展的逻辑不变，短期的估值调整正是良好的投资机会，建议继续布局质优行业龙头。2014 年坚持以“水+大气”为主线，土壤修复市场逐步开启的投资逻辑。个股方面，建议继续关注中电远达（600292(行情 消息 资金) ）、桑德环境(行情 消息 资金)（000826(行情 消息 资金) ）、碧水源（ 300070(行情 消息 资金) ）、龙净环保(行情 消息 资金)（ 600388(行情 消息 资金) ）、国电清新(行情 消息 资金)（ 002573(行情 消息 资金) ）等基本面良好、业绩增长明确的行业龙头，以及万邦达（300055(行情 消息 资金) ）、雪迪龙（ 002658(行情 消息 资金) ）、国中水务(行情 消息 资金)（600187(行情 消息 资金) ）等公司。
电力行业：
云南已申请电改试点，中电投也表示将启动混合所有制改革。沿海核电项目启动加速利好相关领域投资机会。个股方面，建议关注受益水电政策的国投电力(行情 消息 资金)（600886(行情 消息 资金) ）、川投能源(行情 消息 资金)（600674(行情 消息 资金) ）；率先启动电改的上海电力(行情 消息 资金)（600021(行情 消息 资金) ）等中电投旗下企业以及业绩突以及业绩突出，估值较低，防御性好的华能国际(行情 消息 资金)（600011(行情 消息 资金) ）。
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发表于 2014-5-7 14:58
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